Pipedrive dévoilé : du lead au closing, votre pipeline optimisé en 5 minutes

Besoin d’aide sur Pipedrive ?

Grégory de BLC vous présente en vidéo comment Pipedrive, le CRM full web, peut transformer la gestion commerciale au quotidien.

1. Une interface pensée pour les commerciaux

L’interface de Pipedrive est simple et efficace. Un menu situé sur la gauche permet d’accéder facilement à toutes les fonctionnalités :

Prospection (import de fichiers CSV, Excel, ou synchronisation avec d’autres outils)
Gestion des affaires en cours
Synchronisation de la messagerie (Gmail, Office 365…)
Planification d’activités et rappels automatiques
Listing complet des contacts (sociétés et personnes)
Statistiques et rapports de performance

Grâce à une présentation visuelle type pipeline, le suivi des affaires est clair et intuitif.

2. Automatisation de la prospection

Pipedrive facilite la capture et la gestion des prospects :

Import de bases de données existantes (CSV, Excel…)
Création de formulaires intégrés ou compatibles (Tally, Typeform, Google Forms…)
Attribution automatique des leads aux bons commerciaux selon secteur ou produit

Une fois un formulaire rempli par un prospect, une affaire est créée automatiquement dans le pipeline, permettant un gain de temps considérable.

3. Gestion des affaires et pipeline

Chaque affaire regroupe toutes les informations essentielles : coordonnées, société, descriptif, historique des échanges. Pipedrive permet :

De définir les prochaines étapes (rendez-vous, devis, relance…)
De synchroniser avec l’agenda Gmail ou Outlook
D’organiser des rendez-vous en visio (Google Meet, Zoom, Teams)
De collaborer en interne via tags et notifications

Résultat : une meilleure traçabilité et un suivi rigoureux des opportunités.

4. Devis et chiffrage optimisés

Avec Pipedrive, la création de devis devient fluide :

Création d’articles (abonnements, prestations, formations…)
Intégration avec des outils de facturation (Pennylane, Sage, Cegid…)
Utilisation de modèles Word, Excel, Google Docs ou Sheets
Insertion automatique des variables (nom, société, prix, adresse…)
Personnalisation possible directement dans l’interface

Les documents générés peuvent être envoyés via un lien suivi, permettant de savoir si et quand le client l’a consulté. Plusieurs versions d’un devis peuvent être gérées pour une même affaire.

5. Recherche et centralisation

Pipedrive intègre un moteur de recherche puissant, similaire à Google. Vous pouvez retrouver :

Un prospect par nom ou email
Une société par adresse ou domaine
Un devis ou une affaire grâce à un simple mot-clé

Cette fonctionnalité permet de tout centraliser dans un seul outil, sans passer par une GED externe comme SharePoint.

6. Intelligence artificielle avancée

Pipedrive embarque des fonctionnalités d’IA très utiles :

Enrichissement automatique des fiches contacts via scraping web
Rédaction assistée et réponses automatiques aux emails
Suggestions intelligentes d’actions à entreprendre pour conclure une affaire
Agent IA (en bêta) capable de résumer les échanges et de prioriser les tâches

Un véritable copilote pour les commerciaux.

7. Formation et support

Pipedrive met à disposition une Academy en ligne avec des vidéos, tutoriels et certifications (pipeline, contacts, deals, activités, rapports). Le support client est disponible par chat, email ou téléphone selon le plan choisi.