Dans ce tuto vidéo sur le logiciel CRM PipeDrive, je vous explique comment créer et utiliser les offres, les organisations et les personnes
Dans cette vidéo de formation sur le CRM PipeDrive nous allons parlé des fiches offres, organisations et personnes.
- Comment créer des nouvelles fiches
Une force de PipeDrive est de pouvoir créer les fiches “à la volée”.
Je m’explique.
Dans beaucoup de CRM lorsque vous identifiez une nouvelle opportunité de business vous êtes obligé de créer la société, puis les contacts et enfin l’opportunité.
Dans PipeDrive vous allez être capable de créer ces trois informations sur la même fenêtre.
- Les adresses Google et la géolocalisation Google map
En tapant les premiers caractères de la société que vous souhaitez ajouter à votre CRM, PipeDrive va analyser la base de données de Google map et vous ajouter automatiquement l’adresse.
Ca permettra d’afficher sur une carte l’intégralité de vos clients.
- Créer des champs libres
Si une information n’est pas présente par défaut dans PipeDrive vous allez pouvoir créer des champs libres pour pouvoir stocker cette information.
Par exemple :
Je veux stocker la langue qui est parlée chez mon client, afin de savoir à quelle commercial je vais affecter la fiche.
Je vais pouvoir créer un champ “Langue parlée” avec une liste déroulante.
- Les données intelligentes
Une fonctionnalité très pratique de PipeDrive CRM est la possibilité d’enrichir automatiquement les fiches “Organisations” et “Personnes”, en fonction des données présentes sur le Web.
J’espère que cette formation a pu vous aider à mieux utiliser le CRM.
N’hésitez pas à laisser vos commentaires.
A très vite !