Dans cette formation vidéo nous allons voir ensemble comment créer tous les utilisateurs et gérer les autorisations dans Pipedrive
Tutos Pipedrive vidéo – Gérer les utilisateurs et les droits
Tutos Pipedrive vidéo – Plan de la formation
Comment créer un utilisateur dans Pipedrive
Dans ce chapitre nous vous expliquons comment créer un utilisateur sur votre portail Pipedrive.
L’utilisateur recevra un email de confirmation lui demandant de se connecter.
Il pourra ensuite commencer à travailler dans l’outil
Comment choisir ce que peuvent faire les utilisateurs
Dans Pipedrive nous pouvons créer ce qu’on appelle des “ensembles d’autorisations”.
Ce principe vous permettra de définir des droits en fonction de groupe d’utilisateur.
Les ensembles d’autorisation définissent ce que peut faire un utilisateur
Comment choisir ce que peuvent voir les utilisateurs
Dans Pipedrive il y a ce qu’on appelle les “groupes de visibilité”.
Ces groupes définissent ce que peut voir un utilisateur
Comment gérer des niveaux de droits supplémentaires
Pour gérer un niveau supplémentaire d’autorisations, vous pourrez créer des “équipes”.
Cela vous permettra d’avoir un axe de regroupement supplémentaire pour définir ce que peuvent faire et voir vos collaborateurs.
Nous espérons que ce tuto a pu vous aider à mettre en route votre logiciel Pipedrive.
N’hésitez pas à nous laisser vos commentaires en bas de page, nous y répondrons avec plaisir.
A très vite