Replay Webinar : L’IA au service de votre équipe : vendez mieux avec Pipedrive

Une IA au service du quotidien des utilisateurs

Dans ce webinar, Grégory et Lucas, consultants chez BLC, nous présentent les nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées dans le CRM Pipedrive. Ce CRM met l’accent sur une IA native, développée en interne, pour garantir une meilleure sécurité des données et une meilleure intégration dans l’outil.

L’objectif de cette IA est clair : faire gagner du temps aux commerciaux, simplifier l’utilisation du CRM et améliorer les performances, que ce soit en rédaction d’e-mails, en analyse des données ou en aide à la prise de décision.

💼 Des fonctionnalités utiles pour les commerciaux

L’un des cas d’usage les plus concrets est la génération automatique d’e-mails. En quelques clics, un utilisateur peut transformer une note rapide, même mal formulée, en un message parfaitement rédigé et adapté au ton souhaité. C’est particulièrement utile pour les équipes SDR ou les profils débutants, qui peuvent ainsi envoyer des messages cohérents et soignés.

Autre fonctionnalité phare : le résumé automatique des échanges. Grâce à cette option, il devient facile de reprendre un dossier laissé de côté ou transmis à un autre collaborateur. L’IA lit l’historique des emails liés à une affaire et en génère un résumé clair et rapide à consulter.

🤖 Un assistant virtuel pour guider les utilisateurs

Pipedrive introduit également un assistant IA, encore en version bêta, qui fonctionne comme un chatbot directement intégré dans l’interface du CRM. Il permet aux utilisateurs de poser des questions comme « comment créer un champ personnalisé » ou encore « quelles sont les affaires gagnées par un commercial sur une période donnée ».

L’assistant s’appuie sur la base de documentation officielle de Pipedrive pour fournir des réponses illustrées et claires. Bien que l’accès aux données des champs personnalisés ne soit pas encore complètement opérationnel via ce chatbot, la fonctionnalité est en cours de développement et sera prochainement disponible.

📊 Génération de rapports et analyse des performances

Une autre nouveauté réside dans la possibilité de générer des rapports à l’aide de l’IA, directement depuis la section statistiques du CRM. L’utilisateur peut formuler une requête en langage naturel et l’outil se charge de créer automatiquement un rapport pertinent.

Ce système supporte désormais les champs personnalisés, permettant une analyse beaucoup plus fine et sur mesure. Même si l’interface reste en amélioration, les premiers tests montrent un vrai potentiel pour gagner du temps sur la création de tableaux de bord.

🔍 Pulse, l’intelligence commerciale intégrée

Pipedrive propose également un outil baptisé Pulse, qui fonctionne comme un copilote intelligent pour les commerciaux. Pulse analyse les comportements, les réponses des prospects, et la gestion des affaires pour recommander les actions à effectuer.

Par exemple, il peut alerter un utilisateur lorsqu’une affaire n’a pas d’activité planifiée, ou lorsqu’un prospect est resté sans réponse trop longtemps. L’outil propose aussi d’envoyer un e-mail directement à partir de cette recommandation, toujours grâce à l’IA, ce qui renforce encore l’efficacité commerciale.

🛡️ Un choix stratégique : une IA 100 % intégrée et plus sécurisée

Contrairement à d’autres CRM qui utilisent des IA tierces comme Microsoft Copilot, Pipedrive a fait le choix de développer son propre système d’IA. Ce positionnement permet de mieux maîtriser les flux de données, tout en respectant les normes européennes de protection comme le RGPD.

Cela peut prendre un peu plus de temps à développer, mais le gain en sécurité et en cohérence est considérable.

📅 Disponibilité des fonctionnalités