Pipedrive : Gérer vos équipes dans Pipedrive

Lorsque l’on commence à structurer son activité commerciale dans Pipedrive, une problématique revient rapidement : comment analyser facilement les résultats de plusieurs commerciaux à la fois sans multiplier les filtres complexes ?

C’est précisément là qu’intervient la fonctionnalité Équipes. Souvent sous-exploitée, elle permet de regrouper plusieurs utilisateurs afin de simplifier le suivi des opportunités, les analyses statistiques et la gestion des objectifs commerciaux.

👥 Pourquoi utiliser les équipes dans Pipedrive ?

Par défaut, Pipedrive permet de filtrer les opportunités par propriétaire. Si vous souhaitez consulter uniquement les affaires d’Alex, il suffit de sélectionner son nom. Même principe pour Grégory ou n’importe quel autre utilisateur de votre compte.

En revanche, dès que vous souhaitez afficher les opportunités de plusieurs commerciaux simultanément, les choses se compliquent. Il faut alors créer des filtres personnalisés avec plusieurs conditions du type :

Propriétaire = Alex OU Grégory

Cette méthode fonctionne, mais elle devient rapidement difficile à maintenir lorsque les équipes évoluent ou lorsque plusieurs rapports utilisent les mêmes regroupements d’utilisateurs.

Les équipes répondent justement à cette problématique en permettant de créer des groupes d’utilisateurs réutilisables partout dans Pipedrive.

🚀 Un filtrage beaucoup plus simple et efficace

Une fois vos équipes créées, elles deviennent disponibles dans les différents filtres du CRM.

Imaginons une équipe Île-de-France composée d’Alex, Lucas et Sylvain. En sélectionnant simplement cette équipe dans les filtres, Pipedrive affiche automatiquement toutes les opportunités appartenant aux membres du groupe.

L’avantage est immédiat : si un collaborateur rejoint ou quitte l’équipe, il suffit de modifier la composition de celle-ci. Tous les filtres et rapports utilisant cette équipe sont alors automatiquement mis à jour.

On gagne ainsi en simplicité, mais également en cohérence dans l’analyse des données.

⚙️ Comment créer une équipe ?

La configuration s’effectue directement depuis les paramètres de l’entreprise, dans la section dédiée à la gestion des utilisateurs.

Les administrateurs disposent d’un menu spécifique permettant de créer et administrer les équipes commerciales. Il suffit de définir un nom, d’ajouter les membres concernés puis de désigner un chef d’équipe.

Par exemple, vous pouvez créer une équipe Région Sud regroupant Alex et Grégory, tout en attribuant le rôle de chef d’équipe à Sylvain.

Une fois enregistrée, cette équipe apparaît immédiatement dans les filtres disponibles au sein du CRM.

La mise en place est particulièrement rapide et ne nécessite aucune compétence technique particulière.

🎯 À quoi sert réellement le chef d’équipe ?

Lors de la création d’une équipe, Pipedrive impose la désignation d’un responsable.

Ce rôle peut sembler important, mais il n’a en réalité que peu d’impact sur les droits ou la visibilité des données. Le chef d’équipe n’obtient pas automatiquement davantage de permissions ni d’accès particuliers.

Son principal intérêt réside dans la gestion des objectifs commerciaux. C’est notamment lui qui pourra être associé au suivi et au pilotage des performances collectives de l’équipe.

📈 Des statistiques plus pertinentes pour les managers

L’un des plus grands avantages des équipes apparaît au moment de construire des rapports.

Au lieu d’analyser les résultats utilisateur par utilisateur, il devient possible de mesurer directement les performances d’une équipe entière.

Afficher toutes les opportunités gagnées par l’équipe Région Sud.

Le CRM regroupera alors automatiquement les données d’Alex et de Grégory dans une seule analyse.

Cette approche offre une vision beaucoup plus pertinente de la performance collective et permet d’identifier rapidement les tendances ou les écarts entre les différentes équipes commerciales.

Pour les entreprises disposant de plusieurs régions, agences ou pôles d’activité, cette fonctionnalité devient rapidement indispensable.

🏆 Suivre les objectifs par équipe

Les équipes prennent encore plus de valeur lorsqu’elles sont associées aux objectifs commerciaux.

Pipedrive permet en effet de définir des objectifs collectifs plutôt que de se limiter à un suivi individuel.

Prenons l’exemple d’un objectif annuel fixé à 15 000 € pour l’équipe Région Sud. Le système suivra automatiquement les affaires gagnées par l’ensemble des membres et calculera la progression vers cet objectif.

Le manager peut ainsi visualiser en un coup d’œil :

• le montant réalisé ;
• la progression ;
• le pourcentage d’atteinte ;
• la date à laquelle l’objectif a été atteint.

Dans l’exemple présenté, l’équipe dépasse même son objectif avec un total de 15 420 €, démontrant l’intérêt de disposer d’un suivi collectif plutôt que de devoir additionner manuellement les résultats de chaque commercial.

🔍 Une distinction essentielle à comprendre

Un point mérite toutefois une attention particulière : les équipes ne doivent pas être confondues avec les autres mécanismes de gestion des utilisateurs présents dans Pipedrive.

Les équipes servent uniquement à regrouper des utilisateurs dans le cadre des filtres, des statistiques et des objectifs.

Elles n’ont absolument aucun impact sur :

• 🔒 les groupes de visibilité ;
• 🔒 les ensembles d’autorisations ;
• 🔒 les droits d’accès aux données.

Concrètement, deux utilisateurs peuvent appartenir à la même équipe tout en ayant des niveaux de permissions totalement différents et en faisant partie de groupes de visibilité distincts.

Cette indépendance offre une grande flexibilité dans l’organisation du CRM.

✅ Conclusion

La fonctionnalité Équipes de Pipedrive est un excellent moyen de simplifier la gestion commerciale au quotidien. Elle permet de centraliser le suivi de plusieurs collaborateurs, d’améliorer la lecture des statistiques et de mettre en place des objectifs collectifs facilement exploitables.

Pour les managers, c’est un véritable outil de pilotage qui évite la multiplication des filtres personnalisés et facilite l’analyse de la performance commerciale à l’échelle d’une équipe, d’une région ou d’un service.

Si vous utilisez déjà Pipedrive mais n’avez jamais configuré les équipes, il s’agit probablement de l’une des optimisations les plus simples à mettre en place pour gagner en visibilité sur votre activité commerciale. 📊🚀