Comment mettre à jour Sage 100 vers la version 12.27 ? Guide complet

La mise à jour de Sage 100 ne consiste pas simplement à installer une nouvelle version du logiciel. Entre l’ERP lui-même, les Objets Métiers, Sage Superviseur, les éventuels connecteurs et les développements spécifiques, plusieurs éléments doivent être contrôlés afin de conserver un environnement pleinement opérationnel.

Dans ce tutoriel, nous prenons comme exemple le passage d’une installation Sage 100 en version 12.20 vers la version 12.27. Cette évolution est particulièrement importante dans le contexte de la réforme de la facture électronique, qui entraîne des évolutions régulières des solutions Sage.

Voyons comment procéder et, surtout, quels sont les points de vigilance à connaître avant de lancer la mise à jour.

Pourquoi mettre à jour Sage 100 ?

Les mises à jour permettent tout d’abord de bénéficier des dernières évolutions et corrections apportées par Sage.

Elles prennent une importance particulière avec la réforme de la facture électronique. Les logiciels doivent progressivement évoluer pour prendre en charge les nouveaux processus et les mécanismes de synchronisation associés.

Cela signifie également que la version 12.27 ne constitue pas nécessairement la dernière mise à jour à prévoir. D’autres versions pourront être nécessaires au fur et à mesure des évolutions fonctionnelles et réglementaires.

Pour une entreprise utilisant Sage 100 On-Premise, il faut donc anticiper ces opérations et leur impact sur l’environnement informatique.

Avant la mise à jour : prévoir une interruption de Sage 100

Une mise à jour doit idéalement être programmée sur une période pendant laquelle les utilisateurs n’ont pas besoin de travailler dans Sage.

Selon votre organisation, l’intervention pourra par exemple être programmée pendant la pause déjeuner, le soir ou durant une période de faible activité.

Les collaborateurs utilisant notamment la comptabilité et les autres modules concernés devront quitter leurs applications avant l’intervention.

La durée dépend naturellement de l’infrastructure et de l’environnement existant. Dans l’exemple présenté dans notre vidéo, l’ensemble de l’opération prend environ une heure. Dans un environnement d’entreprise comportant des connecteurs, développements spécifiques ou autres applications interconnectées, il faut toutefois prévoir davantage de contrôles.

Télécharger les bons setups Sage 100

Les fichiers d’installation nécessaires peuvent notamment être récupérés depuis l’environnement MySage avec les identifiants associés à votre compte. Ils peuvent également vous être communiqués par votre intégrateur Sage.

Selon votre environnement, plusieurs composants peuvent être concernés par la mise à jour.

Dans notre exemple, nous retrouvons notamment :

• Sage 100 ERP en version 12.27 ;
• les Objets Métiers ;
• Sage Superviseur ;
• les composants serveur/client ;
• les éventuels composants liés à SQL Server.

Il est essentiel de vérifier les versions des différents fichiers téléchargés avant de commencer. La compatibilité entre les différents composants est un point particulièrement important.

Installer la nouvelle version de Sage 100

Une fois les fichiers téléchargés, l’installation de Sage 100 peut commencer.

Dans notre démonstration, nous lançons directement le setup de l’ERP plutôt que la fonction de mise à jour disponible depuis Sage 100.

Le programme d’installation doit être lancé avec les droits administrateur. Il suffit ensuite de suivre les différentes étapes de l’assistant.

Selon le package et les licences disponibles, différents modules Sage 100 peuvent apparaître, par exemple :

• Gestion commerciale ;
• Comptabilité ;
• Immobilisations ;
• Moyens de paiement.

Lors d’une installation, une clé d’authentification peut également être demandée.

L’installation peut prendre un certain temps. Certaines étapes de préparation semblent parfois rester immobiles pendant plusieurs minutes : il faut donc éviter d’interrompre prématurément le processus.

Un autre point de vigilance concerne les fenêtres de dialogue. Certaines peuvent apparaître derrière la fenêtre principale et donner l’impression que l’installation est bloquée alors qu’une validation est simplement attendue.

Ne pas oublier les Objets Métiers Sage

Une erreur serait de considérer que la mise à jour est terminée dès que Sage 100 12.27 est installé.

Les Objets Métiers Sage jouent notamment un rôle dans les communications entre Sage et certaines applications externes.

Ils deviennent particulièrement importants lorsqu’une entreprise utilise des connecteurs, des outils d’automatisation ou des développements spécifiques s’appuyant sur Sage 100.

Prenons l’exemple d’une automatisation comptable : si l’application externe nécessite les Objets Métiers et que leur version n’est pas adaptée à celle de l’environnement Sage, les échanges avec la comptabilité peuvent ne plus fonctionner correctement.

Il en va de même pour certains développements spécifiques.

Il est donc recommandé de mettre les Objets Métiers à jour en même temps que l’environnement Sage afin de conserver une cohérence entre les différents composants.

Attention aux développements spécifiques et aux connecteurs

C’est l’un des principaux éléments qui différencient une installation Sage relativement simple d’une mise à jour d’un environnement de production complexe.

Une entreprise peut avoir connecté de nombreux outils à Sage 100 : reporting, automatisation comptable, liaisons bancaires, imports de données, applications métier ou encore développements réalisés spécifiquement pour son activité.

Dans la vidéo, nous évoquons par exemple MyReport ainsi que différents connecteurs et modules complémentaires.

Une mise à jour de Sage doit donc être suivie de tests permettant de s’assurer que l’ensemble de cet écosystème fonctionne toujours.

Les développements compilés pour une précédente version des Objets Métiers peuvent également nécessiter une recompilation avec la version appropriée avant d’être réinstallés.

