Pipedrive – Créez et configurez des formulaires web performants

Les formulaires web sont souvent sous-estimés dans un CRM. Pourtant, lorsqu’ils sont bien configurés, ils deviennent un véritable point d’entrée entre votre site internet et votre équipe commerciale. Dans Pipedrive, cette fonctionnalité permet non seulement de récupérer des demandes de contact, mais aussi de structurer automatiquement les informations afin d’améliorer la qualification et le suivi des leads.

Dans cette vidéo, nous découvrons comment créer un formulaire web performant, le personnaliser et l’intégrer facilement à son site internet

🌐 Où retrouver les formulaires web dans Pipedrive ?

Les formulaires web se trouvent dans la section Prospects du CRM, aux côtés du chat en direct, des chatbots ou encore du prospecteur.

Une fois dans cet espace, Pipedrive affiche tous les formulaires déjà créés avec plusieurs statistiques utiles pour suivre leurs performances.

Statistique	Utilité
Vues	Visibilité du formulaire
Interactions	Engagement des visiteurs
Soumissions	Nombre de formulaires envoyés
Conversion	Efficacité du formulaire
Statut	Actif ou désactivé

Cette vue permet rapidement d’identifier les formulaires les plus performants et ceux à optimiser.

✨ Une création de formulaire pensée pour tous les usages

Lors de la création d’un formulaire, Pipedrive propose plusieurs modèles prêts à l’emploi : formulaire de contact, inscription, téléchargement de document ou encore dépôt de fichier.

Le modèle “Contactez-nous” inclut par exemple les champs essentiels comme le nom, l’email, le téléphone et le message. En quelques minutes, il est possible de mettre en ligne un formulaire totalement fonctionnel sans compétence technique particulière.

✅ Une personnalisation très complète des champs

L’un des gros points forts des formulaires Pipedrive est leur flexibilité. Chaque champ peut être adapté selon le processus commercial de l’entreprise.

Le titre du formulaire peut facilement être personnalisé pour devenir :

Demande de démonstration
Besoin d’informations
Être rappelé par un conseiller

Il est également possible d’ajouter un texte d’introduction afin de rassurer le visiteur et clarifier l’objectif du formulaire. Plus celui-ci est clair, plus le taux de conversion sera élevé.

💡 Comprendre la logique des données dans Pipedrive

Chaque champ ajouté peut être relié directement aux objets du CRM afin d’alimenter automatiquement les bonnes fiches.

Type de donnée	Exemple
Personne	Nom, email, téléphone
Organisation	Société, adresse
Prospect / Affaire	Champs personnalisés
Pièce jointe	Documents envoyés

Cette structure permet de créer des formulaires beaucoup plus précis et adaptés aux besoins des équipes commerciales.

🔥 L’importance des champs obligatoires

Dans la vidéo, un point essentiel est abordé : la gestion des doublons dans Pipedrive.

Le CRM s’appuie notamment sur l’email, le téléphone ou l’entreprise pour détecter les contacts existants. C’est pourquoi certains champs, comme l’adresse email, méritent d’être obligatoires afin de conserver une base de données propre et exploitable.

L’objectif n’est pas de demander trop d’informations, mais de trouver le bon équilibre entre simplicité pour l’utilisateur et qualification commerciale.

📊 Des formulaires adaptés au B2B

Les formulaires peuvent aller beaucoup plus loin qu’un simple formulaire de contact. Dans un contexte B2B, il devient par exemple pertinent de récupérer automatiquement le nom de l’entreprise, l’adresse ou encore la source du lead.

Champ	Utilité
Entreprise	Qualification B2B
Adresse	Géolocalisation
Salon / événement	Source du lead
Webinaire	Attribution marketing

Un détail intéressant : le champ adresse est connecté à Google Maps. Lors de la saisie, des suggestions automatiques apparaissent afin de simplifier l’expérience utilisateur et améliorer la qualité des données enregistrées dans le CRM.

🎨 Un formulaire totalement personnalisable

Pipedrive permet également de personnaliser entièrement l’apparence du formulaire afin qu’il s’intègre naturellement au site internet.

Couleurs, police, formes des champs, thème clair ou sombre, logo ou favicon : tout peut être ajusté pour respecter l’identité visuelle de l’entreprise et renforcer la confiance des visiteurs.

🔄 Que se passe-t-il après l’envoi du formulaire ?

Une fois le formulaire soumis, plusieurs scénarios sont possibles. Vous pouvez afficher un message de remerciement personnalisé ou rediriger automatiquement le visiteur vers une autre page.

Cette redirection peut servir à proposer un téléchargement, ouvrir une page de confirmation ou encore afficher un calendrier de prise de rendez-vous 📅

📥 Prospect ou affaire : un choix stratégique

Lorsqu’un formulaire est envoyé, Pipedrive peut automatiquement créer un prospect ou une affaire.

Dans la vidéo, le choix recommandé consiste à créer d’abord un prospect afin de qualifier correctement le besoin avant de transformer le lead en opportunité commerciale. Cette méthode évite de surcharger le pipeline de vente avec des demandes peu qualifiées.

⚡Une automatisation utile pour les équipes commerciales

Les formulaires permettent également d’automatiser une partie du traitement commercial.

Automatisation	Exemple
Attribution automatique	Commercial dédié
Notification email	Alerte immédiate
Préfixe du prospect	“Formulaire de contact”
Visibilité	Toute l’équipe

Ces automatisations améliorent considérablement la réactivité des équipes et le suivi des leads entrants.

🌐 Intégration simple sur un site internet

Une fois le formulaire finalisé, Pipedrive génère automatiquement un lien partageable ainsi qu’un code d’intégration.

Le formulaire peut être intégré facilement sur WordPress, Squarespace ou n’importe quel autre CMS grâce au script fourni. L’intégration reste simple, même sans connaissance technique avancée.

🚀 Conclusion

Les formulaires web Pipedrive ne servent pas uniquement à récupérer des coordonnées. Bien configurés, ils deviennent un véritable levier d’automatisation commerciale capable de structurer les demandes entrantes, qualifier les prospects et améliorer le suivi des leads

Grâce à leurs nombreuses options de personnalisation et leur connexion directe au CRM, ils représentent une solution particulièrement efficace pour professionnaliser sa génération de prospects depuis son site internet.