Nouveauté Pipedrive : Personnalisation avancée des affaires
Pipedrive continue d’innover pour offrir une expérience utilisateur plus personnalisée et fluide. La dernière mise à jour apporte une nouvelle fonctionnalité qui permet de modifier encore plus facilement les sections de la barre latérale gauche des affaires, avec un focus sur la personnalisation des champs. Cette fonctionnalité améliore l’organisation et la visibilité des informations importantes. Découvrez tout ce qu’il faut savoir pour optimiser vos affaires avec cette nouveauté.
Une vue simplifiée pour une meilleure gestion
Au cours des derniers mois, Pipedrive a progressivement transformé l’affichage des affaires. La section de gauche est désormais divisée en plusieurs catégories claires comme Résumé, Détails et Champs Personnalisés. La nouveauté principale ici est la section à remplir placée tout en haut.
Pourquoi cette modification est importante ?
Les champs non complétés ou jugés importants (comme les champs obligatoires) apparaissent désormais en priorité. Cela permet de repérer immédiatement les informations manquantes et de les compléter rapidement, sans avoir à chercher dans d’autres sections. Une fois complétés, ces champs redescendent dans la section « Détails ».
Glisser-Déposer pour une organisation personnalisée
La fonction glisser-déposer, déjà connue pour réorganiser les champs dans les affaires, a été étendue. Désormais, vous pouvez :
- Réorganiser les champs dans la section Résumé.
- Interchanger les champs entre la section Résumé et la section Détails.
Exemple Pratique
Imaginons que vous souhaitiez :
- Déplacer la « Date de gain attendue » de la section Résumé vers Détails.
- Ajouter un champ personnalisé, comme « Apporteur d’affaires », directement dans le Résumé.
Avec quelques clics, ces ajustements sont possibles, permettant une vue claire et adaptée à vos besoins spécifiques. Cette configuration est sauvegardée et accessible immédiatement après le rafraîchissement de la page.
Une Personnalisation parfaite pour chaque utilisateur Pipedrive
L’un des grands avantages de cette fonctionnalité est qu’elle est éditable utilisateur par utilisateur. Cela signifie que chaque membre de votre équipe peut personnaliser l’affichage des champs selon ses préférences et ses priorités.
Et pour les contacts et organisations ?
Pour l’instant, cette personnalisation est limitée aux affaires. Cependant, il est probable que cette fonctionnalité soit étendue prochainement aux fiches de Contacts et Organisations, permettant une gestion encore plus fine des informations.
Pourquoi cette mise à jour change la donne dans Pipedrive
Avec cette mise à jour, Pipedrive renforce son positionnement comme un outil CRM ultra-flexible, adapté aux besoins des équipes commerciales. Les points forts :
- Une meilleure visibilité sur les informations clés.
- Une personnalisation rapide et intuitive.
- Une optimisation du temps pour se concentrer sur l’essentiel : vos ventes.
Conclusion
Cette nouvelle fonctionnalité de personnalisation des champs dans Pipedrive est un véritable atout pour les utilisateurs qui souhaitent optimiser leur gestion des affaires. En rendant l’organisation des données plus flexible et accessible, Pipedrive offre une solution pratique pour gagner en efficacité et en performance.
Ne tardez pas à explorer ces nouveautés pour tirer le meilleur parti de votre CRM et rester au top de vos processus commerciaux !