Replay webinar : Automatisez vos leads avec Tally, Make & Pipedrive

🤖 Automatisez vos leads avec Tally, Make & Pipedrive

Ce webinar animé par BLC avait pour objectif de montrer comment automatiser une partie importante du processus commercial grâce à trois outils complémentaires : Tally, Make et Pipedrive. L’enjeu n’est pas seulement de créer un formulaire en ligne, mais surtout de faire circuler automatiquement les bonnes informations vers le CRM, sans ressaisie manuelle et sans perte de données.

L’exemple présenté repose sur un cas très courant : un prospect remplit un formulaire de contact, les données sont récupérées, puis une opportunité est automatiquement créée dans Pipedrive. Ensuite, le commercial peut enrichir cette opportunité grâce à une fiche de qualification connectée au CRM.

🧩 Les outils présentés pendant le webinar

Tally est présenté comme un outil belge de création de formulaires en ligne. Son principal avantage est sa simplicité : il permet de créer rapidement des formulaires, même sans compétence technique. L’outil fonctionne en freemium, avec une version gratuite déjà suffisante pour beaucoup d’usages simples.

Make joue le rôle de passerelle entre les outils. Il permet de connecter Tally à Pipedrive, mais aussi à d’autres logiciels comme Google Sheets, Airtable, Stripe, Meta, Pennylane ou encore des outils d’intelligence artificielle. C’est Make qui orchestre les automatisations.

Pipedrive, enfin, sert de CRM central. Les informations collectées dans les formulaires viennent alimenter les contacts, les organisations, les opportunités et les notes commerciales.

📝 Premier cas d’usage : le formulaire de contact

Le premier exemple présenté est un formulaire de contact très classique. Il contient des champs comme le prénom, le nom, l’adresse email, le téléphone, le nom de l’entreprise et un message.

Ce formulaire peut être utilisé sur un site internet, lors d’un salon, dans une campagne marketing ou dans tout autre contexte où l’entreprise souhaite collecter des demandes entrantes.

Une fois le formulaire envoyé, les données sont d’abord historisées dans Tally. Mais l’intérêt principal est de les faire remonter automatiquement dans Pipedrive. Grâce à Make, le formulaire peut créer une nouvelle opportunité dans le CRM, avec l’organisation, le contact et une note contenant les informations transmises par le prospect.

Ce que l’automatisation permet concrètement

L’automatisation ne se contente pas de transférer les données. Elle peut aussi vérifier si l’entreprise ou la personne existe déjà dans Pipedrive. Cela permet d’éviter de créer des doublons, ce qui est essentiel pour garder un CRM propre et exploitable.

Dans la démonstration, Make recherche d’abord l’organisation, puis le contact. Si les éléments existent déjà, ils sont réutilisés. Sinon, ils sont créés automatiquement. L’affaire est ensuite ajoutée dans Pipedrive avec les bonnes informations.

Cette approche demande un peu plus de paramétrage au départ, mais elle permet d’avoir une base CRM plus fiable sur le long terme.

🧠 Deuxième cas d’usage : la fiche de qualification commerciale

Le deuxième exemple est plus avancé. Il s’agit d’une fiche de qualification utilisée par un commercial pendant un appel ou un rendez-vous avec un prospect.

L’objectif est de guider le commercial avec les bonnes questions, tout en structurant les réponses directement dans Pipedrive. Cela permet de ne pas oublier d’informations importantes et d’uniformiser la qualification des opportunités.

La fiche peut contenir des questions sur :

• le type de projet : migration, formation, support, prestation automatisée ;
• les objectifs du client ;
• le budget ;
• le délai ;
• le CRM actuel ;
• la source du lead ;
• le besoin précis exprimé par le prospect.

Certaines questions peuvent apparaître uniquement selon les réponses précédentes. Par exemple, si le prospect indique qu’il souhaite migrer depuis un autre CRM, le formulaire peut afficher une question supplémentaire pour connaître le CRM actuellement utilisé.

