Pipedrive – L’assistant commercial IA

Un assistant IA directement intégré à Pipedrive

Pipedrive intègre désormais un assistant commercial basé sur l’intelligence artificielle, accessible directement depuis l’interface du CRM. Encore proposé en version bêta, cet assistant vise à faciliter l’accès aux informations commerciales et à accompagner les utilisateurs dans leurs différentes tâches.

L’intérêt principal est son intégration au CRM : l’utilisateur peut interroger l’assistant depuis Pipedrive, sans devoir rechercher manuellement les informations dans les différents écrans du logiciel.

Comme la fonctionnalité est encore en bêta, son fonctionnement continue d’évoluer. Certaines réponses ou certains éléments d’interface peuvent notamment apparaître en anglais et, comme le montre le test réalisé dans la vidéo, les résultats obtenus ne sont pas toujours parfaitement fiables.

Où trouver l’assistant commercial ?

L’assistant est accessible depuis la partie supérieure de l’interface Pipedrive, à proximité de la barre de recherche et de l’ajout rapide. Il est représenté par une petite icône violette.

Une fois ouvert, il apparaît dans un panneau latéral à droite de l’écran. Son fonctionnement reprend les principes désormais familiers des assistants conversationnels comme ChatGPT ou Mistral : on pose une question en langage naturel et l’IA génère une réponse.

Les demandes peuvent notamment être saisies par écrit ou formulées grâce à la reconnaissance vocale.

Un assistant connecté aux données du CRM

La particularité de cet assistant réside dans sa capacité à exploiter les informations présentes dans Pipedrive, sous réserve d’avoir préalablement autorisé l’accès nécessaire aux données.

Cela permet de poser des questions directement liées à l’activité commerciale, plutôt que d’utiliser une IA déconnectée du contexte de l’entreprise.

L’assistant peut ainsi être sollicité sur plusieurs thématiques, notamment les ventes et le marketing. Pipedrive propose également des suggestions de questions, particulièrement utiles lors des premières utilisations pour comprendre les possibilités offertes par l’outil.

Interroger son pipeline en langage naturel

L’un des cas d’usage les plus intéressants concerne l’analyse du pipeline commercial.

Un commercial peut demander à l’assistant des informations concernant ses opportunités en cours, tandis qu’un responsable commercial peut l’utiliser pour obtenir plus rapidement une vision synthétique de l’activité de son équipe.

Parmi les questions envisageables :

• Quel est l’état de mon pipeline commercial ?
• Quelles opportunités ont la valeur la plus importante ?
• Quelles sont les prochaines activités à réaliser ?
• Où en sont les opportunités de mes commerciaux ?
• Quelles affaires présentent les meilleures probabilités de gain ?
• Peux-tu me résumer une affaire particulière ?

Cette approche permet théoriquement de réduire le temps passé à naviguer entre différentes vues du CRM pour retrouver une information.

Obtenir de l’aide pour utiliser Pipedrive

L’assistant ne sert pas uniquement à analyser les données commerciales. Il peut également jouer le rôle d’assistant d’utilisation de Pipedrive.

Un administrateur ou un nouvel utilisateur peut, par exemple, lui demander comment effectuer une opération particulière dans le CRM : créer une affaire, rattacher un contact à une organisation ou encore ajouter un champ personnalisé.

Dans la démonstration, la question posée est : « Comment créer un nouveau champ personnalisé dans mes affaires ? »

L’assistant explique alors le cheminement à suivre dans les paramètres de l’entreprise, indique l’emplacement des champs personnalisés, précise qu’il faut sélectionner l’onglet correspondant aux affaires et rappelle que certaines opérations nécessitent des droits d’administration.

L’utilisateur peut ainsi obtenir des instructions directement depuis son environnement de travail, sans nécessairement devoir rechercher immédiatement la procédure dans une documentation externe.

Rechercher des informations dans un pipeline

La démonstration teste ensuite la capacité de l’IA à analyser directement les données du pipeline « Sales ».

La demande consiste à identifier l’affaire en cours possédant la valeur la plus élevée. L’assistant effectue sa recherche et affiche son raisonnement, avec différentes étapes telles que la consultation des sources et le calcul.

Le test met toutefois en évidence une limite importante : la réponse obtenue ne correspond pas à la valeur la plus élevée visible dans le pipeline.

Il s’agit d’un bon rappel du statut bêta de la fonctionnalité. Une réponse générée par l’IA, même lorsqu’elle s’appuie sur les données du CRM, doit donc être contrôlée lorsqu’elle sert à prendre une décision commerciale.

Générer le résumé d’une opportunité commerciale

Un autre usage présenté consiste à demander à l’assistant de résumer une affaire précise.

L’objectif est de récupérer rapidement les principales informations disponibles sur cette opportunité sans devoir parcourir l’intégralité de sa fiche.

Dans l’exemple, l’assistant parvient à restituer différentes informations telles que la valeur de l’affaire, son statut, l’organisation associée, son responsable, son origine ou encore sa date de création.

Selon les données présentes dans le CRM et celles auxquelles l’assistant peut accéder, ce type de résumé peut constituer un moyen pratique de reprendre rapidement connaissance d’un dossier avant une action commerciale ou un échange avec un prospect.

Quels usages pour les commerciaux et les managers ?

Les usages ne sont pas exactement les mêmes selon le profil de l’utilisateur.

Profil	Utilisations possibles
Commercial	Identifier les prochaines actions, retrouver une opportunité, obtenir un résumé d’une affaire.
Directeur commercial	Consulter l’état du pipeline, suivre les dossiers et obtenir une vision synthétique de l’activité.
Administrateur	Obtenir de l’aide sur la configuration et certaines fonctionnalités de Pipedrive.
Nouvel utilisateur	Apprendre à effectuer des opérations dans le CRM grâce à des questions en langage naturel.

L’assistant peut donc servir à la fois d’outil d’analyse commerciale et d’aide contextuelle à l’utilisation du CRM.

Une fonctionnalité prometteuse, mais encore en bêta

La démonstration montre à la fois l’intérêt et les limites actuelles de l’assistant commercial.

Son principal avantage réside dans la possibilité d’interroger son CRM en langage naturel. Plutôt que de rechercher manuellement une donnée, l’utilisateur formule directement sa demande et laisse l’assistant rechercher les éléments correspondants.

En revanche, le test montre également qu’une réponse peut être inexacte. Certaines traductions ou variables restent par ailleurs affichées en anglais.

Il est donc préférable de considérer actuellement l’assistant comme un outil d’aide et d’accélération, plutôt que comme une source dont les réponses devraient systématiquement être utilisées sans vérification.

L’IA prend progressivement place dans le CRM

L’arrivée de ce type d’assistant illustre une évolution importante des CRM : l’intelligence artificielle ne constitue plus uniquement une fonctionnalité séparée, mais devient progressivement une nouvelle manière d’interagir avec les données commerciales.

Pour un utilisateur de Pipedrive, l’intérêt potentiel est important : retrouver une information, résumer une opportunité, analyser son pipeline ou comprendre comment effectuer une manipulation peuvent progressivement passer par une simple conversation avec l’assistant.

La fonctionnalité étant encore en bêta, son évolution sera particulièrement intéressante à suivre au fil des prochaines améliorations.