Pennylane – Configurer vos factures et devis
Optimisez vos devis et factures avec Pennylane : Un guide complet par Sylvain de BLC
Bonjour à tous ! Je suis Sylvain de BLC, et aujourd’hui, je partage avec vous mes astuces pour optimiser vos devis et factures en utilisant le logiciel de facturation Pennylane. Je comprends l’importance d’un paramétrage efficace pour maximiser l’efficacité de vos processus comptables.
Paramétrage du format des factures et devis
Premièrement, dans Pennylane, accédez au menu « Paramètres » et sélectionnez « Facturation Client ». Vous y trouverez l’option « Documents et Modèles », essentielle pour personnaliser l’apparence de vos documents. Ici, vous pouvez configurer des éléments comme la numérotation des factures, choisir un préfixe (par exemple, « F-année-« ) et inclure des variables telles que l’année, le mois, ou le jour.
Personnalisation et numérotation
Chaque type de document – devis, factures, bons de commande, etc. – peut être numéroté différemment pour une meilleure organisation. Vous pouvez également personnaliser l’apparence de vos documents en sélectionnant votre logo, en choisissant une couleur spécifique (via un code hexadécimal), et en modifiant l’intitulé des factures (comme « Note d’Honoraires »).
Informations générales et optionnelles
Les sections de paramétrage incluent des détails tels que la raison sociale, l’email d’envoi, l’adresse de votre société, et des informations optionnelles comme le numéro de TVA et le type de vente par défaut. Vous pouvez aussi gérer les pieds de page et les annexes pour une personnalisation complète.
Gestion des paiements et mails
Une fonctionnalité clé est la gestion des paiements. Enregistrez votre IBAN, code BIC, et configurez les conditions de paiement. Utilisez des options comme e-virement pour faciliter les paiements directs sur Pennylane. Pour la communication, personnalisez les modèles d’email pour les nouveaux devis, les séquences de relance, et les nouvelles factures.
Gestion de la relance d’impayés
Enfin, la gestion des impayés est simplifiée avec des séquences de relance personnalisables, permettant d’envoyer des rappels avant et après la date d’échéance.
En résumé, Sylvain de BLC vous guide à travers les étapes cruciales pour paramétrer efficacement vos devis et factures sur Pennylane. Avec ces conseils, vous serez en mesure de créer des documents professionnels et personnalisés, tout en gérant efficacement vos processus de facturation.
Et n’oubliez pas, pour plus d’informations et d’astuces, suivez-nous pour la prochaine vidéo où nous explorerons le module vente de Pennylane. À bientôt !