Replay Webinar : Découverte du module Projet de Pipedrive
En Bref
Ce webinar présente le module Projet de Pipedrive, conçu pour gérer l’après-vente et le suivi opérationnel des projets. Une fois une opportunité gagnée, il est possible de créer automatiquement un projet lié, permettant de suivre les étapes de production, livraison ou prestation. Le module fonctionne comme un pipeline, avec des phases et des tâches associées. Un point clé est l’utilisation de modèles de projets, qui génèrent automatiquement des activités et tâches assignées aux bonnes personnes avec des échéances. Le module inclut aussi des fonctionnalités comme la gestion des fichiers, notes, emails, documents et désormais des rapports. Des améliorations récentes enrichissent l’outil : champs personnalisés avancés, assignation multiple sur les tâches, mentions d’utilisateurs et bientôt une vue Gantt. Le module peut remplacer certains outils externes (type Asana ou Notion), surtout qu’il est inclus dans certaines offres Pipedrive. Enfin, l’accès au module doit être activé manuellement pour les utilisateurs.
🎯 Un module pensé pour l’après-vente
Le module Projet de Pipedrive s’inscrit dans la continuité logique du cycle de vente. Là où le CRM s’arrête généralement à la signature, ce module prend le relais pour structurer toute la phase de réalisation.
Concrètement, dès qu’une opportunité est gagnée, un projet peut être créé automatiquement ou manuellement. Ce projet centralise alors toutes les informations nécessaires : les contacts, l’entreprise, l’affaire associée, mais aussi les actions à mener. Cela permet de garder une parfaite continuité entre les équipes commerciales et opérationnelles, sans rupture d’information.
⚙️ Une logique simple et familière
L’interface du module Projet reprend volontairement les codes du pipeline commercial. On retrouve ainsi une organisation en colonnes représentant les différentes étapes du projet. Cette similarité rend la prise en main rapide, même pour des utilisateurs non techniques.
Chaque projet avance à travers des phases comme la commande, la production ou la livraison. À l’intérieur de ces étapes, des actions concrètes sont à réaliser, ce qui permet de suivre précisément l’avancement global.
🧩 Une structuration claire des actions
Au cœur du module, on distingue deux types d’éléments : les activités et les tâches. Même si leur rôle peut sembler proche, leur usage diffère légèrement.
| Type | Utilisation | Visibilité |
|---|---|---|
| Activités | Actions importantes avec échéance | Visibles dans tout Pipedrive |
| Tâches | Actions internes ou secondaires | Visibles uniquement dans le projet |
Dans les faits, il est conseillé de ne pas mélanger excessivement ces deux types d’éléments afin de garder une lecture fluide du projet. Une organisation cohérente simplifie le suivi quotidien.
📋 La puissance des modèles de projet
L’un des aspects les plus intéressants du module réside dans les modèles de projets. Ils permettent de standardiser les processus et d’éviter de recréer les mêmes tâches à chaque nouveau projet.
Un modèle peut inclure plusieurs éléments structurants :
- des actions prédéfinies
- des responsables assignés
- des délais calculés automatiquement
Par exemple, dans un processus de production classique, on peut prévoir une vérification immédiate de la commande, suivie d’une commande fournisseur quelques jours plus tard, puis d’une phase de fabrication avec un délai estimé. Tout cela est généré automatiquement dès la création du projet, ce qui fait gagner un temps considérable et réduit les oublis.
🧠 Des fonctionnalités complètes pour piloter les projets
Le module ne se limite pas à une simple liste de tâches. Il propose un véritable environnement de gestion de projet intégré. Chaque projet devient un espace de travail complet où l’on peut collaborer et centraliser les informations.
On y retrouve notamment :
- la possibilité d’ajouter des notes et de mentionner des collaborateurs
- l’intégration de fichiers (documents, images, etc.)
- l’envoi d’emails directement depuis le projet
- la création de documents avec signature électronique
Cette centralisation évite la dispersion des informations entre plusieurs outils et améliore la communication entre les équipes.
🚀 Des évolutions récentes qui changent la donne
Pipedrive a récemment renforcé ce module avec plusieurs améliorations notables. L’objectif est clair : transformer cet outil en véritable alternative à des solutions spécialisées.
Parmi les évolutions les plus marquantes, on retrouve une meilleure gestion des champs personnalisés. Il est désormais possible de créer des champs variés (dates, listes, numéros…), de les organiser et bientôt même de les rendre obligatoires selon les étapes du projet.
Autre amélioration importante : la possibilité de mentionner des utilisateurs dans les activités, ce qui facilite la collaboration et les échanges internes.
Enfin, une fonctionnalité très attendue est en cours de déploiement : la vue Gantt 📅. Elle permettra de visualiser les projets dans le temps, d’anticiper les délais et d’avoir une vision globale beaucoup plus stratégique.
💡 Un outil polyvalent, au-delà de la production
Même si le module est souvent présenté dans un contexte de production ou de livraison, son usage est bien plus large. Il peut s’adapter à différents types d’activités et remplacer certains outils externes.
Par exemple, il peut servir à :
- structurer des prestations de service
- organiser des formations clients
- piloter des projets marketing (contenus, campagnes, etc.)
Cette flexibilité en fait une solution intéressante pour les entreprises souhaitant limiter le nombre d’outils utilisés au quotidien.
💰 Un modèle tarifaire accessible
Le module Projet est inclus dans certaines offres Pipedrive, notamment les plans Premium et supérieurs. Pour les autres abonnements, il est disponible en option avec un coût supplémentaire par utilisateur.
Un point intéressant est la possibilité de limiter l’accès uniquement aux collaborateurs concernés. Cela permet de maîtriser les coûts tout en équipant les bonnes personnes.
⚠️ Un point de vigilance important
Contrairement à d’autres fonctionnalités, le module Projet n’est pas activé automatiquement pour tous les utilisateurs. Il est nécessaire de configurer les droits d’accès dans les paramètres.
Sans cette étape, le module peut rester invisible, ce qui peut prêter à confusion lors des tests ou de la prise en main.
✅ Réponses aux questions posées pendant le live
Oui, c’est normal dans beaucoup de cas. Le module n’est pas activé automatiquement pour tous les utilisateurs. Il faut aller dans les paramètres de gestion des utilisateurs et activer les droits d’accès au module Projet pour qu’il apparaisse dans l’interface.
Oui, c’est même un usage fortement recommandé. Grâce aux automatisations, vous pouvez déclencher la création d’un projet dès qu’une affaire passe en “gagnée”, ce qui permet d’enchaîner immédiatement avec la phase opérationnelle sans action manuelle.
Les activités sont visibles dans tout Pipedrive (comme les activités commerciales classiques), alors que les tâches sont uniquement visibles dans le module Projet. Pour éviter toute confusion, il est conseillé de privilégier une seule logique d’utilisation.
Dans de nombreux cas, oui. Si vos besoins concernent surtout le suivi de tâches, de délais et de projets structurés, le module peut largement suffire. L’avantage principal est de centraliser toutes les informations directement dans Pipedrive.
Pas encore totalement disponible au moment du webinar, mais c’est une fonctionnalité en cours de déploiement. La vue Gantt permettra de visualiser les projets dans le temps et d’améliorer fortement la planification.
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