La gestion des liasses fiscales via les ECF (États Comptables et Fiscaux) peut être simplifiée grâce à la personnalisation des formules. Cependant, ces modifications peuvent être effacées à chaque changement de millésime ou mise à jour logicielle. Cet article vous explique comment personnaliser vos formules et surtout, comment les sauvegarder pour éviter toute perte lors des mises à jour.
1. Personnaliser les formules dans les ECF
La personnalisation des formules dans les ECF est une fonctionnalité puissante qui permet d’adapter les calculs aux besoins spécifiques de votre structure comptable. Voici comment procéder :
- Accéder aux structures de rubriques de liasse :
- Sélectionnez une rubrique spécifique.
- Modifiez la formule selon vos besoins. Par exemple, vous pouvez choisir de prendre en compte les soldes des comptes dans une plage précise, comme de 29-32 à 29-33 ZZZ.
- Modifier selon vos souhaits :
Cela vous permet de mieux refléter vos pratiques comptables tout en respectant les cadres légaux et réglementaires.
2. Le risque de perte des personnalisations
Chaque mise à jour logicielle ou changement de millésime peut effacer vos modifications. Ces pertes peuvent être problématiques si vos formules personnalisées sont essentielles à votre gestion comptable. Heureusement, il existe une solution simple pour sauvegarder vos ajustements.
3. Sauvegarder vos formules avant une mise à jour
Pour protéger vos personnalisations, il est recommandé de générer une trace écrite de vos formules. Voici les étapes détaillées :
A. Identifier les rubriques modifiées
- Accédez au menu Édition dans votre logiciel.
- Sélectionnez l’option de recherche dans les rubriques de liasse.
- Filtrez les rubriques en choisissant celles dont le statut a été modifié (celles qui ne sont plus au format standard de Sage).
B. Générer un aperçu des formules modifiées
- Une fois les rubriques identifiées, imprimez les fiches correspondantes.
- Astuce : Avant d’imprimer, utilisez l’option Aperçu avant impression pour vérifier les détails.
- Enregistrez ces documents au format PDF pour plus de sécurité.
C. Étendre la méthode à d’autres modules
Répétez cette procédure pour :
- Les contrôles de cohérence de liasse.
- Les formats utilisateurs et les rubriques de plaquettes.
- Les modèles de plaquettes personnalisés.
Pour les modèles de plaquettes, sélectionnez systématiquement le statut utilisateur, car ces derniers reflètent vos personnalisations.
4. Pourquoi sauvegarder vos formules ?
Cette méthode garantit que vous conservez une copie des personnalisations en cas de problème lié aux mises à jour fiscales. Cela vous évite de perdre un temps précieux à recréer manuellement vos formules.
5. Bonus : Meilleures pratiques
- Sauvegarde régulière : Avant toute mise à jour majeure, prenez le réflexe d’enregistrer vos modifications.
- Archivage numérique : Conservez les fichiers PDF dans un espace sécurisé (cloud ou disque dur).
- Documentation : Notez les raisons des modifications apportées pour faciliter leur réintégration si nécessaire.
Conclusion
Personnaliser vos formules dans les ECF peut considérablement améliorer votre gestion comptable, mais cela nécessite des précautions pour ne pas perdre vos ajustements. En suivant ces étapes, vous aurez toujours une sauvegarde prête en cas de besoin. Protégez votre travail et gagnez en sérénité lors des mises à jour fiscales !