Hello ! Aujourd’hui, nous allons explorer ensemble les fonctionnalités de personnalisation de Pipedrive, en particulier la fenêtre d’ajout d’une affaire, d’une personne ou d’une organisation. Depuis peu, Pipedrive permet de personnaliser cette vue, en ajoutant ou en enlevant des champs selon vos besoins spécifiques. Cela permet de simplifier l’interface et de rendre votre gestion de CRM plus efficace. Dans cet article, je vais vous montrer comment paramétrer ces options de personnalisation.
Accéder aux paramètres de personnalisation
Pour commencer, il est nécessaire d’avoir un accès administrateur. Cliquez sur votre nom en haut à droite de l’écran et accédez aux paramètres de l’entreprise. Ensuite, dirigez-vous vers la section “Champs de données”. Ici, vous trouverez tous les champs personnalisés de votre CRM, ainsi que les champs standard pour les affaires, les personnes, les organisations, les produits et les projets (si cette option est activée).
Personnalisation des champs dans la fenêtre d’ajout
Dans cette section, vous pouvez sélectionner chaque champ et décider s’il doit apparaître ou non dans la fenêtre d’ajout d’une affaire. Par exemple, en sélectionnant un champ personnalisé, vous pouvez choisir de l’afficher ou non lors de la création d’une affaire. Une fois les modifications enregistrées et après un petit rafraîchissement, Pipedrive prendra en compte ces changements.
Si vous supprimez le champ “Source” par exemple, il ne sera plus visible lors de la création d’une nouvelle affaire. De même, vous pouvez retirer des champs par défaut comme “Part visible”, “Étiquettes”, ou “Date de gain”, qui peuvent parfois encombrer la vue.
Personnalisation pour les personnes et les organisations
La personnalisation s’étend également aux personnes et aux organisations. En ajoutant une nouvelle personne, vous pouvez voir des champs tels que “Étiquettes”, “Civilité”, “Fonction” et “Statut marketing”. Vous pouvez facilement désélectionner ces champs si vous le souhaitez.
Une fonctionnalité intéressante est la possibilité de réorganiser l’ordre des champs pour les personnes et les organisations. Pour les personnes, par exemple, vous pouvez définir que le champ “Civilité” apparaisse en premier, suivi de l’email et du téléphone. Cette organisation des champs ne s’applique pas encore aux affaires, mais espérons que cela viendra bientôt.
Lors de la création d’une nouvelle personne à partir d’une affaire, les champs réorganisés apparaîtront selon l’ordre que vous avez défini. Cela facilite grandement l’ajout de contacts et la mise à jour des informations associées.
Conclusion
En résumé, la personnalisation de la fenêtre d’ajout dans Pipedrive est une fonctionnalité puissante qui permet d’adapter l’interface à vos besoins spécifiques. Que ce soit pour les affaires, les personnes ou les organisations, vous pouvez choisir quels champs afficher et dans quel ordre, rendant ainsi votre gestion de CRM plus fluide et plus efficace.
C’est tout pour aujourd’hui ! Je vous retrouverai prochainement pour une nouvelle vidéo sur Pipedrive. À bientôt !