Replay Webinar : 💲 A fond dans le Pipe 💲 Les séquences de Pipedrive
En Bref
Ce webinaire présente une nouvelle fonctionnalité de Pipedrive : les séquences. Encore en version bêta, cette nouveauté permet d’automatiser des actions commerciales (envoi d’e-mails, création de tâches, relances) de manière structurée et personnalisée. Contrairement aux automatisations classiques, les séquences laissent plus de contrôle aux utilisateurs, notamment sur le déclenchement des étapes. Elles sont particulièrement utiles pour accompagner les nouvelles recrues, structurer la prospection ou les relances, et faciliter le suivi des actions dans le CRM. Trois modes de déclenchement sont possibles : manuel, semi-automatique via la vue en liste, ou totalement automatique via des automatisations. Ce système est simple à prendre en main et améliore le pilotage commercial. Il reste quelques limites (gestion des droits, conditions « si/sinon », etc.) mais des améliorations sont prévues prochainement.
🎯 Un nouvel outil pour piloter vos actions commerciales
Dans ce webinaire animé par l’équipe BLC, Lucas et Grégory présentent une nouvelle fonctionnalité très attendue dans Pipedrive : les séquences. Encore en version bêta, ce module permet d’organiser des suites d’actions (emails, tâches, relances…) de façon automatisée et structurée, tout en laissant une grande souplesse à l’utilisateur.
Les séquences répondent à un besoin : permettre aux commerciaux de suivre un process clair, tout en gagnant du temps et en augmentant leur efficacité. Elles sont particulièrement utiles pour accompagner les nouvelles recrues, automatiser certaines relances à faible valeur ajoutée ou industrialiser la gestion des leads entrants.
🔍 Pourquoi utiliser les séquences dans Pipedrive ?
Les séquences permettent de standardiser les pratiques commerciales sans brider la liberté des utilisateurs. Elles sont idéales pour des processus répétitifs comme :
- l’envoi d’un email de bienvenue,
- la planification automatique d’une relance deux jours plus tard,
- une nouvelle tentative de contact si aucune réponse n’est reçue.
Cette logique pas-à-pas offre un fil conducteur, notamment pour les commerciaux moins expérimentés ou dans des équipes en forte croissance.
Du côté des managers, cet outil permet de déployer des méthodes de vente cohérentes, d’en analyser l’efficacité dans le temps et de les ajuster si nécessaire. On peut par exemple comparer deux séquences de relance pour voir laquelle génère plus de rendez-vous ou de conversions.
🛠️ Fonctionnement des séquences : simple, mais puissant
Il existe trois façons d’ajouter une opportunité à une séquence, ce qui permet de s’adapter aux différents usages :
| Mode d’ajout | Description |
|---|---|
| Manuel | Depuis une fiche affaire, en sélectionnant la séquence souhaitée |
| En masse | Depuis la vue en liste, pour ajouter plusieurs opportunités à une séquence |
| Automatique | Grâce aux automatisations, lorsqu’une opportunité arrive à une étape donnée |
Par exemple, lorsqu’un lead entre dans le pipeline “prospection”, une séquence peut être déclenchée automatiquement : envoi d’un email de bienvenue (en brouillon ou auto), création d’une tâche de relance, puis envoi automatique d’un second email si aucune réponse n’a été reçue.
Une grande nouveauté par rapport aux automatisations classiques : l’utilisateur peut garder la main. Il choisit s’il souhaite envoyer l’email, le modifier ou même stopper la séquence à tout moment. Ce contrôle rend l’outil bien plus confortable à utiliser au quotidien.
📈 Différences entre séquences et automatisations
Alors que les automatisations de Pipedrive fonctionnent de manière rigide (si une condition est remplie, une action est immédiatement déclenchée), les séquences offrent plus de flexibilité, de visibilité et de contrôle.
Voici un tableau récapitulatif des principales différences :
| Automatisations | Séquences |
|---|---|
| Envoi automatique dès que les conditions sont remplies | Contrôle manuel sur chaque étape |
| Moins lisible pour les utilisateurs non techniques | Interface claire et intuitive |
| Pas toujours possible de savoir ce qui va se passer | Suivi visuel de chaque action prévue |
| Pas d’option de brouillon ou de validation | Chaque email peut être validé manuellement |
En résumé, les séquences sont idéales pour structurer les actions humaines dans une logique semi-automatisée, tandis que les automatisations sont utiles pour les tâches 100 % robotisées.
🚧 Limites actuelles et perspectives
Comme évoqué durant le webinaire, cette fonctionnalité est encore en version bêta, ce qui implique quelques limites :
- Il n’est pas encore possible de restreindre la création ou l’usage des séquences par utilisateur ou par équipe.
- Il n’y a pas de logique conditionnelle (si / sinon) dans une même séquence. Pour créer des parcours différents, il faut dupliquer les séquences.
- L’arrêt manuel d’une séquence reste un peu caché dans l’interface, ce qui mériterait d’être simplifié.
👉 Ces points sont toutefois déjà dans la roadmap de Pipedrive et devraient être améliorés courant 2026.
📊 Suivi et pilotage des séquences
Autre gros point fort : la vue de suivi.
Depuis le module « Séquences », vous pouvez visualiser :
- la liste des affaires intégrées à chaque séquence,
- l’état d’avancement de chacune (en cours, terminée, échouée),
- les prochaines actions prévues ou en attente.
Ce niveau de transparence facilite le travail du manager, qui peut ainsi piloter ses équipes plus finement et repérer d’éventuels blocages ou ralentissements.
✅ Réponses aux questions posées pendant le live
Pour arrêter une séquence manuellement, il faut soit supprimer ou annuler la prochaine action prévue, ce qui stoppe la séquence automatiquement, soit aller dans le module des séquences, repérer l’affaire concernée, et la retirer manuellement de la séquence. Il n’existe pas encore de bouton direct pour arrêter une séquence depuis la fiche d’une affaire.
Non, les séquences ne permettent pas encore de logique conditionnelle. Elles sont linéaires et ne peuvent pas adapter le parcours en fonction d’une condition. Pour cela, il faut passer par les automatisations classiques ou créer plusieurs séquences différentes selon les cas. Cette fonctionnalité conditionnelle est souhaitée mais pas encore disponible.
Actuellement, tous les utilisateurs peuvent créer, modifier et utiliser des séquences, sans restriction par rôle ou par équipe. Il n’y a pas de système de permissions spécifique pour les séquences. Pipedrive prévoit d’ajouter cette possibilité dans une future mise à jour, probablement en 2026.
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