Pipedrive – Mes commerciaux ont-ils synchronisés leurs boites mails avec Pipedrive ?

Pourquoi suivre l’adoption de la synchronisation email ?

Dans de nombreuses entreprises, l’un des objectifs est d’inciter les équipes commerciales à centraliser leurs échanges clients directement dans le CRM. La synchronisation des boîtes mail avec Pipedrive permet justement de retrouver l’ensemble des conversations au sein de la plateforme, sans avoir à naviguer constamment entre le CRM et l’outil de messagerie.

Pour les managers et administrateurs, il est donc pertinent de mesurer l’adoption de cette fonctionnalité afin d’identifier quels collaborateurs l’utilisent réellement et quels utilisateurs n’ont pas encore connecté leur boîte mail.

Accéder aux statistiques d’utilisation dans Pipedrive

Pour consulter ces informations, vous devez disposer d’un compte administrateur.

Depuis votre interface Pipedrive, cliquez sur Paramètres de l’entreprise dans le coin supérieur droit. Dans le menu latéral gauche, ouvrez ensuite la rubrique Utilisation.

Cette section centralise différents indicateurs liés à l’activité et à l’utilisation de votre environnement Pipedrive.

Vous y trouverez notamment des informations concernant :

• Le nombre d’affaires créées.
• Les limites de champs personnalisés.
• L’utilisation de l’API.
• La synchronisation des comptes email.

Consulter les utilisateurs ayant synchronisé leur boîte mail

Faites défiler la page jusqu’à la section Synchronisation active de compte email.

Cliquez ensuite sur Afficher l’utilisation par utilisateur pour accéder à un tableau récapitulatif de tous les utilisateurs présents dans votre compte Pipedrive.

Cette vue permet d’obtenir rapidement une vision globale de l’adoption de la synchronisation email au sein de l’entreprise.

Les informations disponibles pour chaque utilisateur

Pour chaque membre de l’équipe, Pipedrive affiche plusieurs informations utiles :

Grâce à ces données, il devient très simple d’identifier les utilisateurs qui exploitent la synchronisation email et ceux qui ne l’utilisent pas encore.

Identifier les utilisateurs actifs

Dans l’exemple présenté, certains collaborateurs ont déjà synchronisé au moins une boîte mail :

• Alex
• Danielle
• Grégory
• Lucas

À l’inverse, d’autres utilisateurs n’ont connecté aucune boîte mail :

• Antonin
• Mathilde
• Oussama
• Sylvain
• Administrateur

Cette distinction permet aux responsables commerciaux ou administrateurs CRM de repérer rapidement les utilisateurs nécessitant un accompagnement ou une sensibilisation à cette fonctionnalité.

Ce que cette vue permet (et ne permet pas) de savoir

Il est important de noter que cette page ne donne pas accès au détail des adresses email synchronisées.

Vous ne pourrez donc pas savoir précisément quelles boîtes mail sont connectées par chaque utilisateur. En revanche, vous connaîtrez :

• Les utilisateurs ayant activé la synchronisation.
• Le nombre de boîtes mail synchronisées pour chacun.
• Les éventuelles limites atteintes.

Cette information est généralement suffisante pour suivre l’adoption globale de la fonctionnalité au sein de l’organisation.

Comprendre la colonne « Statut »

La colonne Statut n’indique pas nécessairement une erreur.

Elle sert principalement à signaler qu’une limite prévue par votre abonnement a été atteinte. Par exemple, si votre formule autorise jusqu’à cinq boîtes mail synchronisées par utilisateur et qu’un collaborateur a déjà connecté ses cinq comptes, Pipedrive affichera une notification indiquant que la limite est atteinte.

Il ne s’agit pas d’un dysfonctionnement, mais simplement d’une information précisant qu’aucune nouvelle boîte mail ne peut être ajoutée tant qu’une synchronisation existante n’est pas supprimée.

Conclusion

La section Utilisation de Pipedrive offre un moyen simple et rapide de vérifier quels utilisateurs ont synchronisé leur boîte mail avec le CRM. En quelques clics, les administrateurs peuvent visualiser le niveau d’adoption de la fonctionnalité, identifier les utilisateurs actifs et repérer ceux qui n’utilisent pas encore la synchronisation email.

Cette visibilité facilite le suivi des bonnes pratiques CRM et contribue à améliorer la centralisation des échanges commerciaux au sein de l’entreprise.