Replay Webinar : Pennylive #3 – La gestion des ventes
En Bref
Ce webinar animé par Sylvain, portait sur la gestion des ventes avec Pennylane. Il a rappelé que la facturation est un enjeu vital pour toute entreprise : encaisser rapidement permet de sécuriser sa trésorerie et de limiter les frictions entre équipes commerciales, administratives et financières. Pennylane se distingue comme un outil all-in-one qui centralise devis, bons de commande, factures, abonnements et relances tout en générant automatiquement les écritures comptables.
Sylvain a présenté les étapes clés d’un bon processus de vente, depuis le devis jusqu’à l’encaissement, et insisté sur l’importance d’adapter son workflow (facture simple ou étapes multiples). Il a également abordé la réforme de la facturation électronique et la nécessité de connecter ses outils (CRM, caisse, Stripe, etc.) pour automatiser sans déshumaniser. Enfin, une démo a montré comment Pennylane facilite la personnalisation, les relances automatiques et le suivi des paiements.
La gestion des ventes : un enjeu stratégique
La facturation n’est pas seulement une tâche administrative : elle conditionne la pérennité d’une entreprise. Sans factures, il n’y a pas d’encaissements ; sans encaissements, il devient impossible de payer les salariés, les fournisseurs ou d’investir dans la croissance. C’est pourquoi il est essentiel de placer la gestion des ventes au cœur du pilotage d’une société.
Chez BLC, l’ADV joue un rôle crucial. L’objectif est de facturer dès qu’une prestation est terminée pour déclencher au plus vite le compte à rebours du règlement. Cette rapidité permet d’optimiser la trésorerie, souvent placée de façon proactive.
Un autre enjeu est la fluidité interne. Les frictions entre commerciaux et financiers sont fréquentes : un devis mal transmis, une erreur de facturation ou un oubli peuvent dégrader la relation client. Avec Pennylane, toutes les équipes travaillent dans un même environnement collaboratif, ce qui réduit considérablement ces tensions.
Les étapes clés d’un bon processus de vente
Un processus de vente efficace repose sur des étapes claires et adaptées à l’activité. Certaines entreprises se contenteront d’un cycle simple, tandis que d’autres auront besoin d’un parcours complet incluant plusieurs documents intermédiaires.
Deux approches possibles
- Processus simplifié : devis → facture
- Processus complet : devis → bon de commande → bon de livraison → facture
Dans Pennylane, chaque étape peut être configurée et personnalisée : type de documents, apparence (logo, couleurs, CGV, pied de page), mais aussi conditions de paiement et emails automatiques envoyés aux clients.
| Avant Pennylane | Avec Pennylane |
|---|---|
| Documents créés manuellement (Word, Excel…) | Devis, bons de commande et factures générés et suivis automatiquement |
| Relances manuelles, souvent oubliées | Relances automatiques paramétrées (J-7, J+7, etc.) |
| Multiplication des outils (CRM, facturation, compta séparés) | Un seul environnement intégré, avec connecteurs natifs |
| Erreurs de saisie fréquentes | Suppression des ressaisies grâce à l’automatisation |
Automatiser sans déshumaniser 🤝
L’automatisation n’a pas vocation à remplacer l’humain, mais à éliminer les tâches répétitives et sources d’erreurs. Le mot d’ordre de BLC est clair : « automatiser sans déshumaniser ».
Concrètement, cela signifie que :
- Un devis signé dans le CRM peut créer automatiquement un bon de commande dans Pennylane.
- Chaque facture émise génère instantanément une écriture comptable sans saisie manuelle.
- Les équipes peuvent collaborer via un système de commentaires et de mentions internes (@nom).
Cette approche permet de gagner en efficacité tout en préservant le rôle des équipes, qui restent indispensables pour accompagner les clients et prendre les décisions importantes.
Démo des fonctionnalités clés
Lors du webinar, une démonstration a montré la richesse fonctionnelle de Pennylane. Voici quelques points marquants :
- Devis & factures : signature électronique illimitée et transformation en bon de commande ou facture.
- Abonnements : factures récurrentes créées et envoyées automatiquement.
- Paiements : bouton « Payer maintenant », intégration avec Stripe ou GoCardless, et virement instantané.
- Relances : séquences d’emails automatiques ou semi-automatiques selon les besoins.
- Comptabilité intégrée : chaque facture devient une écriture comptable, validée ensuite par le service comptable.
✅ Réponses aux questions posées pendant le live
Oui, Sylvain confirme que cette phrase correspond à l’ADN de BLC et peut être reprise librement. (mais pensez à nous citer 😉)
Oui, tous les documents sont conservés et liés entre eux. Depuis une facture, on peut retrouver les documents associés (bon de commande, bon de livraison, devis).
Ces articles peuvent vous intéresser
