Comment gérer efficacement les droits utilisateurs dans le module SRC de SAGE

La sécurité et la personnalisation des accès utilisateurs sont des éléments essentiels. Avec le module SRC de SAGE, il est possible de gérer finement les droits d’accès de chaque collaborateur. Virginie nous explique dans cette vidéo comment inviter des utilisateurs et leur attribuer les bons rôles, afin d’assurer un fonctionnement optimal et sécurisé du système.

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1. Accès au menu de gestion des utilisateurs dans SRC

Tout commence dans le menu « Configurer » > « Utilisateurs » du module SRC. C’est ici que l’on peut inviter de nouveaux collaborateurs à rejoindre l’environnement de relance client. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton « Inviter ».

Lors de l’invitation, plusieurs informations sont requises :

• L’adresse e-mail du collaborateur

• La langue d’affichage souhaitée (français ou anglais par exemple)

Cette flexibilité linguistique est particulièrement utile dans les organisations internationales ou les équipes multilingues.

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2. Attribution des rôles utilisateurs

Le module SRC permet d’aller plus loin avec une gestion avancée des droits. On peut attribuer à chaque utilisateur un rôle spécifique selon ses missions :

• Consultation seule : idéal pour un directeur souhaitant avoir une vue d’ensemble sans intervenir directement dans les relances.

• Utilisateur actif : pour ceux qui vont gérer les relances, les suivis et les interactions clients.

• Administrateur : réservé aux personnes qui doivent gérer les profils, comme les équipes IT ou le service comptabilité.

Ce système de rôles permet une répartition claire des responsabilités et renforce la sécurité des données sensibles.

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3. Paramétrage avancé SRC : filtrage par portefeuille client

Lorsqu’on crée un nouvel utilisateur, il est possible de limiter son accès aux données grâce à une option très utile : le filtrage par commerciaux. Cela signifie que :

• L’utilisateur ne voit que les clients de son propre portefeuille.

• Il n’a pas accès à l’ensemble de la base clients, sauf autorisation spécifique.

Ce paramétrage est particulièrement pertinent pour les équipes commerciales, afin de garantir la confidentialité des portefeuilles.

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4. Suivi des invitations et gestion des accès dans SRC

Une fois l’invitation envoyée, SRC conserve un historique complet :

• Date d’envoi de l’invitation

• Statut de l’invitation (acceptée, en attente, expirée)

• Actions possibles : renvoyer l’invitation ou la supprimer

À noter que les invitations ont une durée limitée de validité, évitant ainsi que des liens d’accès non utilisés restent actifs indéfiniment.

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Conclusion

La gestion des utilisateurs dans le module SRC de SAGE est à la fois intuitive et sécurisée. Grâce à des rôles personnalisables, un filtrage des accès et un suivi précis des invitations, les administrateurs peuvent gérer efficacement qui a accès à quoi dans l’environnement SRC. Un bon paramétrage initial permet non seulement de sécuriser les données, mais aussi d’optimiser le travail de chaque collaborateur selon son rôle dans l’entreprise.