Bonjour à tous ! Aujourd’hui, nous nous retrouvons pour explorer une fonctionnalité essentielle de Pipedrive : l’assistant commercial, représenté par une petite ampoule située en haut à droite de votre interface. Cet outil souvent sous-utilisé peut devenir votre meilleur allié pour une gestion commerciale optimisée. Dans cet article, nous allons découvrir à quoi il sert, comment l’utiliser et comment configurer ses paramètres selon vos besoins.
Qu’est-ce que l’assistant commercial de Pipedrive ?
L’assistant commercial de Pipedrive est une fonctionnalité intégrée disponible pour chaque utilisateur actif sur la plateforme. Cette petite ampoule, visible à gauche de votre nom et photo de profil, vous donne accès à une variété d’informations centralisées, cruciales pour votre activité commerciale.
Les fonctions clés de l’assistant commercial
- Suivi des Progrès : Grâce à l’intelligence artificielle, l’assistant vous informe de vos performances récentes. Vous pouvez visualiser le nombre d’appels et d’activités réalisés, comparer votre progression mensuelle à celle du mois précédent et recevoir des recommandations d’applications basées sur votre utilisation de Pipedrive.
- Notifications Centralisées : L’assistant regroupe toutes les notifications importantes, telles que les mentions dans les commentaires, les modifications apportées à une affaire, ou les nouvelles activités liées à vos abonnements. Cela vous permet de rester informés sans devoir naviguer à travers différentes sections de Pipedrive.
- Paramètres de Notification : Vous pouvez personnaliser les notifications que vous souhaitez recevoir. Que ce soit pour arrêter les alertes pour une journée afin de vous concentrer, ou pour gérer les types de notifications par email, tout est configurable. Vous pouvez également activer des alertes spécifiques pour être informé en temps réel des activités qui vous concernent.
Comment paramétrer l’assistant commercial ?
Pour gérer l’assistant commercial, cliquez sur l’ampoule, puis utilisez les trois petits points ou l’icône d’engrenage pour accéder aux paramètres. Voici quelques options disponibles :
- Suivi des Progrès : Activez ou désactivez le suivi des différentes activités.
- Gérer les Notifications : Décidez quelles alertes vous souhaitez recevoir et comment. Vous pouvez activer des notifications pour chaque nouvelle activité, ou choisir de recevoir un récapitulatif par email à une heure précise.
- Types de Notifications : Sélectionnez les notifications pertinentes, comme le suivi des emails (savoir si un email a été lu), les rappels d’activité (alertes avant l’échéance), et les mises à jour des affaires, organisations ou personnes auxquelles vous êtes abonné.
Les avantages de l’utilisation de l’assistant commercial
L’assistant commercial est un outil puissant pour rester à jour avec votre CRM sans être submergé par les informations. Bien que souvent sous-utilisé, il offre une vue d’ensemble précieuse de vos activités et interactions. Personnellement, je l’utilise principalement pour suivre l’historique des commentaires et des actions effectuées.
En conclusion, l’assistant commercial de Pipedrive est une ressource précieuse pour tout commercial cherchant à optimiser son temps et ses efforts. N’hésitez pas à l’explorer et à personnaliser ses paramètres pour qu’il réponde parfaitement à vos besoins.
Merci d’avoir lu cet article. Passez une excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ! Salut !