On nous demande souvent si on peut suivre autre chose que des ventes dans Pipedrive ?
Par exemple :
– La fabrication
– La logistique
– Le SAV
– Etc.
La réponse est oui !
On vous explique comment faire dans ce tuto Pipedrive.
Comme on le disait plus haut, Pipedrive est un outil tellement agréable et puissant qu’on voudrait pouvoir gérer les opérations à l’intérieur.
Nous vous expliquons comment faire dans ce tuto vidéo :
1 – Créer un pipeline dédié pour gérer les opérations
Pour pouvoir gérer les étapes après qu’une offre ait été gagnée.
Le mieux sera de créer un pipeline différent de votre Pipeline de vente.
Cela vous permettra de bien séparer les offres en cours, des offres gagnées.
2 – Créer une automatisation pour basculer votre offre gagnée dans ce pipeline
Dés que vous aurez créé ce nouveau Pipeline, le but va être de créer une automatisation.
Cette automatisation aura pour but de transférer automatiquement votre offre gagnée dans ce nouveau pipeline.
Afin que les équipes “Opérations” prennent le relai.
Vous pourrez en profiter pour créer automatiquement une activité au passage.
3 – Afficher les offres gagnées dans Pipedrive
Une fois que le process est mis en place il va falloir que vous affichiez les offres gagnées dans ce nouveau pipeline.
Car par défaut Pipedrive n’affiche que les autres “En cours” dans la vue offre.
Une petite “gymnastique” de navigation sera nécessaire si vous utilisez successivement les deux pipeline :
- Vente
- Opération
Puisque d’un coté vous voudrez afficher les en cours (Pipeline de vente).
De l’autre les offres gagnées (Pipeline opération).
Pipedrive ne permet pas encore de garder en mémoire un filtre par défaut par Pipeline
J’espère que ce tuto vous a aidé.
Vous pouvez nous laisser vos commentaire.
Jetez un oeil à notre chaine Youtube, nous faisons régulièrement des live qui pourraient vous intéresser.