Comment utiliser les résultats d’activité pour améliorer le suivi commercial et automatiser les relances ?

Le CRM Pipedrive continue d’évoluer avec une fonctionnalité particulièrement intéressante pour les équipes commerciales : les résultats d’activité.

Jusqu’à présent, lorsqu’un commercial terminait un appel, un rendez-vous ou une visite, il pouvait simplement marquer l’activité comme terminée. Mais cette information ne permettait pas nécessairement de comprendre ce qui s’était réellement passé.

Un appel terminé signifie-t-il que le prospect a répondu ? Qu’un message vocal a été laissé ? Ou que personne n’a décroché ?

Avec les résultats d’activité, Pipedrive permet désormais de préciser l’issue de chaque interaction commerciale. Cette nouveauté ouvre des possibilités en matière de suivi des prospects, d’analyse des performances et d’automatisation des tâches.

Découvrons comment configurer cette fonctionnalité et l’exploiter au quotidien.

Qu’est-ce qu’un résultat d’activité dans Pipedrive ?

Un résultat d’activité est une information associée à une activité commerciale qui permet d’en préciser l’issue.

Prenons l’exemple d’un commercial qui réalise plusieurs appels dans la journée. Auparavant, il pouvait simplement indiquer que chaque appel était terminé. Désormais, il peut renseigner un résultat précis.

Ces résultats permettent de distinguer une activité simplement réalisée d’une activité ayant réellement abouti à un échange ou à une action commerciale.

Cette distinction est particulièrement importante pour les responsables commerciaux qui souhaitent aller au-delà du simple nombre d’activités effectuées.

Comment configurer les résultats d’activité dans Pipedrive ?

La configuration s’effectue directement depuis les paramètres du CRM, avec un accès administrateur.

Étape 1 : accéder aux champs de données

Depuis votre interface Pipedrive, cliquez sur votre profil en haut à droite, puis rendez-vous dans les Paramètres de l’entreprise.

Accédez ensuite à la rubrique Champs de données.

Cette section permet de retrouver les différents champs associés aux éléments du CRM : affaires, personnes, organisations, produits, projets et activités.

Une section dédiée aux activités est désormais disponible.

Elle contient notamment les champs standards, comme le sujet, le type d’activité, son statut et les éléments associés.

Vous y retrouverez également le champ Résultat, qui permet de configurer les différentes issues possibles pour vos activités commerciales.

Étape 2 : personnaliser les résultats selon le type d’activité

Le champ Résultat fonctionne comme un champ à option unique.

Cela signifie qu’un commercial peut sélectionner un résultat parmi plusieurs valeurs proposées.

La particularité de cette fonctionnalité est que les résultats peuvent être configurés individuellement pour chaque type d’activité.

Par exemple, pour les appels téléphoniques, vous pouvez proposer :

• Contact établi
• Message vocal laissé
• Aucune réponse

Pour les rendez-vous, les choix pourront être différents : rendez-vous terminé, reprogrammé ou annulé.

Vous pouvez également ajouter vos propres valeurs, désactiver celles qui ne sont pas pertinentes ou restaurer une valeur précédemment désactivée.

Cette personnalisation permet d’adapter les résultats d’activité aux processus de votre entreprise.

Étape 3 : rendre la saisie du résultat obligatoire ou facultative

Pipedrive propose également une règle d’achèvement qui permet de définir si le résultat doit obligatoirement être renseigné lorsqu’une activité est terminée.

Deux possibilités existent.

Résultat obligatoire : le commercial ne peut pas terminer son activité sans sélectionner un résultat.

Résultat facultatif : le commercial peut terminer son activité sans préciser son issue.

Ce paramétrage peut être défini selon le type d’activité.

Dans notre démonstration, nous rendons les résultats obligatoires pour les appels, mais facultatifs pour les rendez-vous et les visites.

Ainsi, chaque appel doit être qualifié avant d’être marqué comme terminé, tandis que les autres activités conservent davantage de souplesse.

Cette configuration permet d’améliorer la qualité des données collectées sans imposer systématiquement les mêmes contraintes à toutes les équipes.

Comment utiliser les résultats d’activité au quotidien ?

Une fois la configuration enregistrée, les commerciaux retrouvent les résultats directement lorsqu’ils terminent une activité.

Prenons un appel téléphonique planifié sur la fiche d’une organisation.

Lorsque le commercial souhaite marquer cet appel comme terminé, Pipedrive lui demande de sélectionner l’un des résultats configurés.

S’il choisit « Contact établi », l’activité est enregistrée avec cette information.

Le résultat apparaît ensuite dans l’historique des activités de la fiche concernée.

Lors d’une prochaine relance, le commercial pourra ainsi retrouver rapidement ce qui s’était passé lors des précédentes interactions.

Pour un rendez-vous dont le résultat est facultatif, le fonctionnement est différent : le commercial peut sélectionner un résultat ou terminer directement son activité sans renseigner cette information.

L’intérêt principal est de conserver un historique commercial plus précis et plus exploitable.

Analyser les performances commerciales grâce aux résultats d’activité

L’une des applications les plus intéressantes de cette fonctionnalité concerne les statistiques commerciales.

Le nombre d’appels réalisés est un indicateur utile, mais il ne suffit pas toujours à évaluer l’efficacité d’une équipe.

Imaginons qu’un commercial réalise 300 appels au cours d’une semaine.

