Replay webinar : Configurer ses premiers webhooks avec pipedrive
En Bref
Les webhooks de Pipedrive permettent d’envoyer automatiquement des informations vers un autre logiciel dès qu’un événement se produit dans le CRM. Durant ce webinar, Lucas explique leur fonctionnement de manière simple et montre comment les configurer avec Make afin d’automatiser des processus métier.
Deux approches sont présentées. Les webhooks classiques envoient des données à chaque création, modification ou suppression d’un élément (affaire, contact, activité, etc.). Ils sont simples à mettre en place mais transmettent souvent plus d’informations que nécessaire.
Les webhooks automatisés, intégrés aux automatisations de Pipedrive, offrent un contrôle beaucoup plus précis. Ils permettent de déclencher un envoi uniquement lorsqu’une condition spécifique est remplie, par exemple lorsqu’une affaire passe à l’étape « Négociation ». Il est également possible de choisir exactement quelles données transmettre au logiciel destinataire.
Le webinar conclut que les webhooks automatisés sont généralement la solution la plus pertinente pour optimiser les automatisations, limiter les traitements inutiles et réduire la consommation d’opérations dans Make.
🚀 Comprendre et utiliser les webhooks dans Pipedrive
Les webhooks constituent un excellent moyen de connecter Pipedrive à d’autres applications afin d’automatiser des tâches en temps réel. Au cours de ce webinar, Lucas présente leur fonctionnement, explique la différence entre les webhooks classiques et les webhooks automatisés, puis réalise une démonstration complète avec Make.
L’objectif est de comprendre dans quels cas utiliser chaque solution afin de construire des automatisations plus efficaces et mieux adaptées aux besoins de l’entreprise.
📌 Qu’est-ce qu’un webhook ?
Un webhook est un mécanisme qui permet à Pipedrive d’envoyer automatiquement des informations vers une autre application dès qu’un événement se produit dans le CRM. Contrairement à une application qui interroge régulièrement le CRM pour savoir si quelque chose a changé, le webhook transmet immédiatement les données lorsqu’un événement est détecté.
Ce fonctionnement repose sur les API des différents logiciels, qui leur permettent d’échanger des informations de manière standardisée.
Par exemple, il est possible de :
- créer automatiquement une facture dans un ERP lorsqu’une affaire est gagnée ;
- envoyer des données vers Make pour lancer un scénario d’automatisation ;
- synchroniser des informations avec un autre logiciel métier.
⚙️ Les webhooks classiques
Les webhooks classiques sont accessibles dans le menu Automatisations > Webhooks de Pipedrive.
Lors de leur création, plusieurs paramètres doivent être définis :
| Paramètre | Description |
|---|---|
| Action | Création, modification ou suppression d’un élément |
| Objet concerné | Affaire, contact, activité, produit, projet, étape, etc. |
| Utilisateur | Compte utilisé pour envoyer les données |
| URL de destination | Adresse HTTP du logiciel qui recevra les informations |
Une fois configuré, le webhook transmet automatiquement les données vers l’URL renseignée chaque fois que l’événement choisi se produit.
Pendant la démonstration, Lucas montre notamment comment connecter ce webhook à Make en utilisant le module Custom Webhook, qui génère l’URL de réception des données.
🔄 Démonstration avec Make
La démonstration met en évidence le fonctionnement complet :
- création d’un webhook dans Make ;
- récupération de son URL ;
- ajout de cette URL dans Pipedrive ;
- modification d’une affaire dans le CRM ;
- réception instantanée des données dans Make.
Une petite erreur de configuration est également rencontrée pendant la démonstration : le webhook était initialement configuré sur la modification d’une étape, alors que le besoin concernait la modification d’une affaire. Cette correction permet de mieux comprendre l’importance de sélectionner le bon objet lors de la configuration.
🎯 Les limites des webhooks classiques
Les webhooks classiques envoient les données à chaque modification de l’objet sélectionné.
Cela signifie qu’une simple modification de valeur, un changement de propriétaire ou une évolution du pipeline déclenchent systématiquement un nouvel envoi.
