Nouveauté Pipedrive : Taguez des utilisateurs dans les activités

Pipedrive permet désormais de taguer des utilisateurs dans les activités

Pipedrive enrichit son système d’activités avec une fonctionnalité simple, mais particulièrement pratique pour la collaboration entre utilisateurs : il est désormais possible de mentionner un collaborateur directement dans la note d’une activité grâce à l’arobase (@).

Cette possibilité existait déjà dans certaines notes de Pipedrive. Elle est maintenant disponible directement au sein des activités, ce qui facilite la transmission d’informations et la coordination entre les membres d’une équipe.

Mentionner un utilisateur directement dans une activité

Lors de la création ou de la modification d’une activité dans Pipedrive, vous pouvez désormais saisir @ suivi du nom d’un utilisateur dans le contenu de l’activité afin de le mentionner.

Par exemple, imaginons qu’un appel téléphonique soit planifié pour une entreprise ou un contact. L’activité peut être attribuée à un collaborateur afin qu’elle apparaisse dans son agenda Pipedrive, mais il est également possible de mentionner un autre utilisateur directement dans la note de l’activité.

Cette mention peut servir à attirer son attention sur une information particulière ou à lui donner du contexte concernant l’action à réaliser.

Une notification envoyée à l’utilisateur mentionné

Lorsqu’un utilisateur est tagué dans une activité et que celle-ci est enregistrée, Pipedrive lui transmet une notification.

Le collaborateur concerné est ainsi informé qu’un autre utilisateur l’a mentionné dans cette activité et peut consulter le contenu associé.

Cela évite notamment de devoir compléter l’information via un email, un message Teams, Slack ou un autre canal de communication.

Une différence entre attribution et mention

L’attribution d’une activité et la mention d’un utilisateur répondent à deux besoins différents.

Attribuer une activité permet de désigner la personne responsable de sa réalisation. L’activité apparaît notamment dans son agenda et dans ses activités à venir.

Mentionner un utilisateur avec @ permet plutôt d’attirer son attention sur une information contenue dans l’activité.

Les deux fonctionnalités peuvent donc être utilisées simultanément. Une activité peut être affectée à un collaborateur tout en mentionnant cette même personne, ou d’autres membres de l’équipe, pour leur apporter une précision supplémentaire.

Plusieurs usages possibles

Cette nouveauté peut être utilisée aussi bien pour transmettre une information que pour préciser une action.

Par exemple, un commercial peut planifier un appel avec un prospect et mentionner son collègue afin de lui signaler un élément important à aborder pendant l’échange.

La mention peut également être utilisée simplement à titre informatif lorsqu’un utilisateur doit être tenu au courant d’une activité sans nécessairement en devenir le responsable.

Dans les équipes où plusieurs collaborateurs interviennent sur une même entreprise ou une même opportunité, cette fonctionnalité permet donc de conserver davantage de contexte directement dans Pipedrive.

Une petite évolution qui améliore la collaboration dans Pipedrive

Cette mise à jour ne bouleverse pas le fonctionnement des activités dans Pipedrive, mais elle apporte une fonctionnalité qui pouvait manquer dans les usages collaboratifs.

En permettant de taguer directement des utilisateurs dans les activités, Pipedrive rapproche encore davantage le CRM d’un espace de travail collaboratif.

Les équipes peuvent centraliser les informations liées à leurs prospects et clients, prévenir rapidement un collaborateur et réduire les échanges dispersés dans différents outils de communication.

Une évolution simple, mais qui devrait s’avérer particulièrement utile pour les équipes utilisant quotidiennement les activités Pipedrive pour organiser leurs appels, rendez-vous et relances.