Comment connecter votre compte bancaire à Sage Active en quelques clics ?
Aujourd’hui, nous vous emmenons dans une aventure guidée pour connecter votre compte bancaire à Sage Active, le logiciel de comptabilité réputé, en seulement quelques clics. Je vous montre comment c’est non seulement possible, mais aussi incroyablement facile.
Pour commencer, après l’initialisation de Sage Active (l’onboarding), nous nous dirigeons vers l’intégration bancaire et la gestion des comptes. Vous êtes accueilli par un prompt vous demandant de créer un compte, accompagné d’une explication détaillée du processus.
En quelques mots, ce logiciel vous permet d’automatiser vos transactions bancaires, de connecter votre comptabilité à vos comptes bancaires en toute sécurité, et de synchroniser automatiquement toutes vos transactions. Vous gagnez ainsi du temps précieux tout en gardant le contrôle total de vos finances.
Étape 1: Créer une connexion
La première étape consiste à créer une nouvelle connexion. Vous sélectionnez le type de compte – dans notre cas, il s’agit d’un compte bancaire. Pour l’intitulé, vous pouvez simplement utiliser “compte bancaire”. Ensuite, vous sélectionnez le journal correspondant à votre compte. J’ai tenté de créer un nouveau journal appelé BQ, mais Sage Active nécessitait un journal préexistant, j’ai donc opté pour un journal intitulé “Trésorerie”.
Étape 2: Configuration du compte
L’étape suivante consiste à configurer le compte bancaire. Vous entrez votre numéro de compte (dans notre cas, le 512000), et vous précisez la banque correspondante. Vous devrez également fournir votre IBAN. Une fois que vous avez entré l’IBAN, le soft est en mesure de retrouver automatiquement les informations de votre banque – un processus pratique qui vous évite de chercher dans une liste de banques.
Étape 3: Connexion à la banque
Une fois que vous avez créé l’accès à votre compte bancaire, il est temps de le connecter à votre espace bancaire en utilisant les identifiants que vous utilisez habituellement pour vous connecter à votre banque. Cela déclenche une synchronisation qui, si elle est réussie, se traduit par un message indiquant que la banque est connectée et que le processus de téléchargement des transactions est en cours.
Et voilà, c’est fait ! Vous avez réussi à connecter votre compte bancaire à Sage Active en quelques clics seulement.
Coût et autres détails
Il est important de noter que Sage Active est un service payant. À partir de 35 euros par mois, vous avez droit à une connexion bancaire. Si vous avez plusieurs comptes bancaires, il est possible qu’un coût supplémentaire soit appliqué pour chaque compte supplémentaire.
En résumé, Sage Active offre une solution intuitive et facile à utiliser pour la gestion de vos transactions bancaires. En un rien de temps, vous pouvez connecter votre compte bancaire et commencer à bénéficier de tous les avantages qu’offre cette plateforme de comptabilité de premier plan.
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C’était Sylvain de BLC, à la prochaine !
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