Bonjour, c’est Sylvain de BLC. Aujourd’hui, nous explorons le logiciel de facturation Pennylane, un outil essentiel pour toute entreprise souhaitant optimiser sa gestion financière. En tant que partenaire Pennylane, je suis ravi de partager avec vous comment créer un devis, le transformer en facture, et bien plus encore.
Dans une précédente vidéo, nous avons vu comment paramétrer le format des devis et des factures. Maintenant, passons à la création pratique d’un devis et à sa conversion en facture.
Création d’un devis
La création d’un devis sur Pennylane est simple. Après avoir cliqué sur ‘Nouveau devis’, nous retrouvons le format que nous avons paramétré ensemble. Il est possible d’ajouter un client rapidement, en remplissant des informations telles que l’adresse et le SIREN. Par exemple, pour Adèle, notre cliente fictive, nous complétons son adresse et d’autres détails nécessaires.
Conversion du devis en facture
Une fois le devis accepté par le client, Pennylane permet de le transformer facilement en facture. Cette fonctionnalité est idéale pour fluidifier le processus de vente et garantir une gestion efficace.
Personnalisation et gestion de la facture
Pennylane offre des options de personnalisation, comme l’ajout de commentaires ou de mentions spéciales. Il est également possible de modifier les dates d’émission et d’échéance selon les besoins. Le logiciel respecte les normes anti-fraude et assure que chaque facture envoyée au client est conforme.
Avantages de Pennylane pour les abonnements
En tant que partenaire, je trouve particulièrement utile la fonctionnalité d’abonnement. Avec Pennylane, vous pouvez lier un abonnement à GoCardLess pour des prélèvements automatiques, simplifiant considérablement la gestion des paiements récurrents.
En résumé, Pennylane est un outil incontournable pour toute entreprise cherchant à optimiser sa facturation. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à les poser en commentaire ou à rejoindre notre Discord. Mon équipe et moi, en tant que consultants expérimentés et partenaires Pennylane, sommes là pour vous accompagner dans l’implémentation de ce logiciel.