Gérer l’affectation analytique en masse dans Pennylane

Dans cette nouvelle astuce signée Sylvain de BLC, on plonge dans l’univers de Pennylane, l’outil de gestion comptable plébiscité par de nombreuses entreprises. L’objectif ? Comprendre comment affecter ou réaffecter en masse des factures à des catégories analytiques pour un suivi financier optimal.

Pourquoi l’affectation analytique est cruciale ?

L’affectation analytique permet de ventiler les dépenses et recettes par projet, service ou type d’activité. Cela offre une vision fine de la performance de chaque activité, essentielle pour piloter une entreprise de manière stratégique. Dans Pennylane, cette fonctionnalité est poussée et très accessible, surtout lorsqu’on sait comment l’utiliser efficacement.

Étape 1 : Affecter les factures fournisseurs en masse

Depuis l’écran d’accueil de Pennylane, rendez-vous dans l’onglet « Factures fournisseurs ». Vous y retrouverez l’ensemble des factures enregistrées. Sélectionnez celles qui n’ont pas encore été affectées analytiquement, cliquez sur « Catégorie », puis choisissez une ou plusieurs catégories analytiques (par exemple : Commercial, Marketing, etc.).

🔁 Bon à savoir : Vous pouvez répartir les montants selon un pourcentage ou une valeur monétaire entre plusieurs catégories.

Étape 2 : Réaffecter via la comptabilité

Autre point d’entrée puissant : le menu Comptabilité > Révision > Grand livre. Filtrez les comptes de charges (commençant par « 6 »), sélectionnez les écritures concernées (ex. : loyer), puis affectez-les à des catégories analytiques.

👍 Cette méthode permet de travailler soit à la ligne d’écriture, soit à la pièce, pour une grande flexibilité.

Étape 3 : Recatégorisation depuis les rapports analytiques

Dans l’onglet « Rapports analytiques », vous pouvez également analyser les factures de vente non catégorisées. À partir de là, sélectionnez les lignes et affectez-les à des axes analytiques (fonction, dépenses, revenus, etc.).

💡 Même les factures déjà affectées peuvent être réaffectées à d’autres axes ou sections, ce qui est particulièrement utile pour affiner vos analyses.

Multi-axes analytiques : un atout stratégique

Pennylane permet une catégorisation selon plusieurs axes (par exemple, par fonction et par type de dépense). Cette approche en multi-axes est idéale pour croiser les données et obtenir des rapports ultra pertinents pour le pilotage stratégique.

En résumé, que vous soyez en phase d’affectation initiale ou en pleine révision, Pennylane offre plusieurs points d’entrée pour travailler rapidement et efficacement sur vos données analytiques. Un vrai gain de temps, et surtout une meilleure compréhension de vos finances.