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Appels en un clic directement depuis Pipedrive

Depuis n’importe quelle fiche contact, affaire ou société dans Pipedrive, il est possible de passer un appel téléphonique en un seul clic grâce à l’icône CloudTalk. L’appel se lance immédiatement via l’application desktop ou mobile. Le numéro est automatiquement récupéré, et l’appel est journalisé sans action manuelle.

Synchronisation automatique des contacts

Tout contact ajouté dans Pipedrive est automatiquement créé dans CloudTalk, et vice-versa. Cela évite les doubles saisies, garantit que tous les interlocuteurs soient disponibles depuis les deux plateformes, et permet une expérience fluide pour les équipes, que ce soit au téléphone ou dans le CRM.

Historique des appels intégré dans les fiches CRM

Chaque appel passé ou reçu via CloudTalk est consigné automatiquement dans la fiche de la personne ou de l’entreprise dans Pipedrive. L’activité est datée, horodatée, avec les informations suivantes : durée de l’appel, statut (répondu, manqué…), numéro utilisé, agent en charge, lien vers l’enregistrement. Cela permet de suivre avec précision l’ensemble des interactions clients.

Ajout de notes, tags et étiquettes d’appel

Pendant ou après l’appel, l’agent peut ajouter des notes contextuelles, des étiquettes personnalisées, ou encore des commentaires qui seront automatiquement synchronisés dans Pipedrive. Cela facilite la qualification des leads, le suivi des dossiers et la passation d’informations entre équipes.

SMS et messages WhatsApp depuis Pipedrive

CloudTalk permet d’envoyer des SMS et des messages WhatsApp directement depuis l’interface de Pipedrive, sans avoir à changer de plateforme. Cela permet de multiplier les canaux de contact depuis un seul point d’entrée, tout en assurant que chaque message est enregistré dans la fiche client.

⚠️ À noter : Messenger ou autres canaux sociaux ne sont pas encore supportés en natif par CloudTalk. Pour cela, une intégration tierce reste nécessaire.

Transcriptions vocales et intelligence artificielle (IA)

Les appels peuvent être enregistrés et transcrits automatiquement grâce à l’IA intégrée de CloudTalk. Cette transcription est ensuite envoyée et accessible dans Pipedrive. En analysant les appels, l’IA peut : détecter le sentiment global de l’échange, repérer les moments sensibles, extraire les sujets abordés, générer des résumés automatiques. Toutes ces informations enrichissent la base de données client.

Analyse et reporting des appels depuis Pipedrive

En plus des statistiques disponibles dans CloudTalk, il est possible de créer des tableaux de bord personnalisés dans Pipedrive pour suivre : le nombre d’appels passés par utilisateur, les créneaux d’appel les plus fréquents, la durée moyenne des échanges, les conversions liées aux appels. Les filtres Pipedrive permettent aussi d’isoler les appels liés à certaines étapes du pipeline, à certains utilisateurs ou à des campagnes précises.