Pipedrive – Filtres personnalisés

🧩 Maîtriser les filtres personnalisés dans Pipedrive

Une fonctionnalité centrale dans Pipedrive

Les filtres dans Pipedrive ne sont pas un simple outil de tri : ils constituent une fonctionnalité clé pour piloter efficacement son CRM au quotidien. Utilisés aussi bien par les clients que par les équipes internes, ils permettent de segmenter, analyser et exploiter les données de manière ciblée.

Concrètement, les filtres servent à requêter des informations spécifiques dans différentes entités :

• Contacts (personnes)
• Organisations (entreprises)
• Affaires (deals)
• Activités

Bien maîtrisés, ils deviennent un véritable levier de productivité et de pilotage commercial.

Bien choisir l’objet avant de filtrer

C’est une règle simple, mais essentielle :
👉 le type de résultat dépend de l’objet sélectionné au départ.

• Si vous voulez une liste de contacts, travaillez dans l’onglet Personnes
• Pour des entreprises, allez dans Organisations
• Pour des opportunités, utilisez Affaires

⚠️ Une erreur fréquente consiste à créer un filtre dans le mauvais objet, ce qui génère des résultats incohérents.

Les filtres rapides vs filtres personnalisés

Pipedrive propose par défaut des filtres rapides, notamment :

• Éléments dont vous êtes propriétaire
• Éléments attribués à un autre utilisateur

Ces filtres sont utiles, mais limités.
👉 L’intérêt principal réside dans les filtres personnalisés, beaucoup plus puissants.

Créer un filtre personnalisé

Pour créer un filtre avancé :

1. Cliquez sur “Ajouter un nouveau filtre”
2. Définissez vos conditions
3. Sélectionnez les champs à filtrer

Exemple concret

Créer un filtre pour obtenir :

• Les contacts
• Avec civilité = Monsieur
• Dont le propriétaire est Pipe Admin

Résultat : une liste précise correspondant à ces critères.

Structurer ses conditions intelligemment

Les filtres fonctionnent avec deux types de logique :

🔒 Conditions strictes (ET)

Toutes les conditions doivent être respectées.

Exemple :

• Civilité = Monsieur
• ET propriétaire = Pipe Admin

👉 Résultat : uniquement les contacts correspondant aux deux critères.

🔀 Conditions alternatives (OU)

Une seule condition suffit.

Exemple :

• Civilité = Monsieur
• OU civilité = Madame

👉 Résultat : un ensemble plus large.

Exploiter les données liées (relations entre objets)

L’une des forces de Pipedrive est la possibilité de filtrer sur des données associées.

Exemple avancé :

Vous pouvez filtrer :

• Des contacts
• En fonction des données de leur organisation

👉 Cas pratique :

• Civilité = Monsieur
• ET organisation avec code postal commençant par “75”

💡 Astuce : utiliser le filtre “commence par” sur le code postal permet de cibler rapidement une zone géographique.

Gérer la visibilité des filtres

Chaque filtre peut être :

• Privé → visible uniquement par vous
• Partagé → accessible à toute l’équipe

👉 Bonne pratique :

• Gardez vos filtres personnels en privé
• Ne partagez que ceux utiles collectivement

Sinon, vous risquez de surcharger inutilement l’interface des autres utilisateurs.

Organiser ses filtres avec les favoris

Avec le temps, le nombre de filtres peut vite augmenter.

👉 Solution : utiliser les favoris

• Cliquez sur l’étoile ⭐
• Le filtre remonte en priorité

Résultat : un accès rapide à vos filtres les plus utilisés.

Modifier ou dupliquer un filtre

Lorsque vous ajustez un filtre existant, deux options s’offrent à vous :

• Enregistrer → modifie le filtre actuel
• Enregistrer comme nouveau → crée une variante

👉 Idéal pour tester différentes segmentations sans perdre vos configurations initiales.

Conclusion

Les filtres personnalisés dans Pipedrive sont bien plus qu’un simple outil de tri :

👉 Ils permettent de structurer votre CRM
👉 D’analyser finement vos données
👉 Et surtout de gagner du temps au quotidien

Une bonne maîtrise des filtres, c’est une utilisation beaucoup plus stratégique de Pipedrive.