Pipedrive – Automatiser l’ajout des affaires à une séquence de prospection

1. Contexte : pourquoi automatiser l’ajout des affaires à une séquence ?

Dans Pipedrive, il est possible d’ajouter manuellement une affaire à une séquence de prospection directement depuis la fiche affaire. Cette approche est simple, mais elle montre vite ses limites dès que le volume d’affaires augmente ou que plusieurs commerciaux interviennent.

L’automatisation permet :

d’éviter les oublis humains,
de standardiser la prospection,
de gagner du temps opérationnel,
d’assurer que chaque affaire reçoit le bon suivi dès son entrée dans le pipeline.

L’objectif est donc clair : ajouter automatiquement une affaire à une séquence dès qu’un événement précis se produit.

2. Ajout manuel vs ajout automatisé : quelle différence ?

Lorsqu’on ouvre une affaire dans Pipedrive, une option permet de l’ajouter manuellement à une séquence existante. Cela fonctionne bien ponctuellement, mais ce n’est pas scalable.

Avec les automatisations Pipedrive, on peut aller beaucoup plus loin :

👉 définir un déclencheur précis,
👉 appliquer des conditions,
👉 lancer automatiquement l’ajout à une séquence de prospection.

3. Accéder au module d’automatisation

Pour mettre en place ce scénario, il faut se rendre dans :

Outils & applications
Automatisations
Créer une nouvelle automatisation

On construit alors un workflow en trois grandes étapes : Déclencheur → Conditions → Action

4. Choisir le bon déclencheur

Dans cet exemple, le déclencheur choisi est :

Affaire créée

Cela signifie que l’automatisation se lance dès qu’une nouvelle affaire est ajoutée dans Pipedrive.

Ce déclencheur est particulièrement pertinent pour les équipes de prospection, car il permet de prendre contact immédiatement avec un nouveau lead.

5. Ajouter des conditions pour cibler les bonnes affaires

Toutes les affaires ne doivent pas forcément entrer dans une séquence. On va donc affiner avec des conditions.

🎯 Condition n°1 : le pipeline

Si vous utilisez plusieurs pipelines (prospection, ventes, litiges, etc.), il est essentiel de filtrer.

Exemple de condition :

Pipeline de l’affaire = Pipeline Prospection

Ainsi, seules les affaires entrant dans le pipeline de prospection seront concernées.

🎯 Condition n°2 : l’étape du pipeline

On peut aller encore plus loin en vérifiant l’étape :

Étape de l’affaire = Entrant (première étape)

Cela garantit que la séquence démarre uniquement pour les nouvelles affaires, et non pour celles déjà avancées.

6. L’action clé : ajouter l’affaire à une séquence

C’est ici que la magie opère ✨

Contrairement aux automatisations classiques (activités, contacts, organisations), Pipedrive propose un module spécifique “Séquence”.

Dans les actions disponibles :

Ajouter une affaire à une séquence
(ou ajouter un prospect à une séquence, selon le déclencheur)

Dans notre cas :

l’affaire sélectionnée est celle du déclencheur (module n°1),
il suffit ensuite de choisir la séquence de prospection souhaitée parmi celles déjà créées.