Comment créer une période comptable avec Yooz : guide du partenaire Yooz
Bonjour à tous, c’est Sylvain de BLC, partenaire expert de Yooz. Aujourd’hui, nous allons plonger dans l’univers de la digitalisation des achats et découvrir comment créer une période comptable efficacement dans Yooz. Une compétence essentielle pour tous ceux qui souhaitent maîtriser leurs finances et facturations dans le cadre de leur entreprise.
Pourquoi créer une période comptable dans Yooz ?
Une période comptable est cruciale pour une gestion financière ordonnée. Elle vous permet de traiter les factures sur une période définie, comme du 1er janvier au 31 décembre 2023. Cette organisation permet une meilleure visibilité et un contrôle accru sur vos opérations financières.
Étapes pour créer une période comptable dans Yooz
Initialisation de la période comptable
La période comptable est indispensable dès le début. Sans elle, aucune facture ne peut être imputée à une date d’écriture spécifique.
Accès administrateur dans Yooz
Connectez-vous en tant qu’administrateur et dirigez-vous vers les paramètres (la roue crantée) pour trouver l’option ‘période comptable’ dans le référentiel.
Création et personnalisation des périodes
Créez et personnalisez vos périodes (par exemple, Janvier 2023). Veillez à spécifier clairement l’année pour chaque période.
Clôture de la période comptable
Définissez la date de début et de fin pour chaque période. Par exemple, du 1er janvier au 31 janvier 2024, avec une clôture le 31 décembre 2024.
Best practices et conseils
Personnalisation précise
Assurez-vous de personnaliser chaque période de manière distincte pour éviter toute confusion.
Gestion des clôtures comptables
Si votre entreprise utilise un logiciel de comptabilité comme Sage, assurez-vous de synchroniser les périodes de clôture avec Yooz.
Création mensuelle vs annuelle
Optez pour des périodes mensuelles si vous gérez des clôtures comptables fréquentes. Cela facilite le reporting et la gestion des factures par période.
La création de périodes comptables dans Yooz, bien que parfois complexe, est un élément crucial de la digitalisation des achats et de la gestion financière. N’hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires ou sur Discord dans le topic Yooz, où notre équipe se fera un plaisir de vous assister.
À très bientôt pour de nouveaux insights dans l’univers de la digitalisation financière avec Yooz. C’était Sylvain de BLC, à la prochaine.
Ciao !