Cette approche présente plusieurs inconvénients :
- elle transmet souvent beaucoup plus d’informations que nécessaire ;
- elle peut générer un grand nombre d’exécutions dans Make ;
- elle augmente la consommation d’opérations sur les plateformes d’automatisation.
⭐ Les webhooks automatisés : la méthode recommandée
Pour répondre à ces limites, Pipedrive propose les webhooks automatisés.
Le principe est différent : le webhook est d’abord créé, puis utilisé comme action dans une automatisation Pipedrive.
Cette méthode permet de définir précisément :
- le déclencheur de l’automatisation ;
- les conditions à respecter ;
- les données réellement envoyées.
Par exemple, il devient possible de déclencher le webhook uniquement lorsque :
- une affaire passe à l’étape Négociation ;
- un champ personnalisé prend une certaine valeur ;
- une affaire est gagnée ;
- un propriétaire est modifié.
Cette logique apporte beaucoup plus de souplesse et évite les traitements inutiles.
📤 Choisir les données envoyées
L’un des principaux avantages des webhooks automatisés est de pouvoir sélectionner uniquement les informations réellement utiles.
Dans l’exemple présenté, seul l’identifiant unique de l’affaire est transmis à Make.
Cette personnalisation permet de :
- réduire le volume de données échangées ;
- simplifier les scénarios d’automatisation ;
- améliorer les performances ;
- limiter la consommation d’opérations sur Make.
Selon les besoins, il est ensuite possible d’ajouter d’autres champs comme le nom de l’affaire, son propriétaire, son montant, son organisation ou encore des champs personnalisés.
📊 Webhook classique ou webhook automatisé ?
| Webhook classique | Webhook automatisé |
|---|---|
| Déclenchement sur chaque événement choisi | Déclenchement uniquement selon des conditions personnalisées |
| Envoie généralement toutes les informations disponibles | Envoie uniquement les données sélectionnées |
| Mise en place rapide | Configuration un peu plus avancée |
| Adapté aux besoins simples | Recommandé pour les automatisations métier |
✅ Les principaux enseignements
Le webinar met en évidence que les deux types de webhooks répondent à des usages différents.
Le webhook classique reste pertinent lorsque chaque création ou modification doit être transmise à un autre système sans filtrage particulier.
En revanche, dans la majorité des projets d’automatisation, les webhooks automatisés offrent une approche bien plus efficace. Ils permettent de contrôler précisément le moment où les données sont envoyées ainsi que leur contenu, ce qui réduit les traitements inutiles et facilite la maintenance des scénarios Make.
Lucas conclut d’ailleurs que cette seconde approche est celle utilisée quotidiennement par les équipes BLC pour leurs projets clients, tant elle apporte de flexibilité et d’efficacité.
✅ Réponses aux questions posées pendant le live
Make est simplement un outil d’automatisation parmi d’autres. Un webhook peut envoyer des données vers n’importe quelle application capable de recevoir une requête HTTP, comme n8n, Zapier, un ERP, un logiciel développé en interne ou tout autre service disposant d’une API.
Le webhook classique se déclenche à chaque création, modification ou suppression de l’objet sélectionné. Le webhook automatisé, lui, s’appuie sur les automatisations de Pipedrive pour ne se déclencher que lorsque des conditions précises sont remplies. Cette approche permet de mieux contrôler les données envoyées et d’éviter des traitements inutiles.
Avec les webhooks automatisés, il est possible de choisir précisément les champs à transmettre, comme l’identifiant de l’affaire, son nom, son montant, son propriétaire ou des champs personnalisés. Cela permet d’optimiser les scénarios d’automatisation.
Dès que l’événement configuré se produit dans Pipedrive, les informations sont envoyées automatiquement vers l’application destinataire. Selon les services utilisés, un léger délai de quelques secondes peut toutefois être observé.
Pour la plupart des besoins, les webhooks automatisés sont à privilégier. Ils permettent de déclencher une automatisation uniquement lorsqu’un événement précis se produit, par exemple lorsqu’une affaire est gagnée ou atteint une étape spécifique du pipeline. Cette méthode réduit le nombre d’exécutions inutiles dans des outils comme Make et facilite la maintenance des automatisations.
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