Pipedrive – Nouveau tableau de bord des automatisations

Pipedrive améliore le suivi des automatisations avec un nouveau tableau de bord

Les automatisations sont particulièrement utiles dans Pipedrive pour gagner du temps et fiabiliser les processus commerciaux. Mais plus leur nombre augmente, plus leur supervision devient importante : une automatisation peut ne jamais se déclencher, être interrompue par une condition ou rencontrer une véritable erreur.

Pipedrive améliore justement cette partie avec une nouvelle vue d’ensemble des automatisations. Ce tableau de bord permet de surveiller leur fonctionnement, d’identifier rapidement les automatisations en difficulté et de comprendre l’origine des échecs.

Une vue d’ensemble pour superviser toutes les automatisations Pipedrive

Jusqu’à présent, l’espace consacré aux automatisations permettait notamment d’accéder aux modèles proposés par Pipedrive, à ses propres automatisations ainsi qu’à leur historique d’exécution.

L’historique permettait déjà de vérifier ce qui avait fonctionné ou échoué. En revanche, lorsqu’une automatisation ne se comportait pas comme prévu, il fallait généralement constater soi-même le problème, retrouver l’automatisation concernée puis rechercher la cause de l’échec.

La nouvelle vue d’ensemble des automatisations simplifie considérablement cette supervision. Elle centralise les informations relatives aux automatisations du compte, qu’elles aient été créées par vous ou par d’autres utilisateurs.

L’objectif est simple : passer d’une gestion réactive à une surveillance proactive des automatisations Pipedrive.

Quatre indicateurs pour identifier rapidement les problèmes

Le tableau de bord regroupe quatre grandes sections :

• les automatisations ayant le plus d’échecs ;
• les automatisations les plus actives ;
• les automatisations sans aucune exécution ;
• le diagnostic global des automatisations.

Ces informations donnent rapidement une idée de la santé générale des automatisations du CRM, sans devoir consulter individuellement chaque scénario.

Comprendre le diagnostic des automatisations

Le diagnostic permet d’analyser les exécutions sur différentes périodes, notamment aujourd’hui, les 7 derniers jours ou les 14 derniers jours. Les données peuvent ensuite être consultées sous différentes représentations afin d’obtenir une lecture globale de l’activité.

Dans l’exemple présenté dans la vidéo, 409 automatisations ont été déclenchées sur une journée. Parmi elles :

Statut	Nombre d’exécutions	Signification
Terminées	164	L’automatisation s’est exécutée correctement
Interrompues	223	Une condition ou un filtre a empêché la poursuite
En échec	22	Une erreur a empêché l’exécution normale

Cette distinction est importante : une automatisation interrompue n’est pas nécessairement une automatisation défaillante.

Automatisation terminée, interrompue ou en échec : quelle différence ?

Une automatisation terminée signifie que l’ensemble du scénario s’est déroulé correctement. Un événement déclencheur s’est produit, les éventuelles conditions ont été validées et les actions prévues ont pu être exécutées.

Une automatisation interrompue signifie généralement qu’une condition n’a pas été remplie. Imaginons par exemple une automatisation qui doit uniquement fonctionner lorsqu’une affaire est gagnée dans un pipeline spécifique. Si l’affaire appartient à un autre pipeline, l’automatisation peut être interrompue. Le même principe s’applique à une condition concernant le propriétaire d’une affaire ou tout autre filtre.

Il ne s’agit donc pas forcément d’un problème.

Les échecs, en revanche, méritent davantage d’attention. Ils indiquent qu’une automatisation aurait dû poursuivre son exécution mais qu’un problème l’en a empêchée.

Identifier les automatisations ayant le plus d’échecs

Le nouveau tableau de bord met directement en avant les automatisations présentant les taux d’échec les plus importants.

Dans l’exemple de la vidéo, une automatisation affiche ainsi 8 échecs sur 29 exécutions, soit environ 28 %. Cet indicateur permet immédiatement d’identifier un scénario qui mérite d’être contrôlé.

Il suffit ensuite d’ouvrir l’automatisation concernée pour consulter son fonctionnement et rechercher l’étape responsable de l’erreur.

Cette approche évite de parcourir manuellement l’intégralité de l’historique pour détecter les scénarios problématiques.

Comprendre pourquoi une automatisation Pipedrive échoue

L’intérêt du tableau de bord ne se limite pas au nombre d’échecs. Pipedrive fournit également des informations permettant d’en rechercher la cause.

Dans l’exemple présenté, l’automatisation ne peut pas être exécutée car l’utilisateur concerné ne dispose pas des permissions nécessaires pour effectuer une modification. Pipedrive recommande alors de solliciter un utilisateur ayant accès aux paramètres appropriés du compte.

L’administrateur peut ainsi identifier beaucoup plus rapidement la nature du problème et intervenir sur les droits, les paramètres ou directement sur la configuration de l’automatisation.

Repérer les automatisations les plus utilisées… et celles qui ne le sont jamais

Le tableau de bord permet également de connaître les automatisations les plus actives du compte.

Cette information est intéressante pour identifier les scénarios particulièrement sollicités et, par conséquent, ceux dont le bon fonctionnement est potentiellement le plus critique pour les équipes.

À l’inverse, Pipedrive affiche également les automatisations sans aucune exécution.

Une automatisation qui ne se déclenche jamais peut révéler une configuration à revoir : mauvais événement déclencheur, conditions trop restrictives, processus qui a évolué ou automatisation devenue inutile.

Cette section constitue donc une bonne occasion de faire régulièrement le ménage dans son environnement Pipedrive.

Des notifications pour anticiper les automatisations défaillantes

Autre évolution intéressante : Pipedrive peut envoyer des notifications par e-mail lorsqu’une automatisation rencontre trop d’échecs.

Cette fonctionnalité évite de devoir consulter quotidiennement le tableau de bord pour découvrir un dysfonctionnement.

Lorsqu’une automatisation atteint un taux d’échec particulièrement important — la vidéo présente notamment le cas d’un taux supérieur à 80 % — Pipedrive peut avertir qu’elle risque d’être désactivée en raison du nombre trop important d’erreurs.

L’administrateur dispose ainsi d’une occasion d’intervenir, de rechercher l’origine du problème et de corriger l’automatisation.

Une gestion plus proactive des automatisations Pipedrive

Cette nouvelle vue d’ensemble apporte surtout une meilleure visibilité sur la santé des automatisations du CRM.

Au lieu d’attendre qu’un commercial ou un autre utilisateur constate qu’une action attendue ne s’est pas produite, les administrateurs peuvent repérer directement les automatisations en échec, analyser leur taux d’erreur et rechercher les causes du problème.

Pour les entreprises qui utilisent de nombreuses automatisations dans Pipedrive, cette supervision centralisée facilite donc considérablement leur maintenance.

En résumé

Le nouveau tableau de bord des automatisations Pipedrive permet de centraliser leur supervision, repérer les scénarios problématiques et intervenir plus rapidement en cas d’erreur.

La distinction entre automatisations terminées, interrompues et en échec permet également de mieux interpréter les statistiques : une interruption liée à un filtre est parfaitement normale, tandis qu’un taux d’échec important nécessite une investigation.

Avec les alertes et l’identification des automatisations les plus défaillantes ou jamais exécutées, Pipedrive propose ainsi des outils supplémentaires pour maintenir un environnement CRM plus fiable.