Pipedrive : gagnez du temps grâce au copier-coller dans les automatisations

Les automatisations de Pipedrive permettent de gagner un temps précieux en exécutant automatiquement certaines actions répétitives dans le CRM. Mais lorsqu’un scénario devient complexe, sa création peut elle-même demander du temps, notamment lorsqu’il faut reproduire plusieurs fois des conditions et des actions similaires.

Une fonctionnalité particulièrement pratique vient simplifier ce travail : la possibilité de copier des étapes au sein d’une automatisation Pipedrive. Une petite amélioration en apparence, mais qui peut faire une vraie différence pour les utilisateurs qui créent et maintiennent régulièrement des automatisations.

Copier les étapes d’une automatisation Pipedrive

Lors de la création ou de la modification d’une automatisation, Pipedrive permet désormais de copier différentes étapes du scénario.

Il est notamment possible de dupliquer :

• une condition ;
• une action ;
• une étape d’envoi d’email ;
• ou encore un ensemble d’éléments utilisés dans le scénario.

L’intérêt est simple : plutôt que de reconstruire manuellement une étape présentant de fortes similitudes avec une étape existante, il suffit de la copier puis d’adapter les paramètres nécessaires.

Un gain de temps particulièrement intéressant avec les conditions

Cette possibilité devient particulièrement utile lorsque les automatisations comportent plusieurs conditions de type « Si / Sinon ».

Prenons l’exemple d’une automatisation dont le comportement dépend du pipeline auquel appartient une affaire. Une première condition peut vérifier si l’affaire se trouve dans un pipeline précis. Lorsque la condition est remplie, Pipedrive peut ensuite exécuter une action, comme mettre à jour certains champs.

Si une logique similaire doit être appliquée à un autre pipeline, il n’est plus nécessaire de repartir de zéro en ajoutant successivement une nouvelle condition puis une nouvelle action.

Il suffit de copier les éléments existants, puis de modifier la copie avec les nouveaux critères souhaités.

Dupliquer puis modifier plutôt que tout reconstruire

C’est là que cette fonctionnalité apporte le plus de confort.

Lorsqu’une automatisation contient plusieurs branches reposant sur une structure similaire, le processus devient beaucoup plus rapide :

1. créer la première condition et les actions associées ;
2. copier les éléments nécessaires ;
3. coller la structure dans le scénario ;
4. modifier uniquement les critères et paramètres qui doivent changer.

La condition et l’action sont ainsi reprises automatiquement. L’utilisateur peut se concentrer sur les différences entre les deux scénarios plutôt que de reconstruire toute leur structure.

Un exemple avec le suivi d’une période d’essai

Dans la vidéo, Lucas présente également une automatisation utilisée pour suivre la fin d’une période d’essai.

Le scénario se déclenche en fonction de la date d’échéance d’une activité et effectue une vérification quotidiennement à une heure déterminée. Il contrôle ensuite différents critères, notamment le type et le statut de l’activité.

Lorsque les conditions sont réunies, un email est automatiquement envoyé afin que les personnes concernées soient informées de l’arrivée à échéance de la période d’essai.

Dans ce type de scénario, la duplication facilite la création de variantes lorsque plusieurs situations nécessitent une logique proche.

Une petite fonctionnalité qui devient précieuse à grande échelle

Copier une condition ou une action peut sembler être une amélioration mineure. Sur une seule automatisation très simple, le gain de temps reste effectivement limité.

La différence devient beaucoup plus importante pour les entreprises qui exploitent intensivement les automatisations Pipedrive.

Plus les scénarios comportent de conditions, d’actions et de branches similaires, plus la possibilité de dupliquer des éléments permet de réduire les manipulations répétitives.

Cette fonctionnalité facilite donc aussi bien la création de nouvelles automatisations que l’évolution de scénarios existants.

Des automatisations Pipedrive plus rapides à construire

Avec cette possibilité de copier-coller des étapes, Pipedrive simplifie encore un peu plus la construction de scénarios automatisés.

L’objectif n’est pas de transformer la logique des automatisations, mais de rendre leur configuration plus rapide au quotidien. Pour les utilisateurs qui travaillent régulièrement avec des scénarios complexes ou de nombreuses conditions « Si / Sinon », le gain de temps peut rapidement devenir significatif.

Chez BLC, nous accompagnons les entreprises dans la mise en place et l’optimisation de Pipedrive afin d’adapter le CRM, ses automatisations et ses processus aux besoins des équipes.

Retrouvez notre vidéo pour voir concrètement comment utiliser cette fonctionnalité dans vos automatisations Pipedrive.