Aujourd’hui, nous allons explorer Pipedrive, en particulier ses champs importants et obligatoires. Si vous avez déjà configuré Pipedrive, vous avez peut-être remarqué la possibilité de définir certains champs comme importants ou obligatoires. Dans cet article, nous allons voir pourquoi ces champs sont essentiels et comment les paramétrer dans votre CRM.
Qu’est-ce qu’un champ important ou obligatoire ?
Les champs importants et obligatoires peuvent être des champs personnalisés ou standards dans Pipedrive. Un administrateur peut configurer ces champs pour qu’ils soient importants ou obligatoires :
- Champs importants : Ils ne bloquent pas la progression ou la création d’une opportunité si vous ne les remplissez pas. Ils sont visuellement mis en évidence pour rappeler qu’ils doivent être complétés.
- Champs obligatoires : Ils bloquent toute action (création d’opportunité, passage d’une étape à une autre) tant qu’ils ne sont pas remplis.
Paramétrage des champs
Configuration des champs
Pour configurer ces champs, vous devez être administrateur sur Pipedrive. Voici comment procéder :
- Accéder aux paramètres de l’entreprise : Cliquez sur les initiales de votre profil et sélectionnez “Paramètres de l’entreprise”.
- Naviguer vers les champs de données : Ici, vous trouverez tous les champs disponibles dans votre CRM, qu’ils soient personnalisés ou par défaut.
- Spécifier les champs importants ou obligatoires : Pour chaque champ, vous pouvez définir s’il est obligatoire ou important.
Exemple de paramétrage
Supposons que vous ayez un champ personnalisé appelé “Apporteur d’affaires” sur vos affaires. Vous pouvez le rendre obligatoire à partir de l’étape de qualification. Cela signifie que tant que ce champ n’est pas rempli, vous ne pourrez pas passer l’affaire à l’étape suivante. De même, un champ peut être marqué comme important à une certaine étape, mais il ne bloquera pas la progression de l’affaire si non rempli.
Utilisation dans les processus de vente
Champs obligatoires
Prenons un exemple concret : lors de la création d’une affaire, vous avez deux champs obligatoires : “Personne de contact” et “Source”. Tant que ces informations ne sont pas saisies, le CRM vous empêchera de finaliser la création de l’affaire. De même, si ces champs sont requis pour passer d’une étape à une autre, vous devrez les remplir avant de pouvoir avancer.
Champs importants
En revanche, les champs importants, bien que visuellement mis en évidence, ne bloquent pas les actions. Par exemple, un champ “Civilité” peut être marqué comme important à une certaine étape. Vous verrez une notification visuelle pour le compléter, mais vous pourrez toujours avancer dans le pipeline de vente même s’il n’est pas rempli.
Limitations et accès
Il est important de noter que la fonctionnalité des champs obligatoires n’est disponible qu’à partir du plan professionnel de Pipedrive. Les utilisateurs des plans essentiels et avancés n’auront accès qu’aux champs importants.
Conclusion
Les champs importants et obligatoires dans Pipedrive sont des outils puissants pour structurer et optimiser vos processus de vente. Ils permettent d’assurer que les informations cruciales sont collectées et suivies, tout en maintenant une certaine flexibilité dans le processus. Que vous souhaitiez simplement rappeler à vos équipes de remplir certains champs ou obliger la saisie d’informations critiques, ces fonctionnalités vous aideront à gérer efficacement vos ventes.
Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !