Pipedrive – Nouvelle pop-up d’une affaire gagnée

Une nouvelle fenêtre d’actions pour mieux gérer vos affaires gagnées

Lorsqu’une opportunité commerciale est transformée en affaire gagnée, le travail ne s’arrête pas à la signature. C’est souvent à ce moment que commencent les étapes les plus importantes : création du projet, organisation de la prestation, suivi du client et préparation d’éventuelles futures collaborations.

Afin de faciliter cette transition, une nouvelle fenêtre s’affiche désormais dès qu’une affaire est marquée comme gagnée. Son objectif est simple : vous permettre d’accéder rapidement aux informations essentielles et aux actions les plus pertinentes, sans avoir à naviguer dans différents menus.

Une création de projet adaptée à votre organisation

Selon la configuration de votre environnement, la création du projet peut être réalisée de manière automatique ou manuelle.

Si votre processus prévoit une création automatique, le projet est généré sans intervention supplémentaire. Dans le cas contraire, un bouton dédié permet de lancer la création du projet en quelques clics.

Cette souplesse permet à chaque entreprise d’adapter son fonctionnement à ses méthodes de travail, qu’elle privilégie l’automatisation ou qu’elle souhaite conserver une validation manuelle avant le démarrage des prestations.

Une fenêtre qui reste entièrement facultative

Cette nouvelle interface a été pensée pour accompagner les utilisateurs sans les contraindre.

Si vous estimez qu’elle ne vous est pas utile au quotidien, il est tout à fait possible de la fermer immédiatement. Une option « Ne plus me montrer ceci » permet également de ne plus afficher cette fenêtre lors des prochaines affaires gagnées.

À l’inverse, de nombreux utilisateurs apprécieront de conserver cet écran, car il regroupe plusieurs informations importantes au même endroit et rappelle les actions à effectuer après la conclusion d’une vente.

Un accès immédiat aux informations importantes

L’un des principaux intérêts de cette nouveauté est de centraliser les informations utiles dès la validation d’une affaire.

Selon votre configuration, cette fenêtre peut afficher différentes statistiques et indicateurs permettant d’avoir une vision rapide de la situation. Vous gagnez ainsi du temps en évitant de rechercher ces informations dans plusieurs écrans.

Cette centralisation contribue à fluidifier le travail des équipes commerciales et administratives, tout en limitant les oublis.

Planifier le suivi client dès la fin de la vente

Une vente conclue représente également le début de la relation avec votre client. C’est pourquoi cette nouvelle fenêtre encourage la mise en place d’un suivi commercial dès la fin de la prestation.

Vous pouvez notamment programmer une activité de relance afin de recontacter votre client quelques jours ou quelques semaines après l’intervention. Cette démarche présente plusieurs avantages :

• recueillir son niveau de satisfaction ;
• obtenir un retour sur la prestation réalisée ;
• répondre à d’éventuelles questions après l’intervention ;
• détecter de nouveaux besoins ;
• proposer des prestations ou services complémentaires ;
• renforcer la fidélisation de votre clientèle.

Mettre en place ce type de suivi est une excellente manière de développer la relation client tout en créant de nouvelles opportunités commerciales.

Une petite nouveauté qui améliore le quotidien

Cette évolution peut sembler discrète, mais elle apporte un véritable gain de confort dans l’utilisation quotidienne de l’application.

En regroupant les principales actions à réaliser après le gain d’une affaire, elle permet de gagner du temps, de structurer les processus internes et de ne pas oublier les étapes importantes qui suivent la signature d’un contrat.

Que vous choisissiez de conserver cette fenêtre ou de la masquer, cette nouveauté offre davantage de flexibilité et accompagne efficacement les équipes dans le suivi de leurs affaires et de leurs clients.

Si vous souhaitez découvrir cette fonctionnalité en situation réelle, nous vous invitons à regarder notre vidéo de démonstration et à explorer les autres nouveautés disponibles sur notre site.