🧭 Sage Sales Management (SSM) : Guide complet de la navigation pour les utilisateurs

Sage Sales Management (SSM) est un outil puissant conçu pour simplifier et centraliser toutes les activités commerciales. Si vous êtes nouvel utilisateur ou que vous souhaitez mieux comprendre son fonctionnement, cet article est pour vous ! Nous vous guidons à travers l’interface et les principales fonctionnalités pour une prise en main rapide et efficace.

🧱 Une interface intuitive pour un usage quotidien

Dès votre connexion à SSM, vous accédez à une interface claire avec un bandeau latéral gauche. Ce menu de navigation vous permet d’accéder aux différents modules : comptes, contacts, opportunités, activités, et bien plus. Il peut être réduit pour gagner de l’espace tout en conservant les accès essentiels.

📊 Le dashboard : votre QG quotidien directement dans Sage Sales Management

La page d’accueil de SSM est le dashboard. C’est une vue macro de votre activité : événements à venir, objectifs personnels, tâches, opportunités en cours et tableaux de bord personnalisés. Vous pouvez y créer et visualiser vos propres rapports pour un suivi sur mesure.

🏢 Comptes et contacts : une gestion claire de votre portefeuille

• Comptes : Il s’agit des entreprises (clients, prospects…) avec lesquelles vous interagissez. Chaque compte est lié à un représentant et peut être filtré selon différents critères.

• Contacts : Ce sont les personnes physiques associées aux comptes. Pour chaque contact, vous pouvez consulter les échanges, planifier des activités, envoyer des mails, etc.

📆 Activités et calendrier : votre organisation au millimètre

• Activités : Appels, e-mails, rendez-vous… Toutes vos actions commerciales sont centralisées dans ce module. Véritable to-do list commerciale, il vous aide à ne rien oublier.

• Calendrier : Connecté à votre agenda, il vous permet de visualiser vos rendez-vous et événements à venir. Pratique pour une gestion proactive de votre planning.

💼 Opportunités : suivez vos prospects jusqu’à la vente

Toutes les opportunités commerciales identifiées apparaissent ici. Du premier contact à la conclusion du devis, ce module vous aide à suivre chaque étape du processus de vente. Une vidéo dédiée approfondira cette section prochainement.

📦 Produits et commandes : tout votre catalogue Sage Gestion Commerciale à portée de clic dans Sage Sages Management

• Produits : Accédez à votre base article, synchronisée avec la gestion commerciale. Parfait pour les commerciaux sur le terrain.

• Commandes : Une opportunité aboutie ? Transformez-la directement en commande depuis SSM, pour un suivi fluide et intégré.

📁 Documentaire et communication interne : tout au même endroit

Sage Sales Management intègre une bibliothèque documentaire où déposer brochures, contrats, fiches techniques, etc. Plus besoin d’un Drive séparé ! C’est aussi un excellent canal de communication interne via le module “Gestionnaire d’infos” : annonces produits, mises à jour, nouveautés… tout passe par SSM.

📈 Rapports et objectifs : pilotez votre performance depuis Sage Sales Management

• Métriques : Créez des rapports détaillés basés sur les activités, les opportunités, le chiffre d’affaires, etc.

• Objectifs : Définissez des cibles pour vous ou vos collaborateurs. Idéal pour suivre les performances commerciales en temps réel.

⚙️ Paramètres et administration

En haut à droite, accédez à votre profil utilisateur. Les administrateurs peuvent gérer les utilisateurs, personnaliser les champs, connecter SSM à d’autres outils, ou encore consulter la base de connaissances et le support.

Il est temps de booster ton business, BLC est là pour t’accompagner 💪