Replay Webinar : Accélérez votre croissance commerciale dès aujourd’hui avec Pipedrive
En Bref
Dans ce webinar, l’équipe de BLC présente des astuces concrètes pour optimiser la performance commerciale grâce à un bon usage du CRM Pipedrive. Grégory et Antonin montrent comment mieux gérer les clients existants grâce à des outils comme la chronologie des contacts, qui permet d’organiser des relances régulières. Ils insistent sur l’importance du suivi du parc client, souvent négligé au profit de la prospection. On découvre aussi comment personnaliser l’affichage des affaires, automatiser les relances par mail avec l’IA, et bien configurer les activités pour un meilleur suivi. Enfin, le webinar aborde les possibilités de connecter Pipedrive à d’autres outils via des intégrations ou API, ainsi que le module marketing Campaign pour les newsletters. De nombreux conseils pratiques et fonctionnalités peu connues sont partagés pour gagner en efficacité, automatiser les tâches chronophages, et développer le business plus sereinement.
🧠 Optimisation commerciale avec Pipedrive
🔍 Objectif du webinar
Animé par Grégory et Antonin de l’équipe BLC, ce webinar a pour but de partager des astuces concrètes pour exploiter au mieux le CRM Pipedrive, notamment en améliorant le suivi client et en optimisant les performances commerciales. L’accent est mis sur des fonctionnalités souvent sous-estimées mais très efficaces.
📞 Mieux suivre ses clients existants : une mine d’or trop souvent négligée
Les intervenants insistent sur un constat fréquent : les entreprises se concentrent souvent sur les leads entrants, mais oublient de suivre régulièrement leur base de clients existants. Or, c’est souvent là que se cache le vrai potentiel de croissance.
🎯 La « chronologie des contacts », un outil visuel simple et puissant
Pipedrive propose une vue en timeline de tous les contacts. Cela permet de visualiser, pour chaque client, la date du dernier contact, et ainsi organiser des relances régulières (par exemple, un appel par trimestre).
- Filtrage par commercial, zone géographique ou statut client
- Indication automatique du nombre de clients à relancer dans la période définie
- Disponible uniquement à partir de la version Pro
Cette fonctionnalité aide à structurer une routine commerciale efficace et à identifier des opportunités de cross-sell ou d’upsell.
🛠️ Des fonctionnalités simples qui font gagner beaucoup de temps
📋 Personnaliser les cartes d’affaires pour une lecture rapide
Dans le pipeline, chaque affaire peut afficher des champs personnalisés directement visibles. Cela évite d’ouvrir chaque fiche et permet d’agir rapidement.
Par exemple, afficher :
- La date du dernier email reçu
- La date du dernier email envoyé
On peut ajouter jusqu’à 5 champs personnalisés par carte (en plus du titre et de la valeur).
🧼 Lier systématiquement les activités aux affaires
Chaque activité doit être liée à une affaire pour garantir un bon suivi. Évitez de créer une activité liée uniquement à une personne ou une organisation, surtout avec des outils comme Calendly. Mieux vaut créer l’activité manuellement depuis la fiche affaire.
📆 Gérer efficacement ses rendez-vous avec le Scheduler intégré
Pipedrive propose une alternative native à Calendly, appelée Scheduler. Ce module permet de créer des liens de prise de rendez-vous, personnalisables selon les disponibilités.
- Les RDV sont automatiquement associés à une affaire et à un contact
- Synchronisation avec l’agenda du commercial
- Inclus dans le module LeadBooster
Seule limite actuelle : il ne permet pas de gérer des rendez-vous à plusieurs participants simultanés.
🤖 L’intelligence artificielle au service des commerciaux
✨ Trois fonctionnalités IA intégrées dès aujourd’hui
Le CRM intègre des outils d’IA utiles pour gagner en productivité :
- Résumé de mails : condensé automatique des échanges
- Réponse suggérée : proposition intelligente de réponse
- Rédacteur IA : génération d’emails à partir d’un prompt
🧪 Une nouveauté en test : « Pilote IA »
Ce bouton en haut de Pipedrive permet de poser des questions au CRM (par exemple « montre-moi mes affaires en retard ») et d’obtenir des actions ou liens utiles. Bientôt disponible en français et sur mobile.
📬 Emailing : comprendre la différence entre envoi groupé et Campaign
Pipedrive propose deux méthodes d’envoi d’emails groupés. Elles ont des usages bien différents :
| Fonction | Email groupé classique | Module Campaign |
|---|---|---|
| Envoi massif | ❌ Limité à 100 | ✅ Volumétrie importante |
| Statistiques | ❌ Non disponibles | ✅ Complètes |
| Délivrabilité | ❌ Risque de blacklist | ✅ Serveur dédié |
| HTML personnalisé | ✅ (modèle ou code) | ✅ (modèle ou HTML) |
| Ciblage avec opt-in | ⚠️ Non adapté | ✅ Parfaitement adapté |
Le mail groupé est utile pour des envois ponctuels. Le module Campaign, lui, est conçu pour des newsletters professionnelles avec un haut taux de délivrabilité.
🔌 Intégrations & automatisations : un CRM connecté à tout
Pipedrive s’intègre avec de nombreux outils grâce à sa Marketplace : Zapier, Make, Google Meet, Asana, CloudTalk, etc. BLC peut aussi développer des connecteurs personnalisés pour des outils métiers comme :
- Pennylane
- Sage
- Agicap
Grâce à ces intégrations, votre CRM devient un véritable hub de données.
📈 Fonctionnalités avancées pour mieux travailler
🎛️ Filtres rapides et filtres épinglés
Pipedrive permet maintenant de trier ses affaires très facilement grâce aux filtres rapides (par montant, date, statut…) et de conserver ses filtres préférés grâce aux vues épinglées. Pratique pour les revues d’affaires régulières.
🔥 Lead Scoring et comportement web
Un module payant permet de suivre l’activité des visiteurs sur votre site et de leur attribuer un score en fonction de leurs actions. Cela permet de déclencher des campagnes de nurturing ou d’intervenir commercialement au bon moment.
💬 En résumé
Un CRM comme Pipedrive, bien utilisé, peut faire toute la différence. En combinant relances régulières, automatisations, affichages personnalisés et IA, vos équipes commerciales gagnent du temps et développent leur chiffre plus sereinement.
Et si besoin, BLC est là pour vous accompagner dans la mise en place et l’optimisation de votre CRM.
✅ Réponses aux questions posées pendant le live
Lorsqu’un client utilise le Scheduler de Pipedrive :
– Vous recevez un email de confirmation
– Un événement est créé automatiquement dans votre agenda et dans le CRM, avec les bonnes associations (affaire, personne, organisation)
C’est un assistant (encore en bêta) qui vous permet de poser des questions à Pipedrive, comme “comment créer une activité personnalisée ?” ou “montre-moi toutes mes affaires en cours”. Il génère des réponses claires avec des liens vers les bonnes pages du CRM.
Oui, elle permet un suivi visuel des derniers échanges avec chaque client. On peut ainsi planifier des relances à intervalles réguliers. C’est l’outil parfait pour ne pas laisser filer une opportunité, à condition d’être en version Pro.
Absolument. BLC propose des intégrations via Make, Zapier ou développement sur mesure. Attention, il faut que l’outil externe dispose d’une API ouverte.
Non. Le mail groupé est limité à 100 envois et ne fournit aucune statistique. Campaign est fait pour le marketing et l’envoi de masse propre et optimisé.
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