Découvrez les champs calculés dans pipedrive

Bonjour à tous ! Aujourd’hui, nous allons explorer une fonctionnalité très utile de Pipedrive : les champs calculés. Cette option est disponible à partir du plan professionnel de Pipedrive et permet d’automatiser divers calculs directement dans votre CRM. Que vous ayez besoin de calculer des commissions, des marges ou d’autres valeurs, les champs calculés peuvent grandement simplifier votre gestion des données.

Qu’est-ce qu’un champ calculé dans Pipedrive ?

Un champ calculé dans Pipedrive est un champ qui génère automatiquement une valeur en fonction d’autres attributs préalablement saisis. Par exemple, vous pouvez configurer un champ pour calculer automatiquement une commission basée sur le montant d’une affaire.

Exemple Pratique

Prenons un exemple concret. Supposons que vous souhaitiez calculer une commission de 5% sur le montant de chaque affaire. Voici comment vous pouvez le paramétrer :

1. Création du Champ Calculé :
   • Allez dans les paramètres de votre entreprise en tant qu’administrateur.
   • Rendez-vous dans la section des champs de données et créez un nouveau champ numérique ou monétaire.
   • Sélectionnez l’option pour appliquer une formule aux affaires.
2. Configuration de la Formule :
   • Pour notre commission de 5%, vous définissez la formule comme étant la valeur de l’affaire multipliée par 5%.
   • Vous pouvez également utiliser des opérateurs tels que la soustraction, l’addition, la multiplication et la division pour créer des calculs plus complexes.
3. Application de la Formule :
   • Une fois la formule définie, Pipedrive vous demandera si vous souhaitez l’appliquer uniquement aux nouvelles affaires ou à toutes les affaires en cours. Cela vous permet de mettre à jour automatiquement toutes vos affaires existantes avec la nouvelle formule.

Utilisation des hashtags pour les champs personnalisés

Une fonctionnalité intéressante est l’utilisation des hashtags (#) pour sélectionner des données d’entrée dans les champs de données de votre affaire. Par exemple, vous pouvez utiliser #affaire_valeur pour référencer la valeur de l’affaire dans vos calculs.

Limites et Restrictions

Il est important de noter que le nombre de champs calculés est limité à 10 par compagnie. Cela inclut les champs pour les affaires, les personnes, les organisations, les produits et les projets.

Conclusion

Les champs calculés de Pipedrive offrent une flexibilité incroyable pour automatiser et simplifier vos processus de gestion des données. Que ce soit pour calculer des commissions, des marges ou tout autre type de valeur, cette fonctionnalité peut vous faire gagner un temps précieux et améliorer votre efficacité.

Nous espérons que ce guide vous aidera à tirer le meilleur parti de Pipedrive. Restez connectés pour plus de vidéos et de tutoriels sur l’utilisation de ce puissant outil CRM. À bientôt !