Replay Webinar : Pipedrive – Plan Avancé vs Pro – Lequel choisir pour booster vos ventes ?

En Bref

Dans ce webinar animé par Lucas et Grégory, les deux experts expliquent clairement les différences entre les deux versions principales de Pipedrive : Advanced et Professional. L’objectif est de montrer les fonctionnalités supplémentaires offertes par la version Pro, souvent plus avantageuse pour un coût quasi équivalent.

La version Professional permet notamment une meilleure gestion des prévisions de ventes, une personnalisation de l’interface commerciale, une signature électronique illimitée, ainsi que des champs obligatoires dynamiques. Elle inclut aussi des fonctionnalités avancées de gestion des droits et des équipes, attribution automatique des leads, reporting personnalisé et intelligence artificielle.

Les intervenants insistent sur le fait que dans beaucoup de cas, passer au plan Pro ne coûte pas plus cher que de rester en version Advanced mensuelle + module Smart Doc. Le plan Pro offre donc une valeur ajoutée très importante pour un investissement quasi identique.

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Pipedrive : quelle version choisir entre Advanced et Professional ?

Dans ce webinar, Lucas et Grégory, experts CRM, vous proposent un comparatif complet entre les deux versions les plus utilisées de Pipedrive : Advanced et Professional. L’objectif : comprendre les fonctionnalités clés du plan Pro et évaluer si elles valent le coût supplémentaire (souvent minime, voire nul).

🔍 Pourquoi ce comparatif ?

La version Essential de Pipedrive n’est pas évoquée car elle ne permet pas de synchroniser les emails — une fonctionnalité jugée essentielle pour un bon usage du CRM. La version Enterprise, quant à elle, est souvent surdimensionnée.

En réalité, la plupart des entreprises hésitent entre les deux offres intermédiaires : Advanced et Professional, ce qui rend ce comparatif particulièrement pertinent.

📅 Prévisionnel de ventes : une vue incontournable (exclusif Pro)

L’une des grandes différences entre les deux plans réside dans la vue prévisionnelle, accessible uniquement avec la version Professional.

Cette fonctionnalité vous permet de visualiser votre chiffre d’affaires mois par mois, en fonction de la probabilité de signature et d’une date attendue de conclusion de vos affaires. Cette rigueur offre une meilleure visibilité sur vos objectifs de ventes et permet un pilotage plus fin pour les managers.

Bonus : vous pouvez configurer une date de signature attendue automatique basée sur la durée moyenne de conversion de vos affaires.

🧩 Cartes d’affaires personnalisables : l’information au bon endroit

Avec le plan Pro, vous pouvez personnaliser les cartes d’affaires dans votre pipeline pour afficher les informations les plus utiles selon votre rôle : montant, dernier email reçu, date d’activité, etc.

Chaque utilisateur peut avoir sa propre vue : les managers peuvent suivre les échanges avec les clients, tandis que les commerciaux se concentrent sur les valeurs et les échéances.

Affichage des champs personnalisés
Tri automatique par valeur ou date
Paramétrage individuel de l’affichage

📄 Génération de documents & signature électronique

Le module Smart Docs vous permet de générer des documents (devis, contrats…) personnalisés à partir de modèles et d’y intégrer des variables.

Le grand atout du plan Pro est l’intégration directe de cette fonctionnalité avec :

Fonctionnalité	Version Advanced (avec module)	Version Pro (inclus)
Création de documents	Oui (limité à 30 signatures/mois)	Oui (illimité)
Signature électronique	Oui (limité)	Illimitée + tracking
Suivi d’ouverture	Partiel	Complet
Annulation d’un envoi	Non	Oui
Partage par lien sécurisé	Non	Oui

Astuce : pour les structures avec 2 à 3 utilisateurs, la version Pro est souvent moins chère que l’Advanced + Smart Docs.

🛠 Champs personnalisés et règles avancées

Dans le plan Pro, vous pouvez définir des champs obligatoires selon les étapes du pipeline, ce qui évite de forcer les commerciaux à tout remplir dès le départ.

Vous pouvez aussi contrôler la visibilité des champs selon les pipes et les rôles utilisateurs. Cela rend l’interface plus claire et plus pertinente pour chaque équipe.

👥 Gestion fine des utilisateurs et de la visibilité

Le plan Pro permet une gestion bien plus avancée des utilisateurs, avec :

Des rôles intermédiaires comme manager
Des groupes de visibilité (ex : chaque commercial ne voit que ses affaires)
Des équipes personnalisées pour filtrer facilement les données (Nord, Sud, Maintenance…)

Cela simplifie la supervision tout en maintenant la confidentialité et la clarté.

🔁 Attribution automatique des leads

Avec la version Pro, vous pouvez automatiser l’affectation des nouvelles affaires selon des critères précis (zone géographique, produit, etc.).

Les leads peuvent être distribués de façon équitable entre les membres d’une équipe grâce à un système de round-robin.

📊 Statistiques et reporting sur-mesure

Le reporting est bien plus puissant avec le plan Professional :

Création de plusieurs tableaux de bord
Filtrage par champs personnalisés
Analyse avancée de vos KPIs selon vos propres critères

Fonctionnalité	Advanced	Professional
Nombre de dashboards	1	Illimité
Stats sur champs personnalisés	Non	Oui

🤖 Intelligence Artificielle : boostez votre efficacité

La version Pro intègre plusieurs outils basés sur l’IA :

Résumé automatique des conversations email
Suggestions de réponses personnalisées
Création de rapports via prompts en langage naturel
Outil Pulse : priorisation intelligente des relances

Bien que toujours en bêta, ces outils sont déjà très utiles pour optimiser la productivité commerciale.

💰 Tarification et recommandations

Plan	Mensuel HT	Annuel HT
Advanced	49 €	468 €
Professional	59 €	588 €
Smart Doc (module)	+39 €	+468 €

Conclusion : si vous êtes en Advanced + Smart Doc, vous payez probablement plus cher qu’en passant directement à la version Professional avec bien plus de fonctionnalités.

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