Pipedrive – Attribution automatique des prospects et des affaires

L’attribution automatique dans Pipedrive est une fonctionnalité puissante qui permet de répartir automatiquement les prospects et affaires entre vos commerciaux, selon des critères personnalisés comme la région, la source, ou toute autre information.

Voici comment la mettre en place pas à pas.

1. 📌 À quoi sert l’attribution automatique dans Pipedrive ?

Cette fonctionnalité permet d’automatiser la répartition des prospects ou affaires selon des règles définies à l’avance.
Cela permet de :

• Gagner du temps dans la gestion commerciale
• Réduire les oublis ou erreurs d’attribution
• Organiser les équipes commerciales par zone géographique ou secteur

💡 Elle peut être déclenchée dans 3 cas :

• Lors de l’ajout d’un prospect
• Lors de la création d’une affaire
• Lors de la mise à jour d’une affaire

2. ⚙️ Préparer les champs personnalisés

Avant de créer une règle, il faut s’assurer d’avoir un champ personnalisé qui servira de base à la répartition.

👨‍🏫 Exemple :

• Créez un champ “Région” avec toutes les régions françaises : Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Centre-Val de Loire, etc.
• Ce champ doit être lié à l’organisation du prospect ou de l’affaire.

3. 🧩 Créer des règles d’attribution

Rendez-vous dans les paramètres Pipedrive > Attribution automatique.

Exemple de règle 1 :

• Objectif : attribuer les prospects venant d’Auvergne, Bourgogne ou Bretagne à Alex
• Condition : le champ “Région” contient “Auvergne” ou “Bourgogne” ou “Bretagne”
• Action : attribuer à l’utilisateur Alex Tuber
• ✅ Enregistrez la règle

Exemple de règle 2 :

• Objectif : attribuer les prospects venant de Corse, Grand Est ou Centre-Val de Loire à Lucas
• Condition : même logique que ci-dessus avec l’opérateur “OU”
• Action : attribuer à l’utilisateur Lucas
• ✅ Enregistrez également cette règle

4. 🧪 Tester l’attribution automatique

Passons à la pratique ! Voici comment tester si vos règles fonctionnent.

Cas n°1 :

• Créez un prospect lié à une organisation située en Corse
• Résultat attendu : le propriétaire du prospect devient automatiquement Lucas

Cas n°2 :

• Créez un autre prospect lié à une entreprise en Auvergne
• Résultat attendu : le prospect est attribué automatiquement à Alex

🧠 Pipedrive applique instantanément la bonne règle, sans intervention manuelle.

5. ✅ Résultat

Grâce à ces règles :

• Vos prospects sont automatiquement affectés à la bonne personne
• Vous standardisez vos processus internes
• Vous améliorez la réactivité commerciale

🚀 Astuces bonus

• Vous pouvez créer autant de règles que nécessaire pour couvrir tous vos cas de figure.
• Pensez à bien tester chaque règle une fois créée.
• Les règles se déclenchent dans l’ordre d’apparition, pensez à l’ordre de priorité.