Sans information complémentaire, il est difficile de savoir si ces appels ont permis de joindre des prospects, d’obtenir des rendez-vous ou simplement de laisser des messages vocaux.

Avec les résultats d’activité, il devient possible de distinguer ces différentes situations.

Des rapports plus précis dans Pipedrive

Depuis les outils de statistiques du CRM, vous pouvez créer des rapports sur les activités et appliquer des filtres.

Par exemple, vous pouvez afficher uniquement les activités dont :

• Le type est « Appel ».
• Le résultat est « Contact établi ».
• La période correspond à celle que vous souhaitez analyser.

Vous pouvez ainsi étudier les résultats obtenus et affiner vos indicateurs commerciaux.

Exemple d’analyse commerciale

Prenons deux situations fictives.

En analysant uniquement le volume d’appels, le commercial A semble plus actif.

Mais en intégrant les résultats, le commercial B apparaît plus efficace dans cet exemple.

Cette approche permet d’identifier les pratiques commerciales les plus performantes et de mieux comprendre les résultats des équipes.

Les données collectées peuvent également contribuer à identifier les points d’amélioration dans les campagnes de prospection.

Automatiser les relances commerciales selon les résultats d’activité

Au-delà de l’historisation et des statistiques, les résultats d’activité peuvent être utilisés dans les automatisations Pipedrive.

C’est probablement l’un des usages les plus intéressants de cette nouveauté.

Le principe consiste à déclencher automatiquement une action en fonction du résultat renseigné par le commercial.

Exemple : programmer automatiquement un rappel après un appel sans réponse

Imaginons qu’un commercial appelle un prospect, mais que celui-ci ne réponde pas.

Plutôt que de demander au commercial de créer manuellement une nouvelle tâche, Pipedrive peut le faire automatiquement.

Voici le scénario présenté dans notre vidéo.

1. Définir le déclencheur

Dans les automatisations Pipedrive, créez un scénario qui se déclenche lorsqu’une activité est terminée.

2. Ajouter les conditions

Définissez les conditions suivantes :

• Type d’activité : Appel
• Résultat de l’activité : Aucune réponse

3. Configurer l’action automatique

Demandez à Pipedrive de créer une nouvelle activité de rappel trois jours plus tard.

Dans la démonstration, les week-ends sont exclus du calcul du délai.

4. Conserver les informations associées

La nouvelle activité peut reprendre les éléments liés à l’activité initiale : organisation, personne et affaire lorsqu’elles sont renseignées.

5. Activer et tester l’automatisation

Une fois le scénario enregistré et activé, il suffit de terminer un appel avec le résultat « Aucune réponse » pour déclencher la création du rappel.

Dans la vidéo, nous vérifions directement que la nouvelle activité est bien créée automatiquement.

D’autres scénarios d’automatisation possibles

Cette logique peut être adaptée à différents besoins commerciaux.

Ces exemples illustrent les possibilités offertes par l’association des résultats d’activité et des automatisations.

L’objectif est de réduire les tâches administratives répétitives tout en assurant un suivi commercial plus régulier.

Pourquoi cette nouveauté est-elle intéressante pour les équipes commerciales ?

Les résultats d’activité apportent plusieurs bénéfices concrets.

Une meilleure qualité des informations dans le CRM. Les commerciaux ne se contentent plus d’indiquer qu’une action a été réalisée. Ils peuvent également préciser son issue.

Un historique plus compréhensible. Lorsqu’un prospect est relancé plusieurs semaines après un premier échange, les informations précédemment enregistrées facilitent la reprise de contact.

Des indicateurs commerciaux plus pertinents. Les responsables commerciaux peuvent analyser les résultats des actions plutôt que de se limiter à leur volume.

Une automatisation plus intelligente. Les scénarios peuvent tenir compte de l’issue d’une activité pour déclencher une action adaptée.

Un gain de temps pour les commerciaux. Certaines tâches de suivi peuvent être créées automatiquement, ce qui limite les manipulations manuelles.

Bientôt des champs personnalisés pour les activités Pipedrive ?

La vidéo se termine sur une autre évolution intéressante.

Dans la section des champs de données consacrée aux activités, Pipedrive annonce l’arrivée prochaine des champs personnalisés pour les activités.

Cette fonctionnalité, distincte des résultats d’activité, devrait permettre d’ajouter des informations spécifiques aux activités commerciales.

Il s’agit d’une évolution attendue pour les entreprises souhaitant personnaliser davantage le suivi de leurs actions dans le CRM.

La transcription ne précise toutefois pas de date de disponibilité.

Conclusion : exploitez davantage vos activités commerciales dans Pipedrive

Avec les résultats d’activité, Pipedrive enrichit considérablement les informations associées aux actions commerciales.

Cette fonctionnalité permet non seulement de conserver un historique plus précis des interactions, mais également de créer des statistiques plus pertinentes et des automatisations adaptées aux situations rencontrées par les commerciaux.

Un appel sans réponse peut désormais déclencher automatiquement une relance. Un appel abouti peut donner lieu à une nouvelle tâche. Et les responsables commerciaux peuvent mieux comprendre les résultats obtenus par leurs équipes.

Vous souhaitez découvrir comment configurer les résultats d’activité dans Pipedrive ? Retrouvez notre tutoriel vidéo complet pour suivre les différentes étapes de configuration, de personnalisation et d’automatisation directement dans le CRM.