Hey “Pipedrivers” 👋,

Cette semaine on va parler de l’appli mobile Pipedrive.

Que vous soyez en mobilité ou sédentaire, vous verrez que l’appli mobile a de sacrés atouts pour améliorer votre travail au quotidien.

Dans cet article je vais vous lister toutes les fonctionnalités disponibles sur l’appli mobile Pipedrive et que la version “ordinateur” ne permet pas.

C’est parti !

Au programme

  • Les notes audio

  • L’historisation des appels

  • Fiche CRM de la personne qui vous appelle

  • Affichage des contacts dans un rayon autour de vous

  • Présentation des fonctionnalités de l’appli mobile en vidéo

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1/ Les notes audio dans Pipedrive

C’est typiquement le genre de choses que l’appli mobile propose et qu’on peut difficilement faire sur la version “ordinateur”.

On a la possibilité d’enregistrer une note audio en 1 clic directement sur le smartphone.

Vous aurez juste à dicter votre compte rendu (comme si vous étiez sur un dictaphone) et la note vocale sera directement enregistrée dans le CRM.

Bonus : Une version texte sera automatiquement générée en parallèle de la version audio.

Exemple d’utilisation :

  • Vous êtes commercial en mobilité

  • Vous sortez de rdv et vous grimpez dans votre voiture pour vous rendre à votre 2ème rdv

  • Avant de démarrer vous lancez la fonctionnalité “Note audio” et en roulant vous commencez à dicter le compte rendu de votre rdv.

  • Quand vous rentrerez au bureau vous aurez juste à relire la retranscription automatique de votre note et vous fixer la prochaine action.

L’historisation des appels entrants et sortants

Encore une fonctionnalité uniquement disponible sur l’appli mobile.

Vous allez pouvoir automatiquement consigner les appels entrants et sortants, directement sur le CRM.
Sans faire aucune opération manuelle.

L’appli mobile va automatiquement détecter si un appel est reçu ou émis, puis va enregistrer l’activité directement sur la fiche associée.
(Si l’interlocuteur est bien créé dans le CRM, mais vu qu’on peut synchroniser ses contacts, il ne devrait pas y avoir de soucis).

Ça vous évitera de venir consigner vous-même cet appel pour l’historiser dans le CRM.

Présentation de la fiche CRM au moment d’un appel

Toujours dans les fonctionnalités uniquement disponibles sur l’appli mobile.

L’appli va vous afficher une petite fiche récapitulative quand quelqu’un vous appelle.

Une nouvelle fenêtre va se superposer à l’appel pour vous donner des infos utiles sur la personne qui cherche à vous joindre :

  • Fiche contact

  • Affaire en cours

  • Valeur de l’affaire

Cette fonctionnalité est bluffante car elle ne ralentit pas du tout votre mobile et vous avez une nouvelle fenêtre qui s’affiche sur votre écran.

Très pratique pour vous rappeler le contexte avant de décrocher

Géolocalisation des contacts aux alentours

⚠️ Android seulement ⚠️

On continue sur les fonctionnalités uniquement disponibles sur l’appli.

Vous allez avoir la possibilité de vous localiser sur une carte pour afficher les contacts de votre CRM qui sont autour de vous.

Exemple d’utilisation :

  • Vous avez 2h de train pour vous rendre à un rdv client

  • Vous terminez ce rdv en avance et votre train n’est que dans 3h

  • Il va vous suffire de lancer l’appli mobile pour afficher les contacts de votre CRM qui sont autour de vous dans un rayon de x km (Possibilité de régler le rayon).

  • Comme ça vous leur rendre visite et optimiser les 2h passés dans le train

Vidéo de présentation de l’appli mobile Pipedrive

Bien sûr dans cet article je vous ai uniquement parlé des fonctionnalités propres à l’appli mobile.

Mais bien entendu, on va retrouver toutes les autres fonctionnalités “classiques” du CRM directement sur le smartphone :

  • Consultation du pipeline

  • Liste des tâches à faire

  • Base de données

  • Reporting

  • Etc.

J’ai fait une petite vidéo de démo qui explique tout ça :

Si vous ne nous connaissez pas :

  • Nous sommes BLC, partenaire Pipedrive pour les entreprises francophones.

  • Notre métier consiste à accompagner les entreprises pour les aider à déployer et optimiser leurs logiciels.

  • N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’accompagner sur vos outils.

  • En attendant vous pouvez nous suivre sur nos différents supports dédiés au CRM

Categories: Logiciels, PipeDrive