Dans la continuité de notre précédent article évoquant la gestion des mails et des tâches dans Everwin Gx, nous allons poursuivre sur la partie collaborative et CRM de cet outil en vous présentant aujourd’hui la gestion du planning dans Everwin Gx.
L’idée est de pouvoir conjuguer la gestion de votre personnel (techniciens, commerciaux…) et de vos éventuelles équipes, avec une gestion du planning par affaire.
Cela a pour but d’établir un lien direct entre les différentes périodes de votre planning et la facturation de celles-ci à vos clients.
Un vrai atout pour les sociétés de services notamment mais aussi adaptable à d’autres activités, la gestion du planning prévisionnel vous permet de gagner énormément de temps au quotidien.
Avant de commencer, vous pouvez regarder cette vidéo de présentation sur le logiciel Everwin.
La gestion du planning dans Everwin Gx
Le planning est souvent géré dans des applications tierces comme Excel ou encore Outlook sans aucun lien avec vos process de gestion et votre facturation.
Cela devient très vite compliqué et le risque d’erreurs est du coup démultiplié, ce qui entraine une perte de productivité de vos équipes, avec des plannings approximatifs que personne ne peut lire, consulter ou exploiter.
Everwin Gx propose une gestion centralisée du planning au coeur de son outil de gestion reliant tous les éléments de votre facturation.
Doté de nombreuses possibilités :
- Affectation d’une période à une affaire et une personne
- Plan de charges par personne
- Plan de charges par affaire
- Affectation période multi-ressources
- Qualification du type de la période (intervention, dépannage, rdv commercial…)
- Intégration de codes couleurs adaptés à votre activité pour une meilleure lisibilité
- Gestion des jours fériés
Cela vous permet d’un coup d’oeil de connaître vos disponibilités et votre plan de charge.
La saisie des heures de votre personnel est alors un jeu d’enfant, directement depuis le planning prévisionnel, vous pouvez valider les périodes saisies, ce qui entrainera directement la saisie des heures dans la fiche personnel concernée, et par conséquent impactera le coût de revient et la marge de votre affaire comme nous vous l’avions expliqué dans notre précédent article.
Rappelons le, l‘ERP Everwin Gx est une vraie boite à outils, et il saura s’adapter au mieux à vos règles de gestion et vos processus, n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez avoir plus d’informations.
