Dans ce tuto vidéo sur le logiciel CRM PipeDrive, je vous explique comment gérer vos activités.
Que ce soit des relances à faire, des email à envoyer, des devis, des rdv ou autres.
Vous verrez que PipeDrive va vous permettre de ne rien oublier.
Dans cette vidéo de formation sur le CRM PipeDrive nous allons voir un point très important, voire même le plus important : Les activités.
Les activité vont vous permettre de vous positionner des tâches à faire sur des offres en cours.
C’est ce qui vous permettra de suivre toutes les actions à effectuer pour gagner une affaire.
- Présentation des activités
Avant de commencer à créer des activités, je vous explique le fonctionnement de ces dernières.
Surtout le fait qu’il y a plusieurs type d’activité possible :
– Appel téléphonique à faire
– Email à envoyer
– RDV clientèle
– Déjeuner
– Etc.
Mais surtout le fait que vous avez la possibilité de personnaliser complètement les types d’activité en fonction de votre métier et de vos process.
- Créer des activités
Au cours de ce chapitre je vous montre tout simplement comment créer une tâche à faire sur une offre.
Vous aurez la possibilité de mettre une date d’échéance, un type de d’activité et surtout du commentaire.
Le commentaire va vous permettre de vous laisser des notes pour plus tard.
- Envoyer des invitations / confirmations de rdv
Une fois que votre activité sera créée vous aurez la possibilité d’envoyer une confirmation directement à votre client.
Imaginons que vous venez de planifier un rdv dans ses locaux.
Vous aurez la possibilité de lui envoyer une confirmation directement depuis PipeDrive par email.
- Les propositions de rdv
Une fonctionnalité très pratique !
Vous aurez la possibilité de proposer plusieurs dates de rdv à votre prospect / client.
Il recevra les propositions directement par email et n’aura plus qu’à choisir le créneau qui l’arrange.
Dés qu’il aura choisi vous recevrez une notification et une activité sera créée sur votre PipeDrive
A vous de jouer !