🔒 Les champs cachés et les UTM

Un point important du webinar concerne les champs cachés. Ces champs ne sont pas forcément visibles par l’utilisateur, mais ils permettent de transmettre des informations dans l’URL du formulaire.

Dans le cas de la fiche de qualification, ces champs servent à préremplir automatiquement certaines données issues de Pipedrive : nom de l’entreprise, nom du contact, email ou téléphone. Le commercial n’a donc pas besoin de tout ressaisir.

Les champs cachés sont également très utiles pour le marketing. Ils permettent de récupérer des informations UTM afin de savoir d’où vient un lead : une campagne email, une publicité, un réseau social, une vidéo YouTube, une page spécifique du site, etc.

Cela rend l’analyse beaucoup plus précise. Une entreprise peut mieux comprendre quelles campagnes génèrent des prospects, quelles sources sont les plus performantes et quelles actions marketing méritent d’être renforcées.

📄 Génération de PDF et signature électronique

La démonstration montre aussi qu’il est possible de générer un PDF à partir des informations saisies dans le formulaire. Ce PDF peut servir de résumé de qualification, de compte rendu, de document interne ou même de document à envoyer au client.

Tally permet également d’intégrer une signature électronique. Dans l’exemple, une signature est ajoutée au formulaire, puis intégrée dans le document généré. Cela ouvre la porte à des usages plus poussés comme les feuilles d’intervention, les feuilles de présence, les formulaires d’ouverture de compte ou les documents de validation client.

Fonctionnalité	Exemple d’utilisation
Formulaire Tally	Collecter un lead ou qualifier une demande
Champs cachés	Préremplir les données ou suivre les UTM
Make	Connecter Tally, Pipedrive et d’autres outils
Pipedrive	Centraliser les contacts, organisations et opportunités
PDF automatisé	Générer un résumé ou un document client
Signature	Valider une présence, un accord ou une demande

💳 Paiement en ligne avec Stripe

Le webinar aborde aussi rapidement la possibilité d’ajouter un paiement directement dans un formulaire Tally. Cette fonctionnalité passe par Stripe.

Cela peut être utile pour des événements, des réservations, des inscriptions payantes ou même des formulaires plus proches d’un devis en ligne. L’idée évoquée est de pouvoir choisir des options, calculer un montant, puis proposer un paiement directement depuis le formulaire.

Même si ce point n’est pas exploré en profondeur pendant la démonstration, il montre que Tally peut aller au-delà du simple formulaire de contact.

🔁 Make, le vrai chef d’orchestre de l’automatisation

Make est présenté comme l’outil qui permet de créer un processus vraiment sur mesure. Il peut recevoir les données d’un formulaire, les transformer, les enrichir, vérifier l’existence de doublons, créer des éléments dans Pipedrive, envoyer un email, générer un PDF, déclencher une facture ou connecter d’autres outils.

L’intérêt est de construire des scénarios adaptés au fonctionnement réel de l’entreprise. On peut commencer avec une automatisation simple, puis ajouter progressivement des étapes selon les besoins.

Ce n’est pas du développement classique, mais cela demande tout de même une bonne logique de fonctionnement. Le no-code permet de gagner du temps, mais il faut penser correctement le processus dès le départ pour éviter les erreurs, les doublons ou les données mal rangées.

✅ Les principaux bénéfices pour une équipe commerciale

Ce type d’automatisation permet d’abord de gagner du temps. Les commerciaux n’ont plus à copier-coller les informations depuis un formulaire vers le CRM.

Il permet aussi de fiabiliser les données. Les champs sont structurés, les réponses sont centralisées et les informations importantes ne sont pas oubliées.

Enfin, cela améliore le suivi marketing et commercial. Les équipes peuvent mieux savoir d’où viennent les leads, comment ils sont qualifiés, quelles demandes reviennent le plus souvent et quelles actions génèrent réellement des opportunités.