Sage Sales Management – Découverte de la gestion des opportunités

Une vue d’ensemble claire pour garder le cap

Dès l’ouverture, vous accédez à une vue filtrée de toutes vos opportunités : celles en cours, celles gagnées, et celles perdues. L’interface vous permet d’appliquer des filtres puissants : par statut (stand-by, en négociation, en attente, vendue), par environnement (ex. : société BLC), ou encore par responsable d’opportunité.

Vous souhaitez voir uniquement les opportunités suivies par Lucas ou Antonin ? C’est possible en un clic. Vous avez besoin de trier les affaires par société ou par compte rattaché ? C’est prévu aussi. Le tout de façon très fluide et intuitive.

Chaque opportunité, une fiche complète et personnalisable

En cliquant sur une opportunité, vous accédez à sa fiche détaillée. On y retrouve tous les champs essentiels :

• Le titre de l’opportunité,
• Le client associé,
• Le responsable commercial,
• Le statut actuel,
• La probabilité de succès,
• Le montant estimé,
• La date prévisionnelle de signature,
• Et la société détentrice.

Ces informations sont mises en forme de façon lisible, avec une clarté qui facilite la prise de décision rapide. Et bonne nouvelle : toutes ces données sont modifiables facilement.

Un vrai outil collaboratif pour le suivi commercial

Chaque fiche permet aussi de laisser des commentaires visibles par tous les collaborateurs. Un vrai plus pour la transparence et le travail en équipe. Lucas, connecté à son propre compte, peut ainsi voir les retours laissés par Antonin, et inversement.

Le CRM garde également une trace des actions passées. Appels téléphoniques, réunions, échanges… tout est enregistré dans un historique clair. Un exemple ? On voit qu’Antonin a passé un appel le 14 mai et organisé une réunion dans la foulée. Ce suivi d’activités donne une vision précise de l’avancement de chaque opportunité.

Tâches, calendrier, documents : tout est à portée de clic

Autre point fort : le calendrier intégré. Directement depuis la fiche, vous pouvez ajouter une tâche, planifier un rendez-vous, ou consulter les événements à venir. Une relance prévue ? Un devis à envoyer ? Tout est centralisé.

Vous pouvez également associer plusieurs comptes à une opportunité, ajouter des documents, ou encore dupliquer, suivre, fusionner ou supprimer l’opportunité en un clic.

Analyse globale : une vue synthétique pour piloter vos résultats

Tout en bas, un résumé global des opportunités vous donne des indicateurs clés : le nombre total d’affaires suivies, leur valeur cumulée, la valeur moyenne par opportunité, et une prévision de chiffre d’affaires basée sur les probabilités.

Par exemple, dans notre démonstration, on voit 13 opportunités en base pour une valeur totale de 17 000 €, une moyenne de 1 300 € par affaire, et une projection de ventes à 14 500 €. De quoi piloter son activité commerciale avec précision.

En conclusion

Sage SSM ne se contente pas d’afficher vos données commerciales. Il les met en scène de façon dynamique, claire et exploitable. Ce nouveau CRM devient un véritable copilote de la performance commerciale, pour les équipes terrain comme pour les managers. Filtrage intelligent, collaboration fluide, suivi rigoureux : Sage frappe fort.