#4 – Tutos PipeDrive – Créer des listes filtrées

Dans ce tuto vidéo sur le logiciel CRM PipeDrive, je vous explique comment créer des listes et filtres personnalisés.
Toutes les listes mises à dispositions dans PipeDrive sont personnalisable en fonction de critère.
C’est ce que nous allons voir dans ce tuto.

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Essai gratuit PipeDrive

C'est parti !
[dt_fancy_title title= »Tutos PipeDrive – Plan de la formation vidéo » title_align= »left » title_size= »h2″ title_color= »custom » custom_title_color= »#3e454a »]

Dans cette vidéo de formation sur le CRM PipeDrive nous allons voir comment personnaliser les listes.
Les listes et filtres seront utiles pour afficher des informations selon plusieurs critères ou pouvoir faire des modifications en masse.

  • Créer un filtre personnalisé

Dans ce chapitre nous verrons comment créer un filtre personnalisé.
Un exemple sera plus concret :
Vous avez besoin d’afficher sur une liste, tous vos prospect qui sont intéressés par votre produit A et qui ont une offre en cours.

Vous allez pouvoir créer un filtre qui imbrique ces critères.

  • Partager les filtres

Une fois le filtre créé vous pourrez le partager avec vos collaborateurs.
En cochant simplement une case, vos collaborateurs auront instantanément accès au filtre.

  • Export des listes filtrées sur Excel

Le résultat des filtres s’affichera sous forme de liste que vous pourrez ensuite exporter sur Excel.
Cela pourra vous servir pour communiquer avec votre outil d’emailing par exemple.

  • Les modifications en masse

Les listes filtrées pourrons aussi vous servir à faire des modifications de fiche en masse.
Par exemple :
Vous avez un grand nombre d’offre dont la date de conclusion prévisionnelle est dépassée.
Plutôt que de passer fiche par fiche, vous allez pouvoir vous créer une liste filtrée :
– Date de conclusion est dépassée
– Offre toujours en cours

Puis vous sélectionner les résultats pour une modification en masse

 

A vous de jouer !