Personnalisation des plaquettes dans Sage ECF : Guide pratique

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La personnalisation des plaquettes est un élément essentiel dans Sage 100 ECF, permettant d’adapter les documents aux besoins spécifiques des utilisateurs. Ce tutoriel vous explique pas à pas comment créer, modifier et personnaliser une plaquette pour optimiser la présentation de vos documents comptables.

1. Création d’une plaquette personnalisée

Dans Sage ECF, il est possible de créer une plaquette personnalisée en dupliquant un modèle existant. Voici comment procéder :

  1. Accéder aux modèles :
    • Rendez-vous dans le menu Structure.
    • Sélectionnez Modèles de plaquettes.
    • Vous verrez les modèles par défaut proposés par Sage.
  2. Dupliquer un modèle :
    • Sélectionnez un modèle existant.
    • Dans le menu Édition, cliquez sur Dupliquer.
    • Attribuez un nom à votre nouvelle plaquette (ex. : Plaquette BLC).
    • Cliquez sur OK.

Votre nouvelle plaquette personnalisée est maintenant disponible. Elle est identifiable grâce à une icône spécifique (un bonhomme ou un tampon, selon votre perception !).

2. Gestion et modification des feuilles de la plaquette

Une plaquette est constituée de plusieurs feuilles que vous pouvez visualiser, réorganiser et modifier.

2.1. Visualisation et modification d’une feuille

  • En cliquant sur une feuille comme bilan actif, vous obtenez un aperçu du format.
  • Vous pouvez double-cliquer sur l’icône à gauche du titre pour afficher le chemin du fichier et modifier son titre ou son inclusion dans l’index.

2.2. Ajout d’une nouvelle feuille

Vous pouvez ajouter différents types de documents à votre plaquette via le menu Ajouter :

  • Fichier de mise en page (modèle standard ou personnalisé)
  • Détail des comptes
  • Word, Excel, PDF
  • Sommaire ou index

Exemple d’ajout :

  1. Sélectionnez Fichier de mise en page.
  2. Choisissez un modèle standard ou un fichier personnalisé.
  3. Sélectionnez une feuille (ex. : Capacité d’autofinancement).
  4. Cliquez sur OK, et la feuille est ajoutée.
  5. Vous pouvez modifier son emplacement en la déplaçant avec les flèches.

3. Personnalisation des documents

Une fois la feuille ajoutée, vous pouvez la personnaliser :

  1. Double-cliquez sur le titre de la feuille.
  2. Cliquez sur le chemin du fichier pour ouvrir la mise en page.
  3. Modifiez les éléments souhaités :
    • Changer la couleur ou la taille du texte.
    • Réorganiser les informations affichées.
  4. Cliquez sur OK pour enregistrer les modifications.

Astuce : Il est recommandé de ne pas écraser les modèles fournis par Sage. Utilisez plutôt « Enregistrer sous » pour sauvegarder vos modifications sous un nouveau nom (ex. : Capacité d’autofinancement – BLC).

4. Ajout de documents externes

Sage ECF permet également d’intégrer des documents Word, Excel ou PDF à la plaquette. Cependant, il faut savoir que :

  • Ces documents ne seront pas numérotés dans la plaquette.
  • Ils ne seront pas visibles en aperçu avant impression.
  • Ils seront imprimés uniquement lors de l’impression réelle de la plaquette.

Cela permet d’ajouter facilement des annexes ou des compléments d’informations sans altérer la numérotation des documents Sage.

5. Conclusion

Grâce aux outils de personnalisation de Sage ECF, vous pouvez adapter vos plaquettes aux besoins spécifiques de votre entreprise. Que ce soit pour modifier la mise en page, ajouter de nouvelles feuilles ou inclure des documents externes, la flexibilité offerte vous permet d’obtenir un rendu professionnel et structuré.

Expérimentez, testez et personnalisez votre plaquette pour qu’elle corresponde parfaitement à vos attentes !

À bientôt pour un prochain tutoriel !

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