Importer des données dans Pipedrive

🚀 Pourquoi l’import de données est une étape clé dans Pipedrive

Importer des données dans Pipedrive est souvent la première étape lorsqu’on met en place un CRM ou qu’on migre depuis une base existante. Que ce soit depuis un fichier Excel, une base achetée ou un ancien CRM, cette opération permet de centraliser toutes ses données commerciales rapidement.

Cependant, une mauvaise préparation peut entraîner des erreurs, des doublons ou des données inutilisables. D’où l’importance de suivre une méthode claire.

📊 Structurer correctement son fichier Excel

La clé d’un import réussi repose sur la structure du fichier.

Chaque ligne doit représenter un ensemble complet :

• une organisation (société)
• une personne (contact)
• une opportunité (affaire)

👉 Cela permet à Pipedrive de lier automatiquement les éléments entre eux.

Exemple de structure :

Organisation	Contact	Opportunité
Nom société	Nom / prénom	Titre affaire
Adresse	Email / Téléphone	Valeur
SIREN / TVA	Propriétaire	Statut

💡 Astuce : séparer prénom et nom évite les erreurs sur les noms composés.

🔗 L’importance du fonctionnement “ligne par ligne”

Pipedrive fonctionne ligne par ligne lors de l’import.

➡️ Résultat :

• La société est créée
• Le contact est lié à la société
• L’opportunité est liée aux deux

C’est ce qui permet d’avoir un CRM propre dès le départ, sans travail manuel supplémentaire.

⚠️ Les champs obligatoires et les valeurs par défaut

Certains champs sont indispensables :

• Organisation → Nom
• Personne → Nom
• Opportunité → Titre

Valeurs automatiques si non renseignées :

• Propriétaire → utilisateur qui importe
• Étape → première étape du pipeline
• Statut → « en cours »

👉 Important : pour importer des deals gagnés ou perdus, il faut absolument le préciser dans le fichier.

🧩 Le mapping des champs : étape critique

Lors de l’import, Pipedrive propose un mapping automatique des colonnes.

❗ Mais attention : il n’est pas toujours fiable.

Bonnes pratiques :

• Vérifier chaque correspondance
• Corriger les erreurs manuellement
• Mapper les champs personnalisés (ex : TVA)

💡 Exemple :
« TVA » dans Excel ≠ « Numéro de TVA » dans Pipedrive → mapping manuel nécessaire.

👥 Gestion des propriétaires (owners)

Si les noms dans Excel ne correspondent pas exactement à ceux dans Pipedrive :

👉 L’outil propose une correspondance manuelle

Cela permet de :

• gagner du temps
• éviter de modifier tout le fichier Excel

➕ Ajouter des champs personnalisés

Bonne nouvelle : tu peux créer des champs directement pendant l’import.

Types disponibles :

• Texte
• Numérique
• Monétaire
• Liste déroulante

👉 Plus besoin de préparer toute la structure en amont.

🔄 Gestion des doublons

Pipedrive propose une option de fusion automatique.

✔️ Utile pour éviter les doublons
❗ Mais nécessite des données identiques à 100%

👉 Sinon, un nettoyage manuel peut être nécessaire après import.

⚡ Lancement et suivi de l’import

Une fois lancé :

• Pipedrive affiche une progression
• Puis un résumé complet

Exemple :

• 50 organisations
• 50 contacts
• 50 affaires
• 50 notes

👉 Tout est consultable dans l’historique des imports.

✅ Vérification finale dans le CRM

Après import, il est essentiel de vérifier :

• Les fiches organisations
• Les contacts associés
• Les opportunités
• Les notes

👉 Cela garantit que tout est correctement structuré et exploitable.

🧠 Conclusion

Importer des données dans Pipedrive est simple… à condition de :

• ✔️ Bien structurer son fichier
• ✔️ Vérifier le mapping
• ✔️ Comprendre la logique ligne par ligne

👉 Une bonne préparation = un CRM propre dès le départ.