C’est notamment pour cette raison qu’une intervention de mise à jour chez un client ne se résume pas au temps nécessaire pour cliquer sur les boutons de l’assistant d’installation.

Mettre également Sage Superviseur à jour

Autre composant à ne pas oublier : Sage Superviseur.

Dans le contexte présenté dans notre tutoriel, Sage Superviseur intervient notamment dans les mécanismes liés à la réforme de la facture électronique et dans les synchronisations entre la plateforme agréée Sage et les logiciels métiers.

Il est donc important de vérifier sa présence et sa version lors de l’intervention.

Le principe reste similaire : lancer le setup approprié et suivre les différentes étapes de l’assistant d’installation.

Redémarrer le serveur après l’installation

La mise à jour des composants peut nécessiter un redémarrage du serveur.

Dans notre démonstration, nous choisissons de différer ce redémarrage car d’autres personnes peuvent être connectées au serveur.

C’est un point important : un serveur de production ne doit pas être redémarré sans vérifier les conséquences pour les utilisateurs et les autres services qui y sont exécutés.

Si vous choisissez l’option permettant de redémarrer ultérieurement, pensez à planifier ce redémarrage afin de finaliser correctement l’intervention.

Vérifier la version de Sage 100

Une fois l’installation terminée, il reste à contrôler que la nouvelle version est correctement installée.

Dans Sage 100, ouvrez le menu d’aide puis la rubrique permettant d’afficher les informations « À propos de Sage ».

Dans notre exemple, Sage affiche bien la version 12.27, confirmant que la mise à jour principale a été effectuée.

Mais ce contrôle n’est que la première étape de la recette.

Tester l’environnement après la mise à jour

Une mise à jour réussie techniquement ne garantit pas que tous les processus de l’entreprise fonctionnent correctement.

Il faut donc tester les principaux usages.

La bonne approche consiste à reproduire les opérations quotidiennes des utilisateurs : ouverture des sociétés et dossiers, opérations comptables, gestion commerciale, imports et exports, éditions, reporting, synchronisations, connexions bancaires et fonctionnement des applications tierces.

Si votre environnement comporte des développements spécifiques, ils doivent également être testés.

L’objectif est de restituer aux utilisateurs un environnement réellement opérationnel et pas simplement un Sage 100 qui réussit à démarrer.

Peut-on mettre Sage 100 à jour soi-même ?

Techniquement, oui. Comme nous le montrons dans la vidéo, l’installation elle-même est relativement accessible lorsque tout se déroule correctement.

La difficulté apparaît généralement lorsqu’un message d’erreur survient ou lorsque l’environnement comporte de nombreuses interconnexions.

Un intégrateur prend alors tout son sens pour diagnostiquer les erreurs, contrôler les compatibilités, intervenir sur les développements et connecteurs et effectuer une véritable recette de l’environnement.

Plus votre système d’information autour de Sage est complexe, plus la préparation et les tests deviennent importants.

Sage 100 On-Premise ou SaaS : la question des mises à jour

La multiplication potentielle des mises à jour pose également une question plus stratégique.

Une entreprise souhaitant conserver Sage 100 peut étudier une évolution vers Sage 100 SPC, afin d’évaluer si cette approche correspond mieux à ses usages et à ses contraintes.

Une autre possibilité consiste à envisager une migration vers une solution SaaS comme Pennylane, notamment sur le périmètre finance.

L’un des avantages structurels d’une solution SaaS est que les mises à jour de l’application sont gérées directement dans le service et deviennent beaucoup plus transparentes pour l’entreprise.

Cela ne signifie évidemment pas qu’une migration est systématiquement préférable. Le bon choix dépend des processus de l’entreprise, des modules Sage utilisés, des développements existants, des intégrations nécessaires et des attentes des utilisateurs.

Une analyse préalable est donc indispensable.

BLC vous accompagne dans l’évolution de votre environnement Sage

BLC accompagne les entreprises dans le choix, l’intégration et l’évolution de leurs solutions de gestion.

Notre travail ne consiste pas uniquement à installer un logiciel. Nous cherchons à mettre en place une solution adaptée à l’entreprise, à former les utilisateurs, à assurer leur accompagnement et à construire les interopérabilités permettant de réduire au maximum les opérations manuelles.

Nous intervenons notamment autour de Sage 100, Pennylane, du CRM et de différentes solutions complémentaires de gestion, de trésorerie, de paiement et d’automatisation.

Nos équipes peuvent également vous accompagner pour sécuriser vos mises à jour Sage 100, contrôler vos connecteurs et développements spécifiques et préparer votre environnement aux évolutions liées à la facture électronique.

En conclusion

Passer de Sage 100 12.20 à la version 12.27 n’est pas particulièrement compliqué lorsque l’environnement est simple et que l’installation se déroule sans erreur. Il ne faut cependant pas limiter l’intervention à la seule installation de l’ERP.

Les Objets Métiers, Sage Superviseur, les développements spécifiques, les connecteurs et les différents processus utilisateurs doivent également être pris en compte.

Dans le contexte de la facture électronique et des évolutions régulières attendues de Sage 100, les entreprises ont également intérêt à réfléchir à leur stratégie à moyen terme : poursuivre les mises à jour de leur environnement actuel, étudier Sage 100 SPC ou envisager une solution SaaS adaptée à leurs besoins.

Vous souhaitez être accompagné pour mettre à jour Sage 100 ou réfléchir à l’évolution de votre système de gestion ? Contactez les équipes BLC pour étudier votre environnement et identifier la solution la plus adaptée.