Pipedrive – Le planificateur de rendez-vous

📅 Le planificateur de rendez-vous intégré à Pipedrive permet de simplifier radicalement la prise de rendez-vous avec vos prospects et clients. À l’image d’outils comme Calendly, cette fonctionnalité native vous permet d’envoyer un lien de réservation basé sur vos disponibilités réelles, synchronisées avec votre agenda. Résultat : moins d’échanges inutiles, plus de rendez-vous qualifiés et une meilleure expérience pour vos interlocuteurs.

🔎 Où trouver le planificateur de rendez-vous ?

La fonctionnalité est accessible depuis le menu Activités de Pipedrive. Deux vues sont disponibles :

• 📋 la vue Liste (par défaut),
• 🗓️ la vue Calendrier.

À droite du bouton vert de création d’activité, vous trouverez l’option Planificateur de rendez-vous. C’est à partir de ce bouton que vous pouvez créer et gérer vos disponibilités.

⚙️ Création d’une disponibilité personnalisée

Pipedrive propose par défaut un type de rendez-vous préconfiguré. Toutefois, vous pouvez créer autant de disponibilités personnalisées que nécessaire selon vos usages (démonstration, prestation, suivi client, etc.).

⏱️ Durée des rendez-vous

Vous définissez d’abord la durée des réunions proposées.
Exemples courants :

• 🟢 30 minutes pour une démo commerciale,
• 🔵 1 heure ou 1h30 pour une prestation ou un accompagnement.

Chaque durée correspond à un lien de réservation distinct.

🕒 Gestion des plages horaires

Vous choisissez ensuite :

• 📆 la période de validité (illimitée ou bornée dans le temps),
• 📅 les jours de la semaine concernés,
• ⏰ les plages horaires disponibles.

Il est possible de :

• 📌 copier une plage horaire sur plusieurs jours,
• ➕ créer plusieurs plages dans une même journée (ex. matin / après-midi).

💡 Point clé : une fois votre agenda (Google, Outlook…) synchronisé à Pipedrive, les créneaux déjà occupés ne seront jamais proposés à vos prospects.

🧠 Paramètres avancés de réservation

Pipedrive permet d’affiner la gestion des rendez-vous grâce à plusieurs options :

• ⏳ Plage de sécurité avant/après un rendez-vous (buffer),
• ⏱️ Délai minimum avant réservation (ex. impossible de réserver le jour même),
• 📈 Limite maximale d’anticipation (ex. jusqu’à 1 mois à l’avance).

Ces réglages vous assurent confort, anticipation et meilleure organisation.

📝 Détails de la réunion

Avant de générer le lien, vous personnalisez les informations visibles par l’invité :

• 🏷️ nom de la réunion,
• 💻 type de rendez-vous (physique ou visio),
• 📍 adresse ou lien de visioconférence (Zoom, Google Meet, Microsoft Teams),
• ✍️ description,
• 🏢 nom de l’entreprise affiché.

Les champs à remplir par l’invité sont également configurables (nom, email, téléphone…), avec la possibilité de les rendre obligatoires.

🔗 Génération et partage du lien

Une fois la configuration enregistrée, Pipedrive génère :

• 📨 un lien de réservation à partager (email, signature, message LinkedIn…),
• 🌐 un code d’intégration pour afficher le planificateur directement sur votre site web.

Le prospect sélectionne son créneau, renseigne ses informations et confirme la réservation en toute autonomie.

✅ Confirmation et synchronisation automatique

Dès la validation :

• 📩 l’invité reçoit un email de confirmation avec tous les détails,
• 🔄 le rendez-vous est automatiquement ajouté à votre calendrier,
• 📊 une activité est créée dans Pipedrive, parfaitement tracée.

Vous gardez ainsi une vision claire et centralisée de tous vos rendez-vous.