#15 – Tutos Pipedrive – Gérer le revenu récurrent (Contrats, abonnements, etc.)

Pipedrive a sorti une fonctionnalité qui permet de suivre le revenu récurrent que vous générez sur une offre (Contrats, abonnements, leasing, etc.)

On vous montre cette nouvelle fonctionnalité en détail dans ce tuto vidéo.

Envie d'essayer Pipedrive ?

C'est parti !
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Vous allez pouvoir valoriser le revenu récurrent que vous générez directement dans Pipedrive.
Sans avoir besoin de faire un export sur Excel et de dupliquer le montant de l’offre autant de fois que vous avez de récurrence.

1 – Rappel de l’usage

Nous allons prendre un cas concret.
Vous êtes une société qui vend des contrat de maintenance.

Vous faites signer un devis à votre client pour une année et vous lui facturez une année.
Sauf que ce contrat est renouvelé tacitement tous les ans.

Jusqu’à présent dans Pipedrive, si vous souhaitiez valoriser votre contrat sur plusieurs années.
Vous deviez :

  • Créer une offre avec une valeur sur plusieurs années (Pas pratique)
  • Dupliquer l’offre tous les ans pour que le logiciel valorise le récurrent

Pipedrive vient de sortir une fonctionnalité qui vous permet de suivre un abonnement sur une offre.

2 – Comment ça fonctionne

Vous ne changez rien à ce que vous faisiez avant.
Vous mettez toujours la valeur de l’offre pour la période n°1.
Exemple :
Votre contrat de maintenance à 1500 € / an.
Vous mettrez 1500€ en valeur de l’offre

Ensuite, vous allez créer un « abonnement » attaché à l’offre.
Dans cet abonnement vous allez pouvoir indiquer les informations suivantes :

  • La valeur du revenu récurrent pour 1 échéance
  • Le nombre d’échéances prévu (Ou illimité)
  • La date de début
  • La date de fin (Se calcule toute seule si vous avez mis un nombre d’échéances fixe)

Vous aurez ensuite la possibilité de modifier cet abonnement en cours de route.
Ou de le résilier, ce qui aura pour effet de stopper la valorisation du revenu récurrent.

3 – Analyse du revenu récurrent dans Pipedrive

Une fois que vous aurez créé vos abonnements.
Vous allez pouvoir analyser ce revenu récurrent de deux façons :

  • La prévision du revenu à venir sur les prochaines périodes (Somme des revenus des abonnements)
  • L’évolution de vos revenus récurrent dans le temps (De plus en plus de revenu, de moins en moins, etc.)

Si votre activité est sujette au revenu récurrent, souvent appelé par son anglicisme « Recurring revenue ».
Cette option Pipedrive vous sera très utile.

J’espère que ce tuto vous a aidé.
Vous pouvez nous laisser vos commentaire.

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