Personnaliser votre outil de gestion est essentiel pour maximiser son efficacité et le rendre parfaitement adapté à vos besoins spécifiques. Sage Gestion Commerciale offre diverses options de personnalisation, notamment la possibilité de modifier l’interface utilisateur en fonction de vos préférences. Dans cet article, nous vous guiderons à travers les étapes de personnalisation des écrans dans Sage Gestion Commerciale, pour vous permettre de mieux contrôler et organiser les informations affichées dans vos documents.
Accéder à l’option de personnalisation des écrans
Pour commencer, accédez à l’interface de Sage Gestion Commerciale et suivez ces étapes simples :
- Naviguer vers la Fenêtre de Personnalisation :
- Allez dans le menu Fenêtre en haut de l’écran.
- Sélectionnez Personnaliser les écrans dans le menu déroulant.
- Activer la Personnalisation :
- Une fois dans les options de personnalisation, vous pourriez voir une case à cocher qui est par défaut décochée. En l’activant, vous ouvrez la possibilité de personnaliser directement les entêtes de vos documents (comme les devis, bons de commande, factures, etc.).
Personnalisation des champs de document
Une fois la personnalisation activée, vous pouvez modifier les champs d’entête de vos documents de manière intuitive.
- Modifier les Noms des Champs :
- Faites un clic droit sur l’entête du document que vous souhaitez personnaliser.
- Vous verrez apparaître un menu contextuel. Par exemple, si vous voulez renommer un champ comme le “Statut”, vous pouvez le modifier en un autre terme, disons “Bonjour”, pour les besoins de la démonstration.
- Masquer des Champs Inutiles :
- Toujours en cliquant droit sur l’entête, vous avez l’option Personnaliser l’écran. Cela vous permet d’accéder à une liste complète des champs disponibles dans l’entête du document.
- Vous pouvez choisir de masquer certains champs qui ne vous sont pas utiles. Par exemple, si vous ne souhaitez pas voir le “Code Affaire” ou les “Dates”, vous pouvez les masquer. Ces champs ne seront plus visibles sur votre interface, bien qu’ils existent toujours dans la base de données.
Impacts de la personnalisation
Il est important de noter que les modifications que vous effectuez ne suppriment pas les champs de la base de données. Elles masquent simplement ces éléments de votre interface, ce qui peut aider à simplifier l’affichage pour les utilisateurs finaux. De plus, ces modifications sont globales, ce qui signifie qu’elles s’appliqueront à tous les utilisateurs du système. Si un autre utilisateur se connecte à Sage Gestion Commerciale et ouvre un document, il verra les mêmes modifications que vous avez effectuées.
Cas d’usage et bénéfices
Personnaliser Sage Gestion Commerciale peut s’avérer particulièrement utile dans les situations suivantes :
- Simplicité d’Interface : Réduisez le nombre de champs visibles pour une interface plus claire et moins encombrée, ce qui peut aider à éviter les erreurs de manipulation.
- Protection de Données Sensibles : Masquez des champs critiques comme les numéros de pièces pour éviter toute modification accidentelle ou non autorisée par les utilisateurs.
- Adaptation à des Processus Spécifiques : Adaptez l’interface en fonction des processus internes de votre entreprise pour améliorer l’efficacité et la cohérence des opérations.
En somme, la personnalisation de Sage Gestion Commerciale permet de créer une interface utilisateur plus fluide et adaptée à vos besoins spécifiques, tout en gardant la flexibilité nécessaire pour répondre à des exigences changeantes.