🚀 Automatiser ses relances commerciales avec Pipedrive : le guide BLC

Dans une entreprise où le volume de devis à gérer est conséquent, être rigoureux dans le suivi est essentiel. Mais que faire quand les relances clients deviennent trop chronophages ? L’équipe de BLC, composée de Yasmine, Lucas et Grégory, propose une solution simple et efficace : l’automatisation des relances grâce à Pipedrive. Voici comment cette fonctionnalité permet de booster la performance commerciale sans alourdir la charge de travail des équipes.

🤖 Pourquoi automatiser les relances de devis ?

Chaque jour, les commerciaux envoient de nombreux devis. Pourtant, tous ne reçoivent pas de réponse immédiate. Sans suivi, ces opportunités risquent d’être oubliées. Automatiser les relances permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de ne laisser aucune affaire passer entre les mailles du filet.

L’automatisation assure que chaque client ayant reçu un devis bénéficie d’un suivi cohérent, ce qui améliore nettement le taux de transformation.

🛠 Mise en place de l’automatisation dans Pipedrive

1. Créer un devis avec les bons outils

Yasmine, commerciale chez BLC, génère un devis via un modèle intégré dans Pipedrive. Ce modèle récupère automatiquement les informations clés : nom du contact, société, produits et services. Une fois le devis édité, il est envoyé au prospect avec une demande de signature électronique.

2. Déclencher l’automatisation au bon moment

L’automatisation est déclenchée quand une affaire passe de l’étape « Devis à faire » à « Négociation ». Ce changement d’étape est le signal que le client a reçu son devis, et que le suivi devient crucial.

3. Définir les conditions de déclenchement

Pour éviter les relances inutiles, l’automatisation intègre des conditions :

• Le propriétaire de l’affaire est Yasmine.

• Le statut de l’affaire est « en cours ».

• L’affaire est toujours dans l’étape « Négociation ».

4. Planifier le bon moment pour relancer

Une attente de 10 jours est programmée après le changement d’étape. L’email de relance est envoyé à 9h du matin, un créneau stratégique pour capter l’attention du client sans être trop intrusif. Si l’affaire a été gagnée ou perdue entre-temps, l’email ne sera pas envoyé.

5. Envoyer un email personnalisé automatiquement

Grâce aux variables dynamiques de Pipedrive, l’email reprend le prénom du client, la date d’envoi du devis et les informations liées à l’offre. Un message clair et courtois est rédigé automatiquement pour réactiver l’échange commercial.

🔁 Aller plus loin avec une relance à J+15

Une deuxième étape peut être ajoutée : une relance supplémentaire après 15 jours, si l’affaire est toujours active. Bien que Pipedrive ne permette pas encore de dupliquer les conditions d’une étape à l’autre (petit clin d’œil à l’équipe produit !), cela reste faisable manuellement pour renforcer l’efficacité du suivi.

🎯 Les bénéfices de cette automatisation

• Gain de temps pour les commerciaux
  Fini les relances manuelles chronophages.

• Suivi rigoureux et uniforme
  Toutes les affaires sont traitées avec le même niveau d’attention.

• Amélioration du taux de transformation
  Les prospects relancés au bon moment sont plus enclins à signer.

👨‍💼 Un système personnalisable à l’échelle de l’équipe

Même si l’exemple est paramétré pour Yasmine, un administrateur peut appliquer ce système à toute l’équipe commerciale. Résultat : un processus de suivi harmonisé et performant pour l’ensemble de l’entreprise.

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✨ En résumé

L’automatisation des relances dans Pipedrive est une arme redoutable pour toute équipe commerciale ambitieuse. Simple à mettre en place, elle libère du temps, professionnalise le suivi et booste le chiffre d’